1.  Список заказов

1.1.       Общие положения

Список заказов (Рисунок 1.1) – это табличная форма отображения зарегистрированных в системе заказов, которая включает в себя основные параметры заказов, стадии прохождения заказов в производстве, состояние взаиморасчетов с заказчиками в разрезе заказов. Кроме того, в информационном окне показывается состояние заказа в производстве.

 

Рисунок 1.1. Список заказов

В этом режиме реализованы следующие функции:

·         Настройка отображаемых реквизитов заказа (см. п. 1.2).

·         Просмотр списка заказов в разрезе состояний заказа.

·         Просмотр информации об операциях заказа и о ходе выполнения заказа (см. п. 1.4).

·         Удаление, редактирование, создание нового заказа (см. п. 1.5).

·         Регистрация событий по заказу (см. п. 1.6.3).

·         Постановка заказов в план работ и  удаление заказов из плана работ (описано в книге «Управление производством», раздел «Постановка заказов в план»).

·         Приостановка выполнения заказа (описано в книге «Управление производством», раздел «Приостановка заказа»).

·         Снятие заказа с производства (описано в книге «Управление производством», раздел «Снятие заказа»).

·         Регистрация факта по всем операциям заказа (описано в книге «Управление производством», раздел «Регистрация факта»).

·         Создание учетных операций (выписка счета, оплата, отгрузка) по выбранному заказу (см. п. 1.7).

·         Просмотр данных о зарегистрированных учетных операциях по заказу (см. п. 1.7).

·         Подготовка печатных документов по данным из списка заказов (описано в книге «Учет материалов, себестоимость, отчеты», раздел «Формирование и печать выходных документов»).

В последней строке списка в первой колонке отображается суммарное количество отображаемых заказов. Кроме того, при условии, что все отображаемые заказы имеют одинаковую валюту договора либо валюта договора не отображается, подводится итог по суммовым колонкам (стоимость, себестоимость и т.д.).

1.2.       Настройка отображаемых реквизитов

Основная часть настройки отображаемых реквизитов описана в книге «Установка и администрирование системы, настройка системы», раздел «Настройка отображения реквизитов в таблицах». Для списка заказов,  помимо описанного в этой книге, можно задать следующее (Рисунок 1.2):

 

Рисунок 1.2. Настройка списка заказов

·         Какие классификаторы контрагентов будут использоваться в списке заказов (по умолчанию слева показывается только дерево доступных состояний заказа).

·         Какие даты использовать в фильтре по датам. По умолчанию используется дата оформления заказа. В качестве даты можно выбрать значение реквизита типа «Дата» или же дату регистрации какого-либо события по заказу. В списке заказов в фильтре будет указано, какая именно дата берется для фильтра. В случае если это дата регистрации события, то она выводится в отдельной колонке (Рисунок 1.4). 

·         Каким образом будет осуществляться фильтрация по номеру заказа. При выборе варианта «По точному совпадению» в фильтре по номеру заказа необходимо набрать номер заказа целиком. При выборе варианта «По вхождению» достаточно набрать часть номера заказа. В этом случае в фильтр попадут все заказы, в номере которых встречается заданная строка.

·         Количество колонок с флагами. Для списка заказов существует возможность отмечать заказы флагами (Рисунок 1.3).

 

Рисунок 1.3. Флаги в списке заказов

Количество колонок с флагами – от нуля до трех. Установленные флаги сохраняются в разрезе пользователей.

·         Количество колонок, зафиксированных от прокрутки. Колонки с флагами при этом не учитываются.

·         Период отображения по умолчанию. При открытии списка заказов в качестве конечной даты берется текущая дата. А начальная дата вычисляется как текущая минус указанное количество дней.

Рисунок 1.4. Отображение дат для фильтра

Кроме того, в списке заказов можно увидеть суммовые параметры заказа, в том числе:

·         Валюта договора.

·         Плановая себестоимость заказа.

·         Стоимость заказа.

·         Прибыль.

·         Выписано счетов.

·         Оплачено.

·         Отгружено.

·         Долг. Разница между суммами оплаты и отгрузки.

·         Комиссионное вознаграждение.

·         Наценка.

·         Скидка.

·         Наценка менеджера.

·         Изменение технологии.

·         Сумма НДС для материалов.

·         Сумма НДС для услуг.

·         Стоимость бумаги.

·         Стоимость материалов.

·         Стоимость работы.

·         Себестоимость субподрядных работ.

·         Стоимость субподрядных работ.

·         Стоимость заказа без НДС.

·         Курс валюты.

Эти колонки не настраиваются. Доступ к ним регулируется в подсистеме доступа (меню «Администрирование – Права доступа») на закладке «Функции» (Рисунок 1.5).

 

Рисунок 1.5. Доступ к суммовым колонкам в списке заказов

Для отображения колонок «Долг» и «Прибыль» у пользователя должен обязательно быть доступ к колонкам «Оплачено» и «Отгружено».

Помимо этого, существует возможность помечать заказы в списке флагом «Важно!» (Рисунок 1.6).

 

Рисунок 1.6. Флаг «Важно» в списке заказов

Доступ к установке и снятию этого флага определяется в подсистеме доступа (меню «Администрирование – Права доступа») на закладке «Функции» (Рисунок 1.7).

 

Рисунок 1.7. Доступ к установке и снятию флага «Важно»

1.3.       Фильтрация данных

Фильтрация данных в списке заказов реализуется следующими способами:

1.        Фильтрация по состоянию заказа

В левой части списка заказов (Рисунок 1.1) расположен список доступных состояний заказа. Загрузка списка заказов, находящихся в указанном состоянии, происходит сразу же по клику мышью на соответствующем состоянии.

2.        Фильтрация по заказчику.

В левой части списка заказов (Рисунок 1.1) расположен иерархический список контрагентов предприятия. Список контрагентов отображается в разрезе системного классификатора. Загрузка списка заказов, соответствующих группе контрагентов или конкретному контрагенту происходит сразу же по клику мышью на соответствующем уровне классификатора. Раскрытие/закрытие уровня классификатора осуществляется двойным кликом мыши на соответствующем уровне.

Для сводных заказов фильтрация по заказчикам работает следующим образом – заказ отображается, если в  нем есть хотя бы один заказчик, удовлетворяющий выбранным условиям. При этом суммы всегда отражаются в целом по заказу.

3.        Фильтрация по основным параметрам заказа

Непосредственно над таблицей, содержащей список заказов, расположен фильтр по основным параметрам заказов.  В качестве условий фильтра могут применяться:

·         Дата, выбранная при настройке отображаемых реквизитов (устанавливается период, в который должна попадать эта дата).

·         Номер заказа.

·         Наименование (можно указать фрагмент наименования).

·         Заказчик.

·         Менеджер, оформивший заказ.

Для того чтобы применить фильтр по основным параметрам, необходимо ввести (удалить) значения в реквизиты фильтра и нажать кнопку «Перечитать» либо клавишу Enter.

4.        Использование универсального фильтра (подробно описано в книге «Установка и администрирование системы, настройка системы», раздел «Фильтрация»).

5.        Фильтрация данных в списке заказов может быть выполнена посредством ограничения прав доступа с помощью модуля управления доступом, входящего в комплект системы (описано в книге «Установка и администрирование системы, настройка системы», раздел «Доступ к заказам»). Например, таким способом ограничивается доступ менеджеров по продажам к заказам, оформленным другими менеджерами.

В системном меню списка заказов по умолчанию установлен флаг «Автообновление» (Рисунок 1.8).

 

Рисунок 1.8. Флаг "Автообновление"

Если флаг снят, то при смене уровня в дереве не происходит автоматического обновления данных, а таблица переходит в состояние «Данные не загружены». Значение этой настройки  хранится на клиентской машине.

1.4.       Информационное окно по заказу

Информационное окно располагается в правой нижней части экрана и содержит две закладки – «Список операций по заказу» и «Материалы по заказу».

1.4.1.     Список операций по заказу

В списке операций по заказу показываются следующие данные (Рисунок 1.9):

 

Рисунок 1.9. Список операций по заказу

·         «Операция» – название операции.

·         «Элемент» – элемент заказа, над которым должна выполняться (или уже выполнена) операция.

·         «Оборудование» – наименование оборудования, на котором должна выполняться (или уже выполнена) операция.

·         «Длительность» – плановая продолжительность операции (для выполненных – фактическая).

·         «Выработка» – плановая выработка по операции (для выполненных – фактическая).

·         «Реквизиты операции» – параметры операции, состав которых настраивается пользователем в меню «Настройка – Отображаемые реквизиты операций…» в режиме «Планирование» (Рисунок 1.10);

 

Рисунок 1.10. Настройка отображаемых реквизитов операций

·         «Состояние» – состояние операции (в очереди, выполняется, выполнена).

·         «Дата и время начала» – дата и время начала операции по плану (для выполненных – фактические).

·         «Дата и время окончания» – дата и время окончания операции по плану (для выполненных – фактические).

Ранее в момент блокировки (например, при пересчете плана) вычитка данных не производилась, требовалось дождаться, пока блокировка будет снята, что могло приводить к довольно длительному ожиданию. В текущей версии системы данные вычитываются в любом случае. При этом если вычитка происходит в момент пересчета плана, у невыполненных операций может стоять статус «Не поставлена в план» (Рисунок 1.11).

 

Рисунок 1.11. Операции со статусом "Не поставлена в план"

В этом случае достаточно дождаться окончания пересчета плана и перечитать информацию.

Для заказов, которые не поставлены в план в таблице заполняются только колонки «Операция», «Элемент», «Оборудование», «Длительность» и «Выработка» (Рисунок 1.12).

 

Рисунок 1.12. Информация по заказу, не поставленному в план

Для заказов, стоящих в плане, завершенные операции окрашены в зеленый цвет, находящиеся в процессе выполнения – в синий.

Порядок колонок в информационном окне может быть переопределен. Для перемещения колонки следует навести курсор мыши на нижний разделитель заголовка колонки. Пиктограмма курсора изменится. После этого нужно нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, «перетянуть» колонку в нужную позицию.

Для открепления информационного окна необходимо нажать кнопку «Открепить окно дополнительной информации» расположенную над списком заказов. При следующем вызове окна постановки в очереди размеры и положение информационного окна будут сохранены. Для «прикрепления» окна следует перевести кнопку «Открепить окно дополнительной информации» в отжатое состояние.

1.4.2.     Материалы по заказу

На закладке «Материалы по заказу» (Рисунок 1.13) показаны бумага и материалы, рассчитанные в заказе.

 

Рисунок 1.13. Материалы по заказу

В таблице показаны наименование материала, его количество, основная единица измерения и текущий и свободный остаток на складе, а также какое количество было списано на заказ.

Свободный остаток является вычисляемым и вычисляется по формуле «Текущий остаток» – «Условный резерв». Для получения условного резерва необходимо в настройках системы (меню «Настройка – Параметры») определить событие, при регистрации которого материал будет считаться зарезервированным (Рисунок 1.14).

 

Рисунок 1.14. Определение события по заказу, при регистрации которого материал будет считаться зарезервированным

Условный резерв вычисляется следующим образом – «Количество материалов в незакрытых заказах, по которым зарегистрировано событие» – «Списанное количество материалов по незакрытым заказам, по которым зарегистрировано событие».

Нажав на кнопку «Создать учетные операции по списанию материалов» (Рисунок 1.15), можно создать учетные операции по списанию материалов. Пользователь при этом должен обладать правами доступа к учетным операциям по списанию материалов в производство.

 

Рисунок 1.15. Кнопка «Создать учетные операции по списанию материалов»

Если в таблице выделены одна или несколько строк, то учетные операции будут создаваться по выделенной строке (строкам). Если строки не выделены, то учетные операции будут созданы по всем строкам. Операции создаются по правилам, указанным в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 1.16).

 

Рисунок 1.16. Правила формирования документов на списание материалов

Результат создания учетных операций сразу отображается в таблице. Отредактировать учетные операции по списанию материалов можно, выбрав нужны материал в таблице и нажав соответствующую кнопку (Рисунок 1.17).

 

Рисунок 1.17. Кнопка «Редактировать учетные операции по списанию материалов»

Списание материалов из окна дополнительной информации невозможно по заявкам и по закрытым заказам.

1.5.       Редактирование, удаление, создание нового заказа 

Для внесения изменений в заказ следует выделить этот заказ в списке и нажать кнопку «Редактировать» или выбрать заказ и сделать двойной клик мыши. Система откроет бланк указанного заказа.

В ряде случаев редактирование заказа может быть запрещено, например, при отсутствии прав доступа у пользователя на выполнение этой операции или когда заказ имеет статус, в котором его редактирование запрещено. Кроме того, заказ открывается в режиме просмотра, если при нажатии кнопки «Редактировать» или двойном клике мыши удерживать клавишу «Ctrl».

Для удаления заказа следует отметить заказ в списке и нажать кнопку «Удалить».  Система попросит подтвердить намерения и в случае положительного ответа удалит заказ. Существуют ситуации, когда удаление заказа из списка недопустимо. Например, когда отсутствуют права на удаление заказа или заказ имеет состояние, в котором удаление запрещено. В этих случаях выдается соответствующее сообщение.

Новый заказ можно создать двумя способами:

·         Создать заказ как копию ранее рассчитанного заказа.

·         Создать заказ по шаблону.

Для создания копии заказа необходимо в списке заказов выбрать нужный заказ и нажать кнопку «Добавить с копированием данных». После этого на экране появится диалог копирования заказа (Рисунок 1.18).

 

Рисунок 1.18. Диалог копирования заказа

Необходимо указать следующие параметры:

·         Шапка:

o    Копировать заказчика. Если флаг установлен, то в новом заказе будет тот же заказчик, что и в исходном. Если не установлен, то в новом заказе заказчик будет пустым.

o    Копировать реквизиты. Если флаг установлен, то реквизиты исходного заказа будут скопированы в новый заказ.

o    Копировать комментарии. Если флаг установлен, то комментарий к исходному заказу будет перенесен в новый заказ.

·         Детали:

o    Копировать реквизиты. Если флаг установлен, то реквизиты деталей исходного заказа будут скопированы в новый заказ.

o    Копировать комментарии. Если флаг установлен, то комментарии к деталям исходного заказа будут перенесены в новый заказ.

·         Листы:

o    Копировать реквизиты. Если флаг установлен, то реквизиты листов исходного заказа будут скопированы в новый заказ.

o    Копировать комментарии. Если флаг установлен, то комментарии к листам исходного заказа будут перенесены в новый заказ.

·         Технология:

o    Копировать реквизиты операций.

Если переключатель установлен в положение «Из выбранного заказа», то значения реквизитов технологических операций будут скопированы из выбранного заказа. При этом они будут скопированы даже в том случае, если реквизит больше не привязан к операции, но когда-то был привязан и для него было определено значение в исходном заказе.

Если переключатель установлен в положение «Из справочника техопераций», то в новом заказе будут только те реквизиты, которые привязаны к операции в справочнике технологических операций. Если в справочнике заполнены значения реквизитов по умолчанию, то они будут подставлены в новый заказ.

o    Копировать материалы. Если переключатель установлен в положение «Из выбранного заказа», то будут скопированы материалы, которые указаны в  выбранном заказе. При создании копии заказа с такой настройкой дополнительно учитываются текущие настройки из справочника операций:

-        удаляются материалы, которых на момент копирования нет в справочнике операций;

-        добавляются материалы с выставленным в справочнике операций флагом «Включить по умолчанию», которых нет в исходном заказе.

Если переключатель установлен в положение «Из справочника техопераций», то в новом заказе будут только те материалы, которые привязаны к операции в справочнике технологических операций. Если в справочнике указано, что материал должен выбираться по умолчанию, то они будут выбраны и в новом заказе.

o    Копировать комментарии. Если флаг установлен, то комментарии к технологическим операциям исходного заказа будут перенесены в новый заказ.

o    Копировать тонкие настройки (тираж и отходы). Если флаг установлен, то комментарии к листам исходного заказа будут перенесены в новый заказ.

o    Флаги «Копировать краску» и «Копировать инструменты» доступны только в системе более высокого уровня ASystem.

Выбранный заказ будет скопирован в соответствии с выбранными значениями параметров. Следует помнить, что для получения корректного результата, скорее всего, будет необходимо пересчитать заказ. Если заказ скопирован в версии PrintEffect 5.003.1 или выше, то, добавив в состав отображаемых реквизитов список заказов реквизит «Заказа-образец», можно увидеть, из какого заказа был с помощью копирования получен заказ. Значением этого реквизита будет номер заказа, с которого была сделана копия или же сообщение «Заказ-образец был удален». Если заказ был создан из шаблона, реквизит заполняется наименованием шаблона.

Кроме этого, настройки копирования заказов указываются в меню «Настройка – Параметры», ветка «Копирование заказа» (Рисунок 1.19).

 

Рисунок 1.19. Настройка копирования заказов

Здесь можно определить перечень реквизитов, значения которых будут удаляться в копии заказа, а также установить флаги  «Обнулять скидки/наценки при создании копии заказа» и «Копировать договор».

При сохранении копии заказа запрос на пересчет заказа выдается независимо от того, были ли произведены какие-либо изменения.

 

Замечание. При создании копии заказа, а также при создании заказа по шаблону, неактуальные операции, скопированные из исходного заказа (шаблона), выделяются красным цветом. Такие операции подлежат удалению (замене), созданная копия заказа с неудаленными неактуальными операциями не может быть сохранена (Рисунок 1.20).

 

Рисунок 1.20. Неактуальная операция в бланке заказа

Для создания заказа по шаблону необходимо нажать кнопку «Добавить» в списке заказов, выбрать пункт меню «Заказы – Новый заказ…» или нажать кнопку «Новый заказ» на панели управления.  На экране появится список шаблонов (Рисунок 1.21).

 

Рисунок 1.21. Выбор шаблона заказа

Под каждым шаблоном находится его наименование. Если наименование шаблона не помещается на экране полностью, то при наведении на картинку оно появится в виде подсказки (Рисунок 1.22).

 

Рисунок 1.22. Полное наименование шаблона

Для более компактного отображения шаблонов нажмите кнопку «Список» (Рисунок 1.23).

 

Рисунок 1.23. Выбор шаблона заказа из списка

Поскольку в системе может быть много шаблонов и, возможно, не все они со временем станут нужны, можно настроить список отображаемых шаблонов. Для этого в окне создания нового заказа необходимо нажать кнопку «Настроить». В результате на экране появится окно настройки списка часто используемых шаблонов (Рисунок 1.24).

Настройка списка шаблонов осуществляется путем наполнения списка «Выбранные шаблоны» шаблонами из списка «Доступные шаблоны». Перемещение выделенных в списках шаблонов между списками выполняется кнопками «Переместить влево» и «Переместить вправо». Порядок отображения шаблонов устанавливается кнопками «Переместить вверх» и «Переместить вниз», которые перемещают выделенный в списке шаблон в соответствующем направлении.

 

Рисунок 1.24. Выбор часто используемых шаблонов

Выбранные шаблоны делятся на группы. Значки новой группы при выборе начинаются с новой строки. Для определения начала новой группы необходимо нажать кнопку «Установить/снять начало новой группы». Если отметка не была установлена, она появится (Рисунок 1.25), если была – будет снята.

 

Рисунок 1.25. Начало новой группы

При необходимости изображения шаблонов можно изменить. Для загрузки изображения необходимо на нужном шаблоне нажать правую кнопку и в появившемся меню выбрать пункт «Загрузить изображение из файла…» (Рисунок 1.26).

 

Рисунок 1.26. Меню загрузки изображения

После этого в стандартном диалоге выбора файла (Рисунок 1.27) необходимо выбрать нужный файл.

 

Рисунок 1.27. Диалог загрузки файла

После этого выбранная картинка будет сопоставлена с шаблоном.

Помимо загрузки из файла изображение можно загрузить из буфера обмена, выбрав соответствующий пункт меню (Рисунок 1.26).

Таким же образом изображение привязывается к остальным шаблонам.

Для удаления изображения необходимо выбрать пункт меню «Удалить изображение» (Рисунок 1.28).

 

Рисунок 1.28. Меню удаления изображения

Для того чтобы у пользователя была возможность осуществлять вышеописанные действия, ему необходимо дать доступ к изменению значков шаблонов. Это делается в подсистеме управления доступом в режиме «Функции – Формы – Бланк заказа и список заказов – Список заказов» (Рисунок 1.29).

 

Рисунок 1.29. Доступ к изменению значков шаблонов

Флаг «Использовать мастер» позволяет осуществить создание заказа по шаблону с использованием дополнительной надстройки к шаблонам, позволяющей свести оформление заказа к вводу нескольких параметров и ответу на перечень вопросов, определяющих технологический процесс. В результате система формирует и сразу же рассчитывает новый заказ.  Использование мастера позволяет очень быстро оформить и рассчитать заказ. 

1.6.       Технологический маршрут заказа

1.6.1.     События по заказу

В процессе работы с заказом происходят различные события. Их можно разделить на две группы. События первой группы происходят в результате выполнения пользователем некоторых системных действий. События второй группы происходят в момент установки соответствующего флага в списке событий (Рисунок 1.30).

 

Рисунок 1.30. Регистрация пользовательских событий

В настоящий момент в системе PrintEffect есть следующие события, которые регистрируются и аннулируются автоматически:

·         Переведен в чистовик. Регистрируется в момент перевода заявки в заказ. Аннулируется в момент перевода заказа в заявку.

·         Зафиксирована стоимость заказа. Регистрируется в момент установки флага «Зафиксировать итоговую стоимость заказа» (Рисунок 1.31).

 

Рисунок 1.31. Установка флага "Зафиксировать итоговую стоимость заказа"

·         Выписан счет. Регистрируется в момент выписки первого счета по заказу. Аннулируется в момент удаления последнего счета по заказу.

·         Поступила предоплата. Регистрируется в момент регистрации оплаты по заказу, если сумма оплаты превышает процент от стоимости заказа, указанный в настройке (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 1.32). Аннулируется, если после удаления какого-либо документа оплаты сумма оплаты становится меньше указанного процента от стоимости заказа.

 

Рисунок 1.32. Процент предоплаты

·         Полностью оплачен. Регистрируется, если сумма оплаты равна стоимости заказа (или превышает ее). Аннулируется, если после удаления какого-либо документа на оплату сумма оплаты становится меньше стоимости заказа.

·         Поставлен в производственный план. Регистрируется после постановки операций заказа в план работ. Аннулируется в результате удаления операций заказа из плана работ.

·         Поставлен в оперативный план. Регистрируется в момент фиксации по времени хотя бы одной из операций заказа.

·         Начато производство. Регистрируется, если по какой-либо операции заказа зарегистрирована фактическая выработка или указано, что эта операция находится в работе или выполнена. Аннулируется, если по всем операциям отменена регистрация выработки и регистрация факта начала работ.

·         Зарегистрирована выработка. Регистрируется, если по какой-либо операции заказа зарегистрирована фактическая выработка. Аннулируется, если по всем операциям заказа отменена регистрация фактической выработки.

·         Завершено производство. Регистрируется, если по всем операциям заказа зарегистрирована фактическая выработка, либо отмечено, что они выполнены. Аннулируется, если отменяется отметка о выполнении хотя бы одной операции заказа.

·         Начата отгрузка. Регистрируется в момент создания первого документа на отгрузку по заказу. Аннулируется в результате удаления всех документов на отгрузку по заказу.

·         Завершена отгрузка. Регистрируется, если количество по выписанным накладным на отгрузку больше или равно тиражу заказа или равно количеству оприходованной готовой продукции по этому заказу, если оно превышает плановое.

·         Документы по заказу возвращены. Событие устанавливается (и аналогичный авторассчитываемый реквизит заказа принимает значение «Да»), когда по заказу завершена отгрузка и по всем отгрузочным документам выставлено событие «Документы возвращены».

·         Приостановлен. Регистрируется после нажатия кнопки «Приостановить выполнение заказа» в списке заказов. Аннулируется после повторной постановки в план.

·         Снят. Регистрируется после нажатия кнопки «Снять заказ» в списке заказов. Аннулировать событие «Снят» невозможно.

·         Выписаны счета по субподряду. Регистрируется, когда по всем подрядным операциям заказа выставлены счета. Счета должны быть чистовиками.

События, которые регистрируются и аннулируются вручную:

·         Отправлено коммерческое предложение.

·         Отказ.

·         Выплачено комиссионное вознаграждение.

·         Требуется проверка файлов.

·         Файлы проверены.

·         Файлы утверждены.

·         Проверен техпроцесс.

·         Требуется обеспечение бумагой.

·         Требуется обеспечение материалами.

·         Обеспечен бумагой.

·         Обеспечен материалами.

·         Разрешен к производству.

·         Запрещена постановка в производственный план. Событие также регистрируется автоматически при удалении заказа из плана работ.

·         Закрыт.

Замечание. Закрытие и снятие заказа блокируются, если по нему есть операции со статусом «В работе».

1.6.2.     Состояния заказа

Состояние – это совокупность произошедших или не произошедших событий по заказу. К некоторым состояниям привязаны действия, которые могут выполняться с заказом в этом состоянии:

·         Готов к производству. Заказ можно ставить в план.

·         Запрещена постановка в производственный план. Заказ нельзя ставить в план.

·         Приостановлен. Выполнение заказа приостановлено, но его можно снова поставить в план.

·         Снят. С заказом нельзя производить никаких действий, кроме закрытия.

·         Закрыт. С заказом нельзя производить никаких действий. Запрещено изменение строк учетных операций по закрытым заказам.

В настоящий момент в системе PrintEffect настроены следующие состояния заказа:

·         Заявка:

o    Отправлено коммерческое предложение – НЕТ;

o    Отказ – НЕТ;

o    Переведен в чистовик – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Выставлено коммерческое предложение:

o    Отправлено коммерческое предложение – ДА;

o    Отказ – НЕТ;

o    Переведен в чистовик – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Отказ:

o    Отказ – ДА;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Заказ:

o    Отказ – НЕТ;

o    Переведен в чистовик – ДА;

o    Разрешен к производству – НЕТ;

o    Приостановлен – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Выставлен счет:

o    Отказ – НЕТ;

o    Выписан счет – ДА;

o    Поступила предоплата – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Предоплата:

o    Поступила предоплата – ДА;

o    Полностью оплачен – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Оплачен:

o    Полностью оплачен – ДА;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Выплачено комиссионное вознаграждение:

o    Выплачено комиссионное вознаграждение – ДА;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Требуется фиксация стоимости:

o    Переведен в чистовик – ДА;

o    Зафиксирована стоимость заказа – НЕТ;

o    Разрешен к производству – НЕТ;

o    Снят – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Требуется проверка файлов:

o    Требуется проверка файлов – ДА; 

o    Файлы проверены – НЕТ;

o    Снят – НЕТ;

o    Завершено производство – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Требуется утверждение файлов:

o    Файлы проверены – ДА; 

o    Файлы утверждены – НЕТ;

o    Снят – НЕТ;

o    Завершено производство – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Файлы утверждены:

o    Файлы утверждены – ДА; 

o    Снят – НЕТ;

o    Завершено производство – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Требуется проверка технологии:

o    Переведен в чистовик – ДА;

o    Зафиксирована стоимость заказа – ДА;

o    Проверен техпроцесс – НЕТ;

o    Разрешен к производству – НЕТ;

o    Снят – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Требуется обеспечение бумагой:

o    Переведен в чистовик – ДА;

o    Зафиксирована стоимость заказа – ДА;

o    Обеспечен бумагой – НЕТ;

o    Разрешен к производству – НЕТ;

o    Снят – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Требуется обеспечение материалами:

o    Переведен в чистовик – ДА;

o    Зафиксирована стоимость заказа – ДА;

o    Обеспечен материалами – НЕТ;

o    Разрешен к производству – НЕТ;

o    Снят – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Готов к производству:

o    Переведен в чистовик – ДА;

o    Разрешен к производству – ДА;

o    Поставлен в производственный план – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

или

o    Разрешен к производству – ДА;

o    Приостановлен – ДА;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Запрещена постановка в производственный план:

o    Запрещена постановка в производственный план – ДА;

o    Поставлен в производственный план – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         В производстве:

o    Поставлен в производственный план – ДА;

o    Приостановлен – НЕТ;

o    Снят – НЕТ;

o    Завершено производство – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Приостановлен:

o    Поставлен в производственный план – ДА;

o    Приостановлен – ДА;

o    Снят – НЕТ;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Снят:

o    Снят – ДА;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Завершено производство:

o    Завершено производство – ДА;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Отгружен:

o    Завершена отгрузка – ДА;

o    Закрыт – НЕТ.

·         Закрыт:

o    Закрыт – ДА.

При этом следует отметить, что состояния «Требуется фиксация стоимости», «Требуется проверка файлов», «Требуется утверждение файлов», «Файлы утверждены», «Требуется проверка технологии», «Требуется обеспечение бумагой», «Требуется обеспечение материалами» показываются в дереве состояний, но не входят в реквизит заказа «Состояние» (Рисунок 1.33).

 

Рисунок 1.33. Состояние, не входящее в реквизит "Состояние"

Замечание. Запрещен перевод заказа из статуса «Заказ» в статус «Заявка», заказа с «Заказ» на «Заявка», если выполняется хотя бы одно из нижеперечисленных условий:

1)     по заказу созданы учетные операции по расчетам с заказчиком (счет, оплата, отгрузка),

2)     по заказу зарегистрирован счет на выполнение работ по субподряду,

3)     по заказу зарегистрирован счет на комиссионное вознаграждение,

4)     заказ поставлен в производственный план.

1.6.3.     Регистрация событий

Нажатие кнопки «Показать список событий» открывает по отмеченному в списке заказу журнал событий (Рисунок 1.34),  в котором протоколируются факты, связанные с организационным процессом прохождения заказа.  Часть событий регистрируется автоматически (выписка счета, постановка в производственный план и др.), остальные – вручную, в частности, с использованием данного интерфейса.

 

Рисунок 1.34. Журнал событий

В зависимости от состава зарегистрированных событий заказ переходит в определенное состояние, которое влияет на возможность выполнения дальнейших работ и которое отображается в реквизите заказа «Состояние». Этот реквизит может быть настроен для отображения в списке заказов.

Список событий отображает следующую информацию:

·         Наименование события.

·         Статус (произошло или нет).

·         Дату и время регистрации/отмены события.

·         Пользователя зарегистрировавшего/отменившего событие.

·         Примечание к событию.

Для внесения изменений в список событий необходимо установить или снять флаг в соответствующей строке таблицы и нажать кнопку «Сохранить». Система автоматически отметит время и зарегистрирует пользователя внесшего изменения. В момент установки или снятия флага можно заполнить поле «Примечание» необходимой информацией. В другое время поле «Примечание» доступно только для просмотра.

Редактирование события (регистрация/отмена) может выполняться неоднократно. Протокол редактирования события можно посмотреть, нажав на кнопку «История» (Рисунок 1.35).

 

Рисунок 1.35. Просмотр истории регистрации событий.

Система позволяет производить регистрацию и аннулирование событий по нескольким заказам одновременно. Для этого в списке заказов помечается нужное количество заказов и нажимается кнопка «Показать список событий». После этого можно будет установить нужные флаги (Рисунок 1.36). Следует отметить, что в появившемся списке будут присутствовать только события, регистрирующиеся вручную, к которым есть доступ у данного пользователя.

 

Рисунок 1.36. Регистрация и аннулирование событий по группе заказов

1.7.       Просмотр и регистрация учетных операций по заказу

Для просмотра учетных операций по заказу необходимо нажать кнопку «Показать учетные операции» (Рисунок 1.37).

 

Рисунок 1.37. Кнопка "Показать учетные операции"

После этого система откроет соответствующее окно (Рисунок 1.38).  В нем может быть несколько закладок.

 

Рисунок 1.38. Список документов по заказу.

На закладке «Состояние взаиморасчетов» (Рисунок 1.38) показываются счета, оплаты и отгрузки по выбранному заказу. С помощью кнопки «Редактировать» можно изменить информацию по выбранной учетной операции. Нажав кнопку «Удалить», можно удалить выбранную учетную операцию. В случае если по каким-то причинам операцию удалить нельзя, будет выдано соответствующее сообщение. С помощью кнопки «Экспортировать данные» можно экспортировать выбранную учетную операцию.  С помощью кнопки «Настроить» можно настроить набор дополнительных отображаемых реквизитов.

Для сводных заказов на этой закладке заполняется  также колонка «Заказчик».

Для регистрации новой учетной операции (создания счета, регистрации оплаты или отгрузки) необходимо в списке заказов нажать кнопки «Создать счет», «Зарегистрировать оплату» и «Зарегистрировать отгрузку» соответственно (Рисунок 1.39).

 

Рисунок 1.39. Кнопки создания учетных операций по заказу

Более подробно работа с учетными операциями по заказу описана в разделе «Реализация» данной книги.

На закладке «Доп. операции» можно увидеть информацию о счетах и оплате работ по субподряду (Рисунок 1.40).

 

Рисунок 1.40. Информация об оплате сторонних работ по заказу

Если в заказе нет документов по расчетам с подрядчиками, закладка «Доп. операции» не появится. Более подробно работа с учетными операциями по расчетам с подрядчиками описана в разделе «Расчеты с подрядчиками» данной книги.

На закладке «Материалы по заказу» (Рисунок 1.41) показывается список материалов, списанных на выбранный заказ.

 

Рисунок 1.41. Закладка "Материалы по заказу"

Если выбрать строку в таблице и нажать кнопку «Редактировать» или сделать двойной клик, будет открыт соответствующий документ на списание в производство (Рисунок 1.42).

 

Рисунок 1.42. Документ на списание в производство

1.8.       Просмотр информации о контрагенте

Для просмотра информации о контрагенте необходимо выбрать заказ нужного контрагента и нажать кнопку «Информация по контрагенту». После этого появится меню их двух пунктов (Рисунок 1.43).

 

Рисунок 1.43. Меню информации по контрагенту

Если выбрать пункт «Информация о контрагенте …», то будет открыто окно редактирования контрагента из справочника контрагентов (Рисунок 1.44).

 

Рисунок 1.44. Информация о контрагенте

Если выбрать пункт «Документы по взаиморасчетам с клиентом …», то будет открыто окно, в котором можно будет увидеть документы по взаиморасчетам с выбранным клиентом за выбранный период (Рисунок 1.45).

 

Рисунок 1.45. Документы по взаиморасчетам

1.9.       Контекстное меню в списке заказов

Контекстное меню вызывается путем нажатия в таблице правой кнопки мыши (Рисунок 1.46).

 

Рисунок 1.46. Контекстное меню списка заказов

Помимо стандартных функций, которые используются во всех таблицах («Отображать подсказки», «Восстанавливать сортировку после перечитывания», «Восстанавливать сортировку при первой загрузке данных»), здесь можно выбрать пункт «Печатать документы по заказу». В этом случае на экран будет выдан список отчетов, которые можно получить (Рисунок 1.47). Он идентичен списку, который выдается при нажатии кнопки «Печатать» в открытом заказе.

 

Рисунок 1.47. Список отчетов по заказу

Кроме того, выбрав пункт «Создать учетные операции», можно выписать счет, зарегистрировать оплату и отгрузку, а также зарегистрировать счета и оплату работ по субподряду (Рисунок 1.48).

 

Рисунок 1.48. Меню регистрации учетных операций

В случае выбора пункта «Заметки…» на экране появится окно, в котором можно ввести заметки, относящиеся к заказу (Рисунок 1.49).

 

Рисунок 1.49. Заметки к заказу

Первые 254 символа заметок можно увидеть в системном реквизите заказа «Заметки к заказу».

1.10.    Цвета в списке заказов

В списке заказов можно выделять разными цветами заявки, заказы и закрытые заказы. Для этого необходимо в настройке параметров системы (меню «Настройка – Параметры…») указать, какие счета в каком случае будут использоваться (Рисунок 1.50). 

 

Рисунок 1.50. Цвета для списка заказов

Для выбора цвета текста нужно встать на нужный вид заказа и нажать кнопку «Цвет текста». Будет открыт стандартный диалог выбора цвета (Рисунок 1.51).

 

Рисунок 1.51. Диалог выбора цвета

Аналогично осуществляется выбор цвета фона.

2.  Бланк заказа

2.1.       Общие положения

2.1.1.     Структура бланка заказа

Бланк заказа предназначен для оформления заказа и имеет следующую структуру:

·         «Шапка заказа» – включает в себя постоянные реквизиты, присутствующие в каждом заказе.

·         «Параметры заказа» – набор реквизитов, относящихся к заказу в целом.

·         «Детали» – секция описания конструкции изделия, в том числе перечень деталей и их взаимосвязь.

·         «Листы» – секция описания запечатываемых материалов в формате печати  и размещения на них деталей изделия.

·         «Бумага» – секция описания запечатываемых материалов в формате складского учета и расчета потребности в бумаге каждого вида.

·         «Технология» – пооперационное описание технологического процесса заказа.

·         «Стоимость» – результаты расчета в виде калькуляции.

Кроме того, на панели инструментов бланка заказа, расположенной в верхней части размещаются кнопки управления, и два информационных поля с выпадающими списками, позволяющие установить статус документа («заявка» или «заказ») и определить менеджера, отвечающего за этот заказ.

В левой части бланка заказа находится навигатор, предназначенный для быстрого позиционирования в бланке заказа.

2.1.2.     Управление представлением информации

Система обеспечивает несколько вариантов раскладки секций внутри бланка заказа, кроме того, существует три вида представления для секций бланка. Варианты раскладки секций внутри бланка заказа следующие:

·         Раскладка на закладках. Получить такую раскладку можно, нажав кнопку «Переключить в режим закладок». В этом случае каждая секция бланка заказа располагается на своей закладке (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Раскладка секций бланка заказа на закладках

·         Раскладка в виде обзора. Получается после нажатия кнопки «Переключить в режим обзора». В этом случае все секции кроме стоимости расположены на одном экране, а секция «Стоимость» расположена на отдельной закладке (Рисунок 2.2).

 

Рисунок 2.2. Раскладка секций бланка заказа в виде обзора

·         Свободная раскладка. Для ее получения необходимо нажать кнопку «Переключить в режим свободной раскладки». В режиме свободной раскладки система позволяет произвольно разместить на экране секции описания заказа и выставить их размеры (Рисунок 2.3). Настройка раскладки сохраняется. Эта раскладка может быть удобна при работе с монитором большого формата.

 

Рисунок 2.3. Свободная раскладка секций бланка заказа

·         Вертикальная раскладка. Получается в случае, когда нажата кнопка «Переключить в режим вертикальной раскладки». В этом случае секции располагаются одна под другой (Рисунок 2.4).

 

Рисунок 2.4. Вертикальная раскладка секций бланка заказа

Практически при всех вариантах раскладки секций внутри бланка (кроме раскладки в виде обзора) секции заказа могут отображаться в свернутом виде (Рисунок 2.5), когда отображается только заголовок секции, в табличном виде (Рисунок 2.6) и в развернутом виде (Рисунок 2.7). При раскладке в виде обзора все секции отображаются в табличном виде.

 

Рисунок 2.5. Свернутое представление

 

Рисунок 2.6. Табличное представление

 

Рисунок 2.7. Развернутое представление

Управление представлением каждой секции индивидуальное и производится кнопками, расположенными в правом верхнем углу каждой секции (Рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8. Кнопки управления видом секций

Находясь в табличном представлении можно с помощью «double-click» (двойное нажатие левой клавиши мыши) на объекте раскрыть его в полном виде (Рисунок 2.9).

 

Рисунок 2.9. Полный вид объекта

При использовании табличного представления информации, заблокированные для редактирования строки (в случае зарегистрированной фактической выработки) выделяются серым цветом фона и пиктограммой в начале строки (Рисунок 2.10).

 

Рисунок 2.10. Заблокированные операции

2.1.3.     Использование навигатора

Навигатор расположен в левой части бланка заказа (Рисунок 2.11) и предназначен для быстрого перемещения по бланку.

 

Рисунок 2.11. Навигатор

Навигатор отображает структуру описания заказа в виде иерархического древовидного списка. Если навести указатель мыши на одну из строк списка и нажать левую кнопку, секции описания заказа в правой части бланка позиционируются таким образом, что указанный информационный блок обязательно окажется в пределах видимости. Кроме того, в нижней части навигатора расположены кнопки быстрого доступа к секциям бланка заказа.

При нажатии на кнопку «Открепить навигатор», навигатор располагается в отдельном окне, расположенном поверх бланка заказа (Рисунок 2.12). В этом случае положение и размер навигатора могут быть установлены пользователем и эти установки сохраняются.

 

Рисунок 2.12. Открепленный навигатор

Навигатор может быть выключен вообще (Рисунок 2.13). Для этого существует кнопка «Скрыть навигатор».

 

Рисунок 2.13. Отключенный навигатор

Если какие-либо элементы заказа заблокированы для редактирования (в частности, если зарегистрирован факт по некоторым операциям), в навигаторе эти элементы помечаются специальным значком (Рисунок 2.14).

 

Рисунок 2.14. Заблокированные элементы в навигаторе

При раскладке секций в виде обзора навигатор не используется.

2.1.4.     Изменение ширины колонок

При подведении курсора мыши к разделителю колонок наименования и значения реквизитов в области заголовка таблицы или, при его отсутствии, в первой строке курсор принимает форму .
Далее, если нажать левую кнопку мыши, путем перемещения курсора без отпускания кнопки мыши можно задать новую позицию разделителя колонок. При отпускании кнопки мыши разделитель колонок будет перемещен в выбранную позицию с соответствующим изменением  ширины колонок.
При изменении ширины колонок таблицы реквизитов в каком-либо из разделов бланка заказа соответствующие изменения будут применены ко всем таблицам реквизитов этого же раздела.

В разделе «Технология» при подведении курсора мыши к области между левой частью окна описания операции, включающей наименование, оборудование и реквизиты операции, и правой частью, включающей элементы и материалы операции, а также описание красочных и отделочных секций оборудования при их наличии, курсор принимает форму .
Далее, если нажать левую кнопку мыши, путем перемещения появившегося разделителя без отпускания кнопки мыши можно задать необходимую ширину левой части окна описания технологической операции.
При отпускании кнопки мыши изменения в размещении элементов управления будут применены ко всему разделу «Технология» бланка заказа. Подробнее об этом разделе – в пункте 2.9. «Технология» данной книги.

2.1.5.     Описание заказа

Описание заказа предназначено для наглядного отображения потребностей заказчика при оформлении заказа (Рисунок 2.15). В общем случае описание заказа может быть рассмотрено как техническое задание, в соответствии с которым производится его оформление.

 

Рисунок 2.15. Описание заказа

Для открытия окна просмотра/редактирования описания заказа используется комбинация клавиш Ctrl+Shift+D. Окно находится всегда поверх бланка заказа и позволяет вносить изменения в бланк заказа даже в открытом состоянии. С помощью шкалы, расположенной в левой нижней части окна, можно регулировать его прозрачность.

При сохранении изменений бланка заказа сохранение изменений в описании заказа производится автоматически без нажатия кнопки «Сохранить» окна описания заказа. Описание заказа не копируется при создании копии заказа и создании заказа по шаблону.

2.2.       Шапка заказа

Шапка заказа (Рисунок 2.16) – это набор постоянных параметров, присутствующий в описании заказа любого вида.

 

Рисунок 2.16. Шапка заказа

Структура шапки заказа следующая: 

·         «Наименование заказа» – реквизит расположен в верхней строке и вводится вручную.

·         «Номер заказа» – содержит учетный номер заказа в производстве. Если в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») указано, что необходимо получать номер при создании заказа (Рисунок 2.17), номер будет сформирован автоматически.

 

Рисунок 2.17. Настройка «Получать номер заказа»

Структура номера заказа следующая:

o    для заявок – *ГХХХХ;

o    для заказов – ГГХХХХ,

где ГГ – последние цифры текущего года, ХХХХ – порядковый номер, дополненный нулями до 4-х знаков. Для заявок и заказов порядковый номер считается раздельно. С наступлением нового года обнуляется.
Для запрета ручного редактирования номера заказа в параметрах системы необходимо выставить флаг «Запретить редактирование номера заказа» (Рисунок 2.18).

 

Рисунок 2.18. Флаг «Запретить редактирование номера заказа»

·          «Дата оформления» – дата оформления заказа, по умолчанию устанавливается дата, когда заказ был впервые зарегистрирован в системе. Реквизит может изменяться вручную или через выпадающий список.

·         «Дата и время начала работ» – дата, начиная с которой заказ можно ставить в план работ. Если реквизит не заполнен, то заказ ставится в план с текущей даты.

·         «Дата и время отгрузки» – плановая дата и время отгрузки заказа.  Дата может изменяться вручную или через выпадающий список. Время устанавливается вручную, по умолчанию берется из соответствующей настройки (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 2.19).

 

Рисунок 2.19. Настройка времени отгрузки по умолчанию

·         «Тираж» – тираж заказа. Первоначально вводится вручную. Далее, после того как определены тиражи деталей изделия, значение реквизита может быть автоматически скорректировано нажатием кнопки «Рассчитать тираж», расположенной справа от поля ввода. В этом случае система предлагает автоматически рассчитать тираж заказа исходя из тиражей деталей или наоборот, тиражи деталей исходя из тиража заказа. При этом принимается во внимание тип заказа.

·         «Тип заказа». В системе существуют следующие типы заказов:

o    Комплектный заказ. Заказ, который отгружается целиком.

o    Некомплектный заказ. Заказ, который отгружается подетально.

o    Сводный заказ. Некомплектный заказ, к деталям которого привязаны разные контрагенты.

·         «Заказчик» – контрагент, разместивший заказ. Ввод значения выполняется через справочник (Рисунок 2.20), который вызывается по нажатию кнопки «Выбрать контрагента», расположенной справа от реквизита.

 

Рисунок 2.20. Выбор заказчика

Для выбора заказчика следует указать наименование контрагента в таблице справа и нажать кнопку «Выбрать». Для облегчения поиска в левой части окна расположен классификатор контрагентов. В верхней части окна расположены поле ввода образца для поиска и кнопки «Искать вверх» и «Искать вниз», реализующие поиск в таблице.  Поиск реализуется следующим образом: вводится искомая строка в поле поиска, после чего нажимается кнопка, определяющая направление поиска. Если значение найдено, соответствующая строка таблицы выделяется.

Если требуется ввести нового контрагента, либо отредактировать параметры отмеченного в справочнике выбора контрагента, следует нажать кнопку «Добавить» или «Редактировать» соответственно. В результате система открывает окно ввода/редактирования параметров контрагента (Рисунок 2.21).

 

Рисунок 2.21. Редактирование контрагента

Окно ввода/редактирования контрагента позволяет редактировать реквизиты контрагента, договоров с данным контрагентом, список банковских счетов, список контактных лиц. После окончания редактирования следует нажать кнопку «Сохранить изменения».

Другой способ выбора контрагента – выпадающее меню выбора контрагента. Если в поле выбора набрать часть наименования контрагента, а потом нажать кнопку в правом углу поля, то откроется выпадающий список, в котором будут присутствовать контрагенты, в названии которых встречается набранная строка (Рисунок 2.22). Если в поле ничего не набирать, то выпадающий список будет содержать всех доступных контрагентов.

 

Рисунок 2.22. Выбор контрагента из выпадающего меню.

После выбора контрагента из списка картинка со знаком вопроса слева от поля сменится на картинку с изображением контрагента.

Справа от поля выбора контрагента находится кнопка «Показать информацию о контрагенте». При нажатии на нее появляется окно с информацией по выбранному контрагенту с возможностью редактирования (Рисунок 2.23).

 

Рисунок 2.23. Информация о контрагенте

·         «Контактное лицо» – представитель заказчика, разместившего заказ. Выбирается из выпадающего списка, значения которого определяются на закладке «Контактные лица» справочника контрагентов (если для заказчика определено контактное лицо по умолчанию, то оно выбирается автоматически). Дополнительную информацию о контактном лице (должность, контактные телефоны) можно получить нажатием кнопки «Показать реквизиты контактного лица», расположенной справа от реквизита.

·         «Исполнитель» – контрагент из списка собственных предприятий, который будет выполнять данный заказ. Выбирается из выпадающего списка. При выборе заказчика, если для него в справочнике контрагентов заполнен реквизит «Исполнитель по умолчанию» (Рисунок 2.24), производится автоматическое изменение поля «Исполнитель».

 

Рисунок 2.24. Реквизит «Исполнитель по умолчанию» в справочнике контрагентов

Если собственное предприятие одно, то при создании нового заказа оно автоматически подставляется в поле «Исполнитель».

·         «Договор» – номер договора, к которому будет относиться заказ. Выбор договора осуществляется через справочник (Рисунок 2.25), который появляется на экране после нажатия кнопки  «Выбрать договор», которая находится справа от поля «Договор».

 

Рисунок 2.25. Выбор договора

С помощью кнопки «Настроить», расположенной в верхнем левом углу окна выбора договора, можно настроить колонки для отображения пользовательских реквизитов договора.

По умолчанию выводится список действующих договоров заказчика, определенных в справочнике контрагентов (Рисунок 2.26). Выбор договора по заказу производится из списка договоров, у которых не заполнен исполнитель, либо исполнитель по договору соответствует указанному исполнителю заказа.

 

Рисунок 2.26. Договоры в справочнике контрагентов

Если необходимо выбрать договор, у которого срок действия не соответствует дате заказа, нужно установить флаг «Вывести список договоров без ограничения по периоду действия». В этом случае будут показаны все договоры контрагента.

Если для выбранных заказчика и исполнителя определен договор по умолчанию, этот договор выбирается автоматически.

Для того чтобы убрать из заказа информацию о договоре необходимо в окне выбора договора нажать кнопку «Удалить ссылку на договор».

·         «Комментарий» – для ввода или просмотра комментария необходимо нажать кнопку «Показать комментарии», расположенную слева от наименования заказа. После этого открывается окно ввода комментария (Рисунок 2.27).

 

Рисунок 2.27. Комментарий к заказу

Здесь можно ввести любой текст. Сохранение происходит по нажатию кнопки «Сохранить». Если комментарий не пустой кнопка ввода комментария окрашена в желтый цвет, если пустой – то кнопка серого цвета.

Замечание. При наведении курсора мыши любую из кнопок ввода (редактирования) комментариев в бланке заказа всплывает подсказка с текстом введённого комментария (при его наличии).

Шапку заказа можно убрать с экрана, нажав «Ctrl-T». В этом случае на экране останется больше места для другой информации (Рисунок 2.28).

 

Рисунок 2.28. Заказ со скрытой шапкой

Чтобы снова показать шапку необходимо еще раз нажать «Ctrl-T».

Рядом с наименованием заказа находится кнопка «Показать панель состояния заказа» (Рисунок 2.29).

 

Рисунок 2.29. Кнопка "Показать панель состояния заказа"

После её нажатия в нижней части окна отображается следующая информация (Рисунок 2.30):

·         «Состояние» – информационное поле, отображающее стадию похождения заказом рабочего процесса. Значение реквизита определяется на основании совокупности событий, зарегистрированных в процессе прохождения заказа.

·         Кнопка «События» – открывает окно «Список событий», предназначенное для просмотра и редактирования событий,  зарегистрированных в процессе прохождения заказа (Рисунок 1.34).

 

Рисунок 2.30. Панель состояния заказа

Если панель состояния заказа показана, кнопка изменит свой вид и станет называться «Скрыть панель состояния заказа».

2.3.       Параметры

2.3.1.     Реквизиты заказа

Секция «Параметры» (Рисунок 2.31) по умолчанию содержит следующий перечень реквизитов, которые надо заполнить: 

 

Рисунок 2.31. Параметры заказа

·         Формат изделия.

·         Объем, полосы. Заполняется для многополосной продукции.

·         Тип исходных материалов. В качестве типа можно указать файлы, макет, образец, пленки, а также их различные сочетания.

·         Срочность. Срочность изготовления заказа – низкая, средняя или высокая.

·         Тип доставки. Как будет доставляться продукция – нет доставки, наша доставка или доставка заказчика.

·         Адрес доставки.

·         Способ расчета. Способ расчета заказа – пооперационный или по прайс-листу. Если реквизит не заполнен, используется пооперационный расчет.

·         Красочность заказа максимальная. Максимальная красочность заказа, если не заполнена, то берется максимальная красочность деталей заказа.

·         Категория заказа. Заносится вручную.

·         Агент. Выбирается из списка контрагентов, привязанных к ветке «Поставщики/Субподрядчики».

·         Каталог исходных файлов. Каталог, в котором хранятся исходные файлы по заказу. Для выбора каталога необходимо поместить указатель внутрь поля. Справа в поле появятся две кнопки (Рисунок 2.32).

 

Рисунок 2.32. Кнопки открытия и выбора каталога

При нажатии на правую из них будет открыт диалог выбора каталога (Рисунок 2.33)

 

Рисунок 2.33. Диалог выбора каталога

После этого в поле будет помещен выбранный каталог (Рисунок 2.34).

Рисунок 2.34. Выбранный каталог

Для перехода в этот каталог необходимо поместить указатель внутрь поля и нажать левую появившуюся кнопку. Указанный в реквизите каталог будет открыт (Рисунок 2.35).

 

Рисунок 2.35. Открытый выбранный каталог

Кроме того, выбранный каталог можно открыть и из табличного представления списка заказов. Для этого нужно настроить реквизит «Каталог исходных файлов» в качестве отображаемого. При наведении на него мыши он поменяет цвет на синий (Рисунок 2.36) и по нажатию на него указателем мыши будет открыт.

 

Рисунок 2.36. Каталог исходных файлов в качестве отображаемого реквизита

Вместо реквизита «Каталог исходных файлов» к заказу можно привязать реквизит «Файлы заказа» (о привязке реквизитов в п. 2.3.3. Настройка состава параметров заказа). Это реквизит отличается от реквизита «Каталог исходных файлов» тем, что этот каталог создается автоматически. Для этого необходимо в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») указать каталог, в котором будут автоматически создаваться каталоги для файлов заказа (Рисунок 2.37).

 

Рисунок 2.37. Каталог файлов заказа

При нажатии на кнопку в правой части поля будет выдано стандартное окно Windows, после чего перейти папку, в которой находятся исходные файлы (Рисунок 2.38).

 

Рисунок 2.38. Папка с исходными файлами

После этого нужно выбрать один или несколько файлов, относящихся к данному заказу (Рисунок 2.39).

 

Рисунок 2.39. Файлы, помеченные для копирования

После нажатия на кнопку «Открыть» помеченные файлы будут скопированы во вновь созданный каталог, о чем будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 2.40).

 

Рисунок 2.40. Сообщение о скопированных файлах

Если какой-то файл или файлы невозможно скопировать (например, если такой файл уже есть), то будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 2.41).

 

Рисунок 2.41. Сообщение об ошибке при копировании

В каталоге, указанном в настройках, создается каталог с внутренним номером заказа (если он еще не создан до этого), полный путь к нему записывается в качестве значения реквизита (Рисунок 2.42).

 

Рисунок 2.42. Каталог с файлами заказа

В этом каталоге уже записаны скопированные ранее файлы (Рисунок 2.43).

 

Рисунок 2.43. Файлы заказа

Если необходимо добавить файлы в этот каталог, то нужно опять нажать на кнопку в правом углу поля. Поскольку каталог уже будет существовать, то создаваться он не будет, но выбранные файлы будут в него скопированы.

2.3.2.     Классификация заказов

В секции «Параметры» можно выбрать вид изделия. Список видов изделия можно настроить, выбрав пункт меню «Настройка – Классификаторы…» (Рисунок 2.44).

 

Рисунок 2.44. Классификатор видов изделий

Для добавления нового вида изделия необходимо нажать кнопку «Добавить». Для удаления необходимо нажать кнопку «Удалить». При этом ветка классификатора не удаляется сразу, а только помечается для удаления (Рисунок 2.45).

 

Рисунок 2.45. Ветка классификатора, помеченная для удаления

Собственно удаление происходит при нажатии кнопки «Сохранить». При этом если вид изделия используется в заказе, то удаления не произойдет и будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 2.46).

 

Рисунок 2.46. Сообщение об ошибке удаления вида изделия

Если какой-то вид изделия не нужен, но удалить его невозможно, то в классификаторе по нажатию правой кнопки мыши можно указать, что он не будет использоваться (Рисунок 2.47).

 

Рисунок 2.47. Неиспользуемый вид изделия

В таком случае этот вид изделия не будет появляться в списке видов изделий.

2.3.3.     Настройка состава параметров заказа

Параметры заказа могут быть настроены в зависимости от вида изделия. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Настройка – Шаблоны объектов…».  Будет открыто окно настройки параметров заказов (Рисунок 2.48).

 

Рисунок 2.48. Настройка параметров заказов

Для добавления реквизита в шаблон объекта необходимо в средней части окна выбрать нужный реквизит и нажать кнопку «Переместить вправо». Для удаления реквизита из шаблона нужно выбрать реквизит в правом окне и нажать кнопку «Переместить влево». Для сортировки реквизитов внутри шаблона необходимо пользоваться кнопками «Переместить вверх» и «Переместить вниз».

2.4.       Детали

2.4.1.     Виды деталей

Секция «Детали» бланка заказа предназначена как для описания конструкции изделия, так и для указания принципа комплектации изделий при отгрузке заказчику.

Детали классифицируются следующим образом:

·         Простая деталь – это деталь, которая может быть разложена на бумажном листе (или нескольких листах). Как правило, это готовое изделие, относящееся к листовой продукции (листовка, буклет), либо  часть изделия (например, обложка, книжный блок).

·         Составная деталь – деталь, состоящая из других деталей. При описании составной детали указываются детали ее составляющие и их количество (например, книга состоит из одной обложки, одного блока и двух форзацев). Элементами составной детали могут быть другие составные детали.

·         Комплект – это часть тиража детали или нескольких деталей, объединенные по принципу совместного прохождения части технологического процесса (например, в рамках одного заказа, для книги изготавливаются два варианта суперобложек, но на определенном этапе технологического маршрута они объединяются для выполнения отделочных  операций единым тиражом).

Добавить новую деталь можно несколькими способами:

·         Позиционироваться на секции «Детали» воспользовавшись навигатором, либо непосредственно установив фокус ввода внутри секции в бланке заказа, нажать кнопку «Добавить» и в появившемся меню (Рисунок 2.49) выбрать нужный пункт.

·         Выбрать любую деталь на навигаторе, нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню (Рисунок 2.49) выбрать нужный пункт.

·         В табличном представлении нажать внутри секции правую кнопку мыши и в появившемся меню (Рисунок 2.49) выбрать нужный пункт.

 

Рисунок 2.49. Меню добавления новой детали

При выборе соответствующего пункта меню происходит следующее:

·         «Добавить новую деталь». Добавляется новая деталь.

·         «Добавить новую деталь с новым листом». Добавляется новая деталь с новым листом. Подробное описание в разделе 2.7. Одновременное добавление деталей и листов.

·         «Импортировать готовую продукцию». Возможно импортировать наименования деталей и их реквизиты как из текстового файла с разделителями, так и из Excel. Данные в файлах должны иметь вид, указанный на рисунках (Рисунок 2.50, Рисунок 2.51).

 

1.jpg

Рисунок 2.50. Данные для импорта в текстовом файле

 

2.jpg

Рисунок 2.51. Данные для импорта в файле Excel

Текст из этих файлов должен быть помещен в буфер обмена с помощью сочетаний клавиш Ctrl+C или Ctrl+Ins. После этого в меню добавления детали появится пункт «Импортировать готовую продукцию».

После выбора этого пункта данные из буфера будут перенесены в таблицу (Рисунок 2.52).

 

Рисунок 2.52. Таблица «Импорт готовой продукции»

Для того чтобы в правой части показывалась корректная таблица, необходимо настроить разделители: при импорте из Excel – табуляция, при импорте из текстового файла – то, что там указано (в вышеприведенном примере – запятая).

После этого в левой части необходимо настроить параметры соответствия (Рисунок 2.53).

 

Рисунок 2.53. Параметры соответствия импорта

Набор параметров ограничен. Это наименование, тираж, формат, красочность и цена. При этом цена допустима только при расчете заказа по готовой продукции. Для формата и красочности можно установить разделители между шириной и высотой и красочностью лица и оборота.

Кроме этого, можно задать единые для всех деталей поля под обрез, как выбором из справочника полей и отступов, так и ручным вводом значений в соответствующие поля.

После нажатия кнопки «Импортировать» данные будут занесены в секцию «Детали» (Рисунок 2.54).

 

Рисунок 2.54. Секция «Детали»

Данные о настройке импорта сохраняются для текущего пользователя и при следующем импорте будут подставлены по умолчанию.

·         Добавить к выбранной детали описание из шаблона заказа. Если деталь не связана с другими деталями, с листами и технологическими операциями, можно копировать её описание из шаблона заказа. При выборе этого пункта меню открывается окно «Выбор шаблона заказа», в котором список шаблонов заказа ограничен шаблонами, в которых определена только одна готовая продукция (Рисунок 2.55).

 

Рисунок 2.55. Окно «Выбор шаблона заказа»

После нажатия кнопки «Выбрать» к детали добавляется её описание из выбранного шаблона (состав детали, листы, технология).

Система добавит новую деталь в конец списка деталей. Новая деталь всегда является простой, изменение типа детали выполняется флагами внутри описания конкретной детали.

Изменить последовательность деталей в секции можно с помощью кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз», которые перемещают текущую деталь в соответствующем направлении.

Удаление текущей детали выполняется кнопкой «Удалить» или выбором пункта меню «Удалить выбранную деталь» после нажатия правой кнопки  на навигаторе или в списке деталей в табличном представлении.

2.4.2.     Простая деталь

Описание простой детали включает в себя следующие реквизиты (Рисунок 2.56):

 

Рисунок 2.56. Простая деталь

·         «Наименование детали» – вводится вручную.

·         Флаг «Составная деталь» – объявляет деталь составной, изменяя состав реквизитов.

·         Флаг «Комплект» – объявляет деталь комплектом, изменяя состав реквизитов.

·         «Тираж» – отображается в виде двух реквизитов: левое число вводится вручную и определяет тираж, отгружаемый как конечное изделие; правое число показывает общий тираж детали, который представляет собой сумму отгружаемого тиража и тиража, входящего в состав составных деталей. Так,  если печатается суперобложка, которая в количестве 5000 отгружается в составе изделия (книги) и 2000 как независимое изделие, то тираж будет представлен в виде 2000/7000.

·         «Красочность» – красочность детали в формате «Красочность лица» + «Красочность оборота».

·         «Обрезной формат» – формат детали. Вводится пользователем. Указывается в миллиметрах «Ширина» х «Высота», либо в технологическом формате типа «А1», «А2», и т.д.

·         «Дообрезной формат». Используется при раскладке деталей на листах. Значения в этом поле получаются из обрезного формата путем прибавления определенных полей к обоим размерам (Рисунок 2.57).

 

Рисунок 2.57. Задание полей под обрез

Поля под обрез заполняются вручную. После ввода значений полей под обрез и нажатия кнопки «Применить» в поле «Дообрезной формат» записываются рассчитанные значения (Рисунок 2.58).

 

Рисунок 2.58. Дообрезной формат с учётом полей под обрез

·         «Количество полос» – количество полос в детали, используется для расчета размещения блока на листах.

·         Кнопка «Показать комментарий» расположена справа от  наименования детали. При нажатии кнопки открывается окно для ввода комментария аналогичное комментарию к заказу (Рисунок 2.27).

2.4.3.     Составная деталь

Состав реквизитов составной детали следующий (Рисунок 2.59).

 

Рисунок 2.59. Составная деталь

В левой части описания детали расположен тот же набор реквизитов и элементов управления, что и у простой детали. Отличие лишь в том, что для составной детали не заполняются реквизиты «Красочность» и «Количество полос».

В правой части расположено описание состава детали, которое определяет, какие детали нижнего уровня и в каком количестве входят в составную деталь.  В этой таблице присутствует список всех деталей изделия, кроме комплектов, а описание состава заключается в указании количества этих деталей в текущей.

Для удобства редактирования таблицы содержащей описание состава изделия предусмотрена возможность раскрыть ее в отдельном окне. При этом в таблице становится виден весь перечень деталей нижнего уровня. Функция реализуется по двойному «клику» левой кнопки мыши в пределах таблицы. Раскрытая таблица принимает стандартный вид при любом «клике» мышью за ее пределами.

При изменении тиража составной детали изменяются тиражи деталей, входящих в неё.

2.4.4.     Комбинированная деталь

Комбинированная деталь по описанию схожа с составной (Рисунок 2.60).

 

Рисунок 2.60. Комбинированная деталь

Отличие описания комбинированной детали от описания составной в том, что для неё нельзя указать тираж. Тираж комбинированной детали рассчитывается автоматически и равен минимальному тиражу входящих в её состав деталей.

К комбинированной детали нельзя привязать готовую продукцию. Кроме того, комбинированная деталь не может быть включена в состав комплектов деталей, составных деталей и других комбинированных деталей.

Пример использования комбинированной детали: если в заказе есть основная деталь «Брошюра» форматом 148х210, то можно создать комбинированную деталь «Брошюра двойник» форматом 148х420. Операции скрепления и резки/разрезки в этом случае делаются над деталью «Брошюра двойник», что позволит избежать настройки лишних реквизитов на этих операциях.

2.4.5.     Комплект

 Состав реквизитов детали типа «Комплект» следующий (Рисунок 2.61).

 

Рисунок 2.61. Деталь типа "Комплект"

В левой части описания детали расположен тот же набор реквизитов и элементов управления, что и у простой детали. Но в отличие от простой детали закрыты от редактирования реквизиты «Красочность»,  «Количество полос» и «Тираж». Тираж комплекта определяется составом комплекта.

В правой части описания комплекта расположена таблица, определяющая состав комплекта. В этой таблице присутствует список всех деталей изделия, кроме комплектов, а описание состава комплекта заключается в указании тиражей этих деталей в комплекте.

Для удобства редактирования таблицы содержащей описание состава комплекта предусмотрена возможность раскрыть ее в отдельном окне. При этом в таблице становится виден весь перечень деталей разрешенных для вхождения в комплект. Функция реализуется по двойному «клику» левой кнопки мыши в пределах таблицы. Раскрытая таблица принимает стандартный вид при любом «клике» мышью за ее пределами.

2.4.6.     Табличное представление деталей

В табличном представлении деталей (Рисунок 2.62) можно редактировать только основные параметры детали – наименование, тираж, формат, красочность и количество полос.

 

Рисунок 2.62. Табличное представление деталей

Для изменения остальных параметров детали необходимо с помощью двойного «клика» мыши открыть полное описание детали (Рисунок 2.63). Кроме того, полное описание детали открывается при добавлении новой детали, если выбрано представление деталей в виде таблицы.

 

Рисунок 2.63. Полное описание детали

2.4.7.     Настройки пересчета реквизитов деталей

В системе есть следующие настройки пересчетов для деталей:

·         Автоматически пересчитывать красочность листов при изменении красочности деталей. Задается либо в системном меню секции «Детали» (Рисунок 2.64), либо в настройках бланка заказа (Рисунок 2.66).

·         Автоматически пересчитывать тираж деталей в зависимости от тиража изделия. Задается либо на кнопке «Рассчитать тираж», которая расположена рядом с тиражом заказа (Рисунок 2.65), либо в настройках бланка заказа (Рисунок 2.66).

·         Автоматически пересчитывать размещение детали на листе при изменении формата детали. Задается либо в системном меню секции «Детали» (Рисунок 2.64), либо в настройках бланка заказа (Рисунок 2.66). Для деталей, созданных вместе с листом, этот пересчёт работает всегда. Если отдельно создана деталь и отдельно лист, пересчёт сработает только в том случае, если выставлена настройка и на листе размещена только эта деталь.

 

Рисунок 2.64. Системное меню секции «Детали»

 

Рисунок 2.65. Настройка автоматического пересчета тиража деталей

 

Рисунок 2.66. Настройки бланка заказа

2.5.       Листы

2.5.1.     Виды листов

Секция «Листы» бланка заказа предназначена для описания видов листов запечатываемого материала, на которые будут ссылки в технологическом процессе выполнения заказа, а также для описания раскладки  деталей нижнего уровня на листах этих видов. 

Физические листы объединяются в виды листов по принципу совпадения всех описательных параметров, в том числе раскладке, и единого технологического процесса.

Виды листов классифицируются следующим образом:

·         Исходный лист  – это лист, который подается на вход технологического процесса заказа (на вход первой технологической операции, в которой он участвует). Основные реквизиты исходного листа – тираж и формат. Как правило, формат исходного листа соответствует формату печати. Исходных листов может быть несколько. Если для исходного листа определены дочерние листы, он одновременно является родительским.

·         Дочерний лист – лист, который получается в процессе производства из родительского путем долевой резки или путем деления тиража. Таким образом, дочерний лист отличается от родительского или форматом, или тиражом, или обоими параметрами. Необходимость определения дочерних листов обусловлена наличием операций резки, после которых изменяется технологический формат операций, а также возможностью ответвления части тиража от базового технологического маршрута.

·         Родительский лист – это лист, имеющий дочерние листы. Лист одновременно может быть и родительским и дочерним. Исходный лист может быть только родительским.

·         Составной лист – это лист, который состоит из исходных листов, например, для операции каширования. Тираж такого листа равен меньшему из тиражей исходных листов.

·         Лист-комплект – это лист, который состоит из нескольких листов, над которыми выполняется одна и та же операция. Тираж такого листа равен сумме тиражей листов, в него входящих.

Для добавления нового вида листа следует позиционироваться на секции «Листы» воспользовавшись навигатором, либо непосредственно установив фокус ввода внутри секции в бланке заказа и нажать кнопку «Добавить». Кроме того, можно воспользоваться правой кнопкой мыши в навигаторе или непосредственно внутри секции в табличном представлении. Система запрашивает, какого вида и на какой уровень иерархии добавлять лист (Рисунок 2.67).

 

Рисунок 2.67. Добавление нового листа

Пользователь должен сделать выбор, после чего в секции листы добавится лист нового вида.

Изменить последовательность листов в секции можно с помощью кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз», которые перемещают текущий лист в соответствующем направлении. При изменении порядка листов в разделе «Листы» производится соответствующее изменение порядка листов в разделе «Бумага».

2.5.2.     Обычные (исходные) листы

Описание исходного листа, не являющегося родительским,  включает в себя следующие реквизиты (Рисунок 2.68).

Рисунок 2.68. Реквизиты листа, не являющегося родительским

·         «Наименование листа» – реквизит расположен в верхнем левом углу, вводится вручную;

·         «Печать» – тип печати. Выбирается из списка, содержащего значения «Чужой оборот», «Чужой переворот», «Свой оборот» и «Свой переворот».

·         Таблица «Размещение деталей на листе» – определяет, какие детали и в каком количестве размещены на данном листе (раскладка).  Например, на листе могут быть размешены четыре обложки изделия или один блок.  В этой таблице присутствует список всех деталей нижнего уровня, а описание размещения заключается в указании количества этих деталей. Для удобства редактирования таблицы размещения предусмотрена возможность раскрыть ее в отдельном окне. Функция реализуется по двойному «клику» левой кнопки мыши в пределах таблицы.

Раскрытая таблица принимает стандартный вид при любом «клике» мышью за ее пределами. Если на листе располагается одна деталь с количеством полос две и меньше, то количество деталей на листе можно подсчитать автоматически, нажав кнопку «Рассчитать количество деталей на листе» в соответствующей ячейке таблицы (Рисунок 2.69).

 

Рисунок 2.69. Кнопка "Рассчитать количество деталей на листе"

Замечание. Следует учесть, что при расчете количества деталей на листе принимаются фиксированные размеры полей листа (сумма полей по горизонтали – 10мм, по вертикали – 20мм), а также фиксированное расстояние между деталями (5мм). Изменить эти параметры можно в справочнике полей и отступов (меню «Настройка – Поля и отступы…») (Рисунок 2.70). Для задания нестандартных отступов следует пользоваться визуальной раскладкой, описанной в п. 2.5.8. Визуальная раскладка деталей на листе.

 

Рисунок 2.70. Поля и отступы

                При изменении формата листа количество деталей, размещенных на              нем, может быть пересчитано автоматически. Для этого необходимо,      чтобы был установлен флаг «Автоматически пересчитывать размещении                 детали на листе при изменении формата листа». Этот флаг                устанавливается либо в меню секции «Листы» (Рисунок 2.71), или в меню,             которое появляется при нажатии кнопки «Настроить» (Рисунок 2.72).

 

Рисунок 2.71. Флаг "Автоматически пересчитывать размещение детали..." из меню секции «Листы»

Рисунок 2.72. Флаг "Автоматически пересчитывать размещение детали..." по кнопке "Настроить"

                Эта настройка является локальной для рабочего места (компьютер +               пользователь). Если деталь была создана с листом (путем выбора пункта     меню «Добавить новую деталь с новым листом»), то автоматический               пересчет размещения детали на листе при изменении формата листа               выполняется безусловно вне зависимости от этой настройки.

·         «Количество однотипных листов» – количество физических (бумажных) листов данного вида.

·         «Тираж» – тираж одного физического листа данного вида. Соответственно, тираж всех листов данного вида равен произведению тиража на количество однотипных листов. Рассчитывается автоматически из тиража деталей и количества деталей на листе, но может быть введен вручную.

·         «Красочность» – красочность листа в формате «красочность лица» + «красочность оборота». Реквизит может быть введен руками, либо рассчитан исходя из параметров разложенных на нем деталей и флага печати со своим оборотом.

·         Кнопка «Рассчитать красочность» – расположена справа от реквизита «Красочность». Выполняет расчет красочности листа исходя из параметров разложенных на нем деталей и флага печати со своим оборотом. При этом перекрывается значение, введенное вручную.

·         «Формат» – формат листа. Вводится пользователем. Указывается в миллиметрах  «Ширина» х «Высота», либо в технологическом формате типа «А1», «А2», и т.д.

2.5.3.     Родительские и дочерние листы

Состав параметров родительских и дочерних листов несколько отличается от описанного выше. В описание родительского листа (Рисунок 2.73) добавляется таблица размещения дочерних листов.

 

Рисунок 2.73. Родительский лист

Таблица содержит информацию о перечне всех дочерних листов для данного родительского с указанием их количества на родительском.

Дочерний лист (Рисунок 2.74), в свою очередь, имеет реквизит «Количество листов на исходном листе» вместо реквизита  «Количество однотипных листов». Значение этого реквизита соответствует значению «Количество» в таблице дочерних листов родительского листа.  Кроме того, доступен для редактирования реквизит «Тираж», который позволяет разделить дочерние листы по тиражу.  Справа от реквизита «Тираж» расположена кнопка «Рассчитать тираж», которая позволяет вычислить тираж дочернего листа исходя из тиража родительского листа и количества листов на родительском листе.

 

Рисунок 2.74. Дочерний лист

Как уже упоминалось, лист может быть дочерним по отношению к родительскому как по формату, так и по тиражу. Такая ситуация встречается, например, когда часть обложек проходит дополнительную стадию отделки.

При редактировании количества плоских (немногополосных) деталей на дочернем листе самого нижнего уровня и при редактировании количества дочерних листов на родительском листе производится автоматический пересчет количества плоских (немногополосных) деталей на родительских листах, начиная с самого верхнего уровня иерархии листов.

При проверке офсетного бланка заказа дополнительно осуществляется проверка размещения дочерних листов на родительском листе. При этом:

·         Выполняется проверка формата дочерних листов на непревышение формата родительского листа.

·         При размещении на родительском листе дочерних листов одного формата выполняется полная проверка возможности их размещения (производится попытка разместить дочерние листы на родительском листе аналогично тому, как производится размещение деталей одного формата на листе).

·         При размещении на родительском листе дочерних листов разного формата производится проверка суммы площадей дочерних листов на непревышение площади родительского листа.

Отключить проверку можно с помощью соответствующего пункта меню листа бланка заказа (Рисунок 2.75).

 

Рисунок 2.75. Пункт меню «Отключить проверку размещения дочерних листов»

Если эта опция листа включена, то при проверке заказа для данного листа не выполняется проверка размещения дочерних листов, за исключением проверки формата каждого дочернего листа на непревышение формата родительского листа.

Замечание. При автоматическом расчете размещения деталей на листе для дочерних листов не принимаются в расчет поля листа. При необходимости определения полей листа следует использовать режим визуального размещения деталей на листе, описанный в данной книге в пункте 2.5.8. «Визуальная раскладка деталей на листе».

2.5.4.     Составные листы

Составной лист используется в случае, если необходимо произвести операцию сборки (например, каширование), над несколькими запечатанными листами. Описание составного листа приведено на рисунке (Рисунок 2.76).

 

Рисунок 2.76. Описание составного листа

Для составного листа можно ввести только формат и состав листа (указать какие листы в этот составной лист входят). Тираж рассчитывается как минимальный тираж листов, входящих в составной. Размещение деталей на листе получается также исходя из размещения деталей на входящих в него листах. Составной лист может быть родительским.

В составной лист нельзя объединять листы с разным количеством однотипных листов. В этом случае при сохранении заказа будет выдана ошибка (Рисунок 2.77).

 

Рисунок 2.77. Сообщение об ошибке описания составного листа

2.5.5.     Комплекты

Лист-комплект используется в случае, если необходимо произвести одну операцию над листами, на которых лежат разные детали (например, лакирование). Описание листа-комплекта приведено на рисунке (Рисунок 2.78).

 

Рисунок 2.78. Описание листа-комплекта

Для листа-комплекта можно ввести только формат, красочность и состав комплекта (указать какие листы в этот комплект входят). Тираж рассчитывается как сумма тиражей листов, входящих в комплект. Нельзя объявить комплектом родительский лист.

При оформлении листов-комплектов вместо ввода тиража можно поставить флаг рядом с этим полем (Рисунок 2.79).

 

Рисунок 2.79. Автоматический ввод полного тиража листа, входящего в комплект

В этом случае значение тиража выставится равным полному тиражу соответствующего листа. Если нажать флаг в заголовке таблицы (рядом со словом «Тираж»), то будут помечены все листы, которые находятся в таблице.

В лист-комплект нельзя объединять листы с разным количеством однотипных листов. В этом случае при сохранении заказа будет выдана ошибка (Рисунок 2.80).

 

Рисунок 2.80. Сообщение об ошибке описания листа-комплекта

Комплекты могут входить в составные листы.

2.5.6.     Пример использования составных листов и листов-комплектов

Использование составных листов и листов-комплектов можно проиллюстрировать следующим примером: необходимо изготовить изделие, одинаковое с двух сторон (возможно на разной бумаге). При этом лицо и оборот печатаются вместе и склеиваются друг с другом. Делается следующее:

·         Определяются детали (Рисунок 2.81).

 

Рисунок 2.81. Детали заказа

·         Определяются два исходных листы, на каждом из которых лежит по одной детали (Рисунок 2.82).

 

Рисунок 2.82. Исходные листы

·         Определяем лист-комплект (Рисунок 2.83).

 

Рисунок 2.83. Лист-комплект

·         Определяем составной лист (Рисунок 2.84).

 

Рисунок 2.84. Составной лист

После этого выполняем операцию печати над листом-комплектом, а операцию каширования – над составным листом.

2.5.7.     Табличное представление листов

В табличном представлении (Рисунок 2.85) можно редактировать только основные параметры листа – наименование, тираж, формат, красочность, признак печати со своим оборотом, количество однотипных листов (или количество на родительском листе) и размещение деталей.

 

Рисунок 2.85. Табличное представление листов

Также в данном режиме можно произвести автоматический пересчет размещения деталей на листе аналогично тому, как это сделано в таблице деталей полного листа. При клике левой кнопкой мыши на ячейке с количеством деталей на листе, если есть возможность размещения на этом листе выбранной детали, то в ячейке появляется кнопка , при нажатии на которую производится автоматический расчет.

Для изменения остальных параметров листа необходимо с помощью двойного «клика» мыши открыть полное описание листа (Рисунок 2.86). Кроме того, полное описание листа открывается при добавлении нового листа, если выбрано представление листов в виде таблицы.

 

Рисунок 2.86. Полное описание листа

Если для листа существует визуальное представления схемы раскладки деталей, то при подведении курсора мыши к пиктограмме , обозначающей наличие, появляется всплывающая подсказка с этой схемой (Рисунок 2.87).

 

Рисунок 2.87. Схема визуальной раскладки деталей на листе в виде подсказки

2.5.8.     Визуальная раскладка деталей на листе

В бланке заказа имеется возможность визуализации размещения плоских деталей на листе. Это можно сделать двумя способами:

·         Выбрать пункт «Разместить детали на листе» меню, вызываемого нажатии правой кнопки мыши либо на нужном листе в дереве структуры заказа, либо на нужном листе в табличном представлении раздела «Листы» заказа (Рисунок 2.88).

 

Рисунок 2.88. Пункт меню "Разместить детали на листе"

·         В окне описания листа нажать кнопку «Показать меню дополнительных функций» и выбрать там пункт «Разместить детали на листе» (Рисунок 2.89).

 

Рисунок 2.89. Размещение деталей на листе из меню дополнительных функций

Визуальное размещение деталей недоступно для составных листов, комплектов и родительских листов, а также для листов, на которых размещены многополосные детали. В этом случае пункт меню «Разместить детали на листе» будет показываться серым цветом и недоступен для выбора.

Режим предназначен для размещения на листе одной детали или нескольких деталей одинакового формата с указанием полей листа и отступа между деталями. При этом производится автоматический расчет количества деталей на листе, исходя из неразмещенного тиража деталей с целью оптимизации тиража листа (если этот лист не является дочерним) с возможностью последующей ручной корректировки. Список деталей, которые возможно разместить на листе, ограничивается форматом листа и не включает многополосные детали.

В отличие от других способов размещения деталей на листе, когда предварительно следует указать количество деталей на родительском листе, а лишь затем — на дочерних, из ограниченного списка деталей, этот режим предполагает размещение деталей на дочерних листах с последующим пересчетом количества деталей на родительском листе. Пересчет количества деталей на родительском листе производится по завершении размещения.

Замечание. Поскольку на дочернем листе нельзя разместить детали, отсутствующие на родительском листе, ситуация, когда на родительском листе уже размещены детали, которые еще отсутствуют на каком-либо дочернем листе, в процессе редактирования заказа является нормальной. Поэтому при пересчете количества деталей на родительском листе не производится изменение количества деталей на родительском листе, если эта деталь не размещена на каком-либо дочернем листе. Вместе с тем, при проверке правильности оформления заказа в таких случаях будет выдано соответствующее предупреждение.

После выбора пункта меню «Разместить детали на листе» на экране появится окно размещения деталей на листе (Рисунок 2.90).

 

Рисунок 2.90. Размещение деталей на листе

При открытии окна «Размещение деталей на листах» в том случае, если ранее не было выполнено размещение деталей на этом листе, либо результаты ранее произведенного размещения являются неактуальными, например, в результате последующего изменения форматов этого листа или размещенных на нем деталей, производится автоматический пересчет размещения деталей на листе. При выполнении автоматического пересчета размещения деталей на листе выдается соответствующее сообщение (Рисунок 2.91).

 

Рисунок 2.91. Сообщение об автоматическом пересчете размещения деталей

В верхней части слева указан список плоских деталей, которые описаны в заказе. Нужная деталь переносится вправо по нажатию кнопки «Переместить вправо». Как уже говорилось выше в случае размещения на листе нескольких деталей, все они должны быть одного формата. Размещение на одном листе деталей разных форматов в этом режиме не допускается.

В нижней части окна слева показано визуальное размещение деталей. Справа задаются следующие параметры:

·         Формат листа. Берется из формата описания листа. В процессе размещения деталей может быть изменен вручную.

·         Поворот листа. Если выбрано значение 0 градусов, то лист располагается узкой стороной книзу (Рисунок 2.92).

 

Рисунок 2.92. Поворот листа. 0 градусов

Если выбрано 90 градусов – широкой стороной (Рисунок 2.93). При выборе значения «Авто» – широкой стороной книзу.

 

Рисунок 2.93. Поворот листа. 90 градусов

·         Поворот деталей. Если выбрано значение 0 градусов – широкая сторона детали располагается вдоль узкой стороны листа (Рисунок 2.94).

 

Рисунок 2.94. Поворот деталей. 0 градусов

Если выбрано значение 90 градусов – широкая сторона детали располагается вдоль широкой стороны листа (Рисунок 2.95).

 

Рисунок 2.95. Поворот деталей. 90 градусов

При выборе значения «Авто» расположение деталей на листе определяется таким образом, чтобы их количество на листе было максимальным.

При автоматическом размещении деталей на листе всегда устанавливается значение «Авто». Для того, чтобы зафиксировать поворот деталей (то есть чтобы при автоматическом размещении было выбрано ранее установленное значение «0 градусов» или «90 градусов»), необходимо установить флаг «Запретить поворот деталей относительно листа при их автоматическом размещении». Этот флаг можно установить либо в контекстном меню секции «Листы» (Рисунок 2.96), либо раскрыв лист и нажав кнопку «Показать меню дополнительных функций» (Рисунок 2.97).

 

Рисунок 2.96. Флаг "Запретить поворот деталей..." в контекстном меню

Рисунок 2.97. Флаг "Запретить поворот деталей..." в описании листа

·         Флаг «Разрешить комбинирование». Если этот флаг установлен, то:

o    При значении параметра «Поворот деталей» = «0 градусов» или «90 градусов» производится размещение на листе максимально возможного количества деталей в указанной ориентации, после чего, если возможно, полученное размещение дополняется деталями в противоположной ориентации (Рисунок 2.98).

 

Рисунок 2.98. Размещение деталей при установленном флаге "Разрешить комбинирование" и повороте деталей 90 градусов

o    При значении параметра «Поворот деталей» = «Авто» производится размещение на листе максимально возможного количества деталей независимо от их ориентации (Рисунок 2.99).

 

Рисунок 2.99. Размещение деталей при установленном флаге "Разрешить комбинирование" и повороте деталей «Авто»

При включенной опции «Разрешить комбинирование» существует возможность интерактивной корректировки размещения деталей – нажатие комбинации клавиш Alt+, Alt +, Alt + и Alt + приводит к изменению количества строк или столбцов деталей в основной ориентации с автоматическим пересчетом размещения деталей в альтернативной ориентации. Данный механизм предназначен для ручной корректировки размещения деталей на листе с целью достижения компромисса между размещением деталей в соответствии с направлением волокон запечатываемого материала и экономией запечатываемого материала.

·         Флаг «Отображать направление». Если этот флаг установлен, то отображается ориентация деталей на листе (Рисунок 2.100).

 

Рисунок 2.100. Отображение направления деталей

·         Флаги «Чередовать направление по длине деталей» и «Чередовать направление по ширине деталей». При установленных флагах ориентация деталей на листе чередуется соответственно по длине или по ширине (Рисунок 2.101).

 

Рисунок 2.101. Чередование направления деталей по длине и ширине

·         Способ печати. Возможны следующие способы печати:

o    Чужой оборот. Детали размещаются обычным образом.

o    Свой поворот (печать со своим оборотом через стороны) – соблюдается симметрия размещения деталей относительно продольной оси листа. Соответственно, каждой детали на листе может быть размещено только четное количество, а левое и правое поля листа должны быть равны (правое поле блокируется для изменений и его значение синхронизируется со значением левым полем). На схеме размещения деталей на листе показывается продольная ось листа (Рисунок 2.102).

 

Рисунок 2.102. Свой поворот

o    Свой переворот (печать со своим оборотом через хвост) – соблюдается симметрия размещения деталей относительно поперечной оси листа. Соответственно, каждой детали на листе может быть размещено только четное количество, а клапан и хвост листа должны быть равны (хвост листа блокируется для изменений и его значение синхронизируется со значением клапана). На схеме размещения деталей на листе показывается поперечная ось листа (Рисунок 2.103).

 

Рисунок 2.103. Свой переворот

·         Поля и отступы, в том числе:

o    Клапан.

o    Хвост.

o    Поле слева.

o    Поле справа.

o    Отступ по ширине.

o    Отступ по высоте.

Значения полей и отступов могут быть изменены в процессе размещения деталей на листе.

·         Информационные поля, в том числе:

o    Общее количество деталей.

o    Количество деталей по ширине.

o    Количество деталей по высоте.

o    Сумма отступов по ширине.

o    Сумма отступов по высоте.

При этом следует отметить, что при установленном флаге «Разрешить комбинирование» поля «Сумма отступов…» теряют смысл и поэтому не показываются.

После того, как устраивающее пользователя размещение деталей на листе будет задано, необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате данные будут сохранены и, если лист не является дочерним, будет пересчитан его тираж.

Если при сохранении будут обнаружены ошибки (например, вручную заведено неправильное количество деталей на листе), то будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 2.104).

 

Рисунок 2.104. Сообщение об ошибках при размещении деталей на листе

При печати со своим оборотом выводится сообщение об ошибке, если в таблице размещенных на листе деталей общее количество деталей превышает рассчитанное максимально допустимое значение, либо количество какой-либо детали на листе нечетно.

Для листов, для которых была осуществлена визуальная раскладка, она может быть показана при открытии информации по листу в отдельном окне. Для этого должна быть нажата кнопка «Показать изображение» (Рисунок 2.105).

 

Рисунок 2.105. Кнопка "Показать изображение"

Если эта кнопка находится в нажатом состоянии, то при раскрытии листа в отдельном окне сразу видна визуальная раскладка деталей на нём (Рисунок 2.106).

 

Рисунок 2.106. Визуальная раскладка деталей на листе

Кроме того, визуальную раскладку можно посмотреть в отдельном окне. Для этого нужно либо выбрать пункт «Показать размещение деталей на листе» контекстного меню, которое вызывается по правой кнопке в табличном представлении секции «Листы» (Рисунок 2.107), либо на закладке «Листы», если заказ находится в режиме закладок.

 

Рисунок 2.107. Пункт меню "Показать размещение деталей на листе"

Кроме того, такой же пункт меню можно выбрать, нажав кнопку «Показать меню дополнительных функций» в открытом листе (Рисунок 2.108).

 

Рисунок 2.108. Пункт меню "Показать размещение деталей на листе" в открытом листе

После этого откроется окно, в котором можно будет посмотреть размещение деталей на всех листах, где оно производилось (Рисунок 2.109).

 

Рисунок 2.109. Размещение деталей на листах

При изменении формата или количества полос детали, при правке количества деталей на листе, а также при удалении детали производится удаление схемы размещения деталей на тех листах, на которых эта деталь размещена с выдачей соответствующего сообщения с перечнем листов, схема размещения деталей на которых была удалена (Рисунок 2.110).

 

Рисунок 2.110. Сообщение об удалении схемы размещения деталей

Такое же сообщение выводится при изменении формата или способа печати листа, на котором размещена деталь, если невозможно произвести пересчет размещения этой детали на листе с формированием новой схемы размещения.

2.5.9.     Проверка размещения деталей на листах

Проверка размещения деталей на листах необходима для сравнения планового и фактически размещенного на листах тиража деталей. Особенно полезна такая проверка будет в том случае, если одна и та же деталь будет располагаться на нескольких печатных листах. Для проверки необходимо либо выбрать пункт «Проверить размещение деталей на листах» контекстного меню, которое вызывается по правой кнопке в табличном представлении секции «Листы» (Рисунок 2.111), либо на закладке «Листы», если заказ находится в режиме закладок.

 

Рисунок 2.111. Пункт меню "Проверить размещение деталей на листах"

Кроме того, такой же пункт меню можно выбрать, нажав кнопку «Показать меню дополнительных функций» в открытом листе (Рисунок 2.112).

 

Рисунок 2.112. Пункт меню "Проверить размещение деталей на листах" в открытом листе

После этого откроется окно, в котором можно будет посмотреть размещение деталей на всех листах (Рисунок 2.113).

 

Рисунок 2.113. Размещение деталей на листах

Если на листах размещено больше деталей, чем требовалось (в том числе и из-за округления), то размещенное количество будет выделено голубым цветом (Рисунок 2.114).

 

Рисунок 2.114. Размещено больше деталей

Если на листах размещено меньше деталей, чем требовалось, то размещенное количество будет выделено красным цветом (Рисунок 2.115).

 

Рисунок 2.115. Размещено меньше деталей

Кроме того, при сохранении заказа в случае неполного размещения деталей на листе будет выдано соответствующее предупреждение (Рисунок 2.116).

 

Рисунок 2.116. Предупреждение о неполном размещении деталей на листах

При этом если в заказе не описано ни одного листа, проверка на полноту размещения деталей на листе не производится и предупреждение не выдается.

2.6.       Размещение блока на листах

Для размещения блока на листах необходимо ввести количество полос на соответствующей детали и нажать кнопку «Разместить блок на листах», расположенную рядом с полем «Количество полос» (Рисунок 2.117).

 

Рисунок 2.117. Кнопка "Разместить блок на листах"

В этом случае откроется окно, в котором будет произведен расчет размещения блока на листах (при изменении количества полос детали окно открывается автоматически). Для расчета необходимо нажать кнопку «Рассчитать» (Рисунок 2.118).

 

Рисунок 2.118. Кнопка «Рассчитать» в окне размещения блока на листах

На экране появится окно размещения блока на листах (Рисунок 2.119).

 

Рисунок 2.119. Окно «Размещение блока на листах»

При размещении блока на листах выбирается способ печати. При выборе варианта «Цифровая печать» производится размещение блока на однотипных листах только одного типа (во избежание дополнительных переналадок и в силу отсутствия печатных форм). При выборе варианта «Печать с чужим переворотом» размещение тетрадей блока на всех создаваемых листах будет производиться для печати с чужим переворотом. При выборе варианта «Прочее» размещение производится без указанных выше особенностей.

При нажатии кнопки «Выбрать формат печати листов блока» (Рисунок 2.120) открывается окно выбора допустимых форматов листов блока (Рисунок 2.121).

 

Рисунок 2.120. Кнопка «Выбрать формат печати листов блока»

 

Рисунок 2.121. Окно выбора допустимых форматов листов блока

Выбор форматов возможен как из списка стандартных форматов, так и из значений, вводимых вручную.

Также указывается минимальное и максимальное количество полос в тетради. Значения по умолчанию для этих полей задаются в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 2.122).

 

Рисунок 2.122. Минимальное и максимальное количество полос по умолчанию

Также указываются поля и отступы. Их можно выбрать из справочника (меню «Справочники – Поля и отступы…») с помощью кнопки «Поля и отступы» (Рисунок 2.119) либо задать вручную.

После нажатия кнопки «Продолжить» будет произведен расчет для всех выбранных форматов и выбран оптимальный с точки зрения расхода бумаги вариант.

Если указана красочность только одной стороны детали, то способ печати при выполнении алгоритмического размещении блока на листах всегда выставляется в «Чужой оборот».

При изменении формата печати и способа печати листа в окне «Размещение блока на листах» производится анализ измененных значений на применимость к рассчитанной схеме размещения тетрадей на листе. Схема размещения деталей на листе сбрасывается только при невозможности применения к ней измененных значений.

При расчете размещения блока на листах можно использовать поле «Дообрезной формат полосы». При его использовании дополнительные отступы между полосами, в частности, из справочника полей и отступов, не применяются (Рисунок 2.123).

 

Рисунок 2.123. Дообрезной формат полосы

Значения в этом поле получаются из обрезного формата путем прибавления определенных полей к обоим размерам (Рисунок 2.124).

 

Рисунок 2.124. Поля под обрез

Если раскладка блока позволяет печать со своим оборотом, то будут созданы листы со своим оборотом. Для того чтобы такие листы не создавались, необходимо установить флаг «Запретить печать со своим оборотом». Последнее выбранное значение этого флага запоминается и используется в дальнейшем по умолчанию при размещении блока на листах, если для этого блока ранее не было произведено размещение на листах.

После нажатия кнопки «Сохранить изменения» будут добавлены необходимые листы, о чем будет выдано информационное сообщение (Рисунок 2.125).

 

Рисунок 2.125. Сообщение о добавлении нового листа

После размещения блока на листах будет доступна визуальная раскладка, о чем говорит значок в строке (Рисунок 2.126).

 

Рисунок 2.126. Значок визуальной раскладки

При подведении курсора мыши к значку появляется всплывающая подсказка со схемой визуальной раскладки.

Для просмотра и редактирования визуальной раскладки можно нажать кнопку «Редактировать размещение тетрадей на листе» (Рисунок 2.127).

 

Рисунок 2.127. Кнопка "Редактировать размещение тетрадей на листе"

На экране появится изображение с размещением тетрадей на листе (Рисунок 2.128).

 

Рисунок 2.128. Расположение тетради на листе

При этом можно стандартным способом задавать поля и отступы. Кроме того, в этом случае необходимо указать, каким образом размещены тетради на листе, для чего указать количество тетрадей по высоте и по ширине и количество полос по высоте и по ширине в каждой тетради.

Если размещение будет некорректным (то есть невозможно разместить указанное количество тетрадей с заданными параметрами), то соответствующие поля будут выделены красным цветом и кнопка «Сохранить» будет недоступна (Рисунок 2.129).

 

Рисунок 2.129. Некорректное размещение тетради на листе

После нажатия кнопки «Сохранить» информация о раскладке будет сохранена.

После изменения размещения тетрадей на листе в окне интерактивного размещения не производится автоматический пересчет количества однотипных листов. Произвести его можно с помощью пункта контекстного меню "Пересчитать количество однотипных листов" таблицы листов окна "Размещение блока на листах" (Рисунок 2.130). При выборе этого пункта производится расчет необходимого количества однотипных листов по всем листам текущего размещения блока.

 

Рисунок 2.130. Пункт меню «Пересчитать количество однотипных листов»

При алгоритмическом размещении блока на листах учитывается опция «Автоматически создавать листы фальцовки». Задать значение этой опции можно в системном меню окна «Размещение блока на листах» (Рисунок 2.131).

 

Рисунок 2.131. Опция «Автоматически создавать листы фальцовки»

Значение этой опции сохраняется и используется повторно для конкретного рабочего места и пользователя. Если опция включена, то при раскладке блока на листах создаются листы фальцовки. При отключенной опции лист фальцовки создан не будет.

Значения параметров «Количество полос в тетради» и «Количество фальцев в тетради» можно посмотреть или изменить как в окне размещения блока на листах, так и на листе,  выбрав пункт меню «Изменить параметры тетради…» (Рисунок 2.132).

 

Рисунок 2.132. Пункт меню «Изменить параметры тетради…»

При формировании наименований листов, создаваемых в режиме размещения блока на листах, учитываются настроенные в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») префикс и постфикс (Рисунок 2.133).

 

Рисунок 2.133. Шаблон для формирования наименования листа при размещении блока на листах

Замечание. При размещении блока на листах и размещении деталей на листе выбранные значения полей листа сохраняются и не изменяются при изменении способа печати.

2.7.       Одновременное добавление деталей и листов

Система предоставляет еще один способ создания новой детали – создание новой детали с новым листом. Этот способ применим в случае, когда добавляемая деталь размещается на отдельном листе. Для этого необходимо в меню добавления детали выбрать пункт «Добавить новую деталь с новым листом» (Рисунок 2.134).

 

Рисунок 2.134. Добавление новой детали с новым листом

При таком способе добавления детали автоматически добавляется новый лист и между ними устанавливается связь, заключающаяся в следующем:

·         При изменении названия детали автоматически изменяется название листа путем копирования наименования детали с добавлением префикса и постфикса, которые можно задать в режиме «Настройка – Параметры…» (Рисунок 2.135).

 

Рисунок 2.135. Шаблон для формирования наименования листа

Если поля «Префикс» и «Постфикс» не заполнены, создаваемый лист будет иметь то же наименование, что и деталь

·         При удалении детали автоматически удаляется связанный с ней лист.

·         При изменении красочности детали автоматически пересчитывается красочность листа.

·         При изменении тиража детали производится автоматический пересчет тиража листа.

·         При изменении формата детали производится автоматический пересчет количества деталей на листе с последующим пересчетом тиража листа.

·         При изменении формата листа производится автоматический пересчет количества деталей на листе с последующим пересчетом тиража листа.

При одновременном создании детали и листа действуют следующие ограничения:

·         У детали блокируются поле «Количество полос» и кнопка «Разместить блок на листах».

·         У листа блокируется поле «Количество однотипных листов».

Связь между деталью и листом разрывается при выполнении любого из следующих действий:

·         Включение флагов «Составная деталь» или «Комплект» детали.

·         Включение флагов «Составной лист» или «Комплект» листа.

·         Размещение на листе другой детали.

·         Удаление с листа связанной с ним детали.

2.8.       Бумага

Секция «Бумага» (Рисунок 2.136) предназначена:

·         Для ввода параметров бумаги в разрезе исходных листов на этапе описания заказа.

·         Для отображения результатов расчета потребного количества бумаги на выполнение заказа.

·         Для корректировки результатов расчетов потребного количества бумаги.

 

Рисунок 2.136. Секция "Бумага"

Секция «Бумага» содержит перечень исходных листов, определенных в секции «Листы».  После заполнения секции «Листы», секция бумага содержит только наименования исходных листов в колонке «Лист», и формат исходных листов в колонке «Формат резки». Все остальные колонки не заполнены.

Для настройки перечня колонок необходимо нажать правую кнопку мыши в левом верхнем углу секции (Рисунок 2.137).

 

Рисунок 2.137. Выбор настройки состава колонок в секции "Бумага".

После этого в окне на экране появится список колонок (Рисунок 2.138).

 

Рисунок 2.138. Настройка состава колонок секции "Бумага".

Кроме того, окно настройки колонок можно вызвать, нажав кнопку «Настроить» на панели инструментов и выбрав соответствующий пункт меню (Рисунок 2.139).

 

Рисунок 2.139. Вызов настройки колонок из панели инструментов

По умолчанию все колонки видимы. Для того чтобы сделать колонку невидимой необходимо найти ее в списке и снять с нее соответствующую отметку.

Для определения параметров бумаги в активной ячейке колонки «Бумага», справа, всегда отображается пиктограмма, «клик» мышью  на которой открывает окно выбора бумаги (Рисунок 2.140).  Это окно позволяет указать бумагу для исходного листа двумя способами:

·         На основании данных номенклатурного справочника системы.

·         Посредством ручного ввода параметров бумаги.

Выбор номенклатуры может выполняться двумя способами:

·         С использованием классификатора.

·         С использованием фильтра.

 

Рисунок 2.140. Окно выбора бумаги

Для выбора номенклатуры с использованием классификатора следует активизировать закладку «Классификатор», на которой представлена вся складская номенклатура в разрезе системного классификатора, указать конкретную номенклатуру и нажать кнопку «Выбрать». При выборе номенклатуры таким способом возможно использовать поиск. Поиск производится только в раскрытых ветках классификатора бумаги (запечатываемого материала).

Для выбора номенклатуры с использованием фильтра следует активизировать закладку «Фильтр» (Рисунок 2.141), на которой следует выбрать тип бумаги, указать диапазон значений формата (в технологических форматах или в мм), диапазон  значений плотности, нужно ли проверять свободный остаток на складе и нажать кнопку «Применить фильтр».

 

Рисунок 2.141. Выбор бумаги с использованием фильтра

Кроме того, можно задать дополнительные условия фильтра на закладке «Прочее» (Рисунок 2.142).

 

Рисунок 2.142. Дополнительные условия фильтра

Система загрузит в таблицу, расположенную в нижней части окна всю складскую номенклатуру бумаги, удовлетворяющую условиям фильтра. Если установлен флаг «проверять наличие свободного остатка» к условиям фильтра будет добавлено условие наличия бумаги на складе. Если установлен флаг «Выводить продажную цену», добавится колонка с продажной ценой бумаги. Если установлен флаг «Выводить свободный остаток», добавится колонка с остатком на складе. Остаток будет показан в основной единице измерения.

После этого пользователь должен указать конкретную номенклатуру и нажать кнопку «Выбрать».

Если с помощью классификатора или фильтра выбирается ролевая бумага (то есть бумага, для которой значение реквизита «Лист/Роль» принимает значение «Ролевая»), есть возможность ввести длину размотки, которая будет использоваться в качестве второго измерения форматы бумаги для расчета, например, доли резки. По умолчанию в это поле автоматически подставляется длина листа.

При выборе бумаги действуют следующие дополнительные условия отбора:

·       Если задана минимальная или максимальная высота материала, то из предлагаемого списка исключаются ролевые материалы.

·       Если ни минимальная, ни максимальная высота материала не заданы, а заданы минимальная или максимальная ширина материала или минимальная или максимальная длина роля, то в предлагаемый список включаются только ролевые материалы.

Для указания параметров бумаги без выбора из номенклатурного справочника следует активизировать закладку «Параметры» (Рисунок 2.143). Пользователь должен ввести описание бумаги, выбрать тип, указать производителя, формат, плотность, единицу измерения, толщину, цену и нажать кнопку «Выбрать».

 

Рисунок 2.143. Указание параметров бумаги

Бумага, заданная параметрически, в бланке заказа будет выделена зеленым цветом.

Параметрическое задание бумаги может быть запрещено в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») в разделе «Заказы» (Рисунок 2.144).

 

Рисунок 2.144. Запрещение параметрического задания бумаги

При выборе бумаги можно задать, что эта бумага полностью предоставлена заказчиком. В этом случае стоимость бумаги не будет входить в стоимость заказа. При этом этот флаг будет автоматически выставлен для всех листов, где используется данная бумага.

Если выбирается бумага для листа, на котором размещена тетрадь блока (многополосной детали), предлагается изменение бумаги для других листов, на которых размещены другие тетради этого же блока (Рисунок 2.145). Это действие выполняется, если на листе размещено не более одной детали и листы имеют одинаковый формат.

 

Рисунок 2.145. Изменение бумаги для блока

После выбора пользователем бумаги в секции «Бумага» заполняются следующие реквизиты:

·         «Комментарий к бумаге». Произвольный текст. Выводится и редактируется также в режиме обзора бланка заказа в секции «Листы».

·         «Бумага». Наименование бумаги из справочника или введенное на закладке «Параметры».

·         «Производитель». Производитель из справочника или выбранный на закладке «Параметры».

·         «Единица измерения». Основная единица измерения из справочника или выбранная на закладке «Параметры».

·         «Тип». Тип бумаги из справочника или выбранный на закладке «Параметры».

·         «Формат бумаги». Формат бумаги из справочника или выбранный на закладке «Параметры». Для ролевой бумаги ширина берется из справочника, а длина – из введенной длины размотки.

·         «Плотность». Плотность бумаги из справочника или введенная на закладке «Параметры».

Эти параметры, как правило, необходимы для дальнейших расчетов.

При расчете заказа производится проверка плотности бумаги. При проверке используются значения реквизитов оборудования «Минимальная допустимая плотность бумаги» и «Максимальная допустимая плотность бумаги» (Рисунок 2.146).

 

Рисунок 2.146. Реквизиты оборудования, определяющие допустимую плотность бумаги

Если плотность выбранной бумаги не соответствует допустимой, при расчете и сохранении заказа выводится предупреждение (Рисунок 2.147).

 

Рисунок 2.147. Сообщение о недопустимой плотности бумаги

Кроме того, можно заполнить следующие параметры:

·         «Формат резки». Как правило, равен формату печатного листа, но можно поправить вручную.

·         Для ролевой бумаги – флаг «Рассчитывать по формату резки». Если установлен, то пересчеты количества бумаги из листов в килограммы и квадратные метры будут происходить не исходя из формата бумаги, а исходя из формата резки.

·         «Доля резки». Рассчитывается автоматически, но также можно поправить руками. Делать это, правда, не рекомендуется, поскольку ручная корректировка может привести к неверному расчету количества бумаги.

·         Для ролевой бумаги – длина размотки. Если длина размотки не введена при выборе бумаги, то ее можно ввести (изменить) непосредственно в таблице, нажав кнопку, которая появляется при входе в поле «Формат бумаги» (Рисунок 2.148).

 

Рисунок 2.148. Ввод длины размотки

·         Флаг «Бумага предоставлена заказчиком». Если не установлен при выборе бумаги, то может быть установлен непосредственно в таблице.

После выполнения расчета заказа автоматически заполняются следующие реквизиты:

·         «Количество листов расчетное» – расчетное, с учетом техотходов, количество листов данного вида в складском формате.

·         «Вес расчетный, кг» – расчетное количество листов, пересчитанное в килограммы исходя из плотности бумаги.

·         «Длина расчетная, м» – для ролевой бумаги, количество листов пересчитанное через формат листа в погонные метры.

·         «Площадь расчетная, м2» –  для ролевой бумаги, количество листов пересчитанное через формат в площадь.

Реквизиты «Количество листов», «Вес, кг», «Длина, м», «Площадь, м2» также заполняются соответственными расчетными значениями. После расчета данные в этих колонках можно исправлять, при этом при исправлении одного из реквизитов остальные корректируются в соответствии с алгоритмами пересчета.

Замечание. При редактировании итоговых показателей «Длина» и «Площадь» после расчета количества листов производится обратный пересчет редактируемых показателей исходя из рассчитанного количества листов. Таким образом, значения показателей «Длина» и «Площадь» могут измениться после редактирования.

Если для нескольких листов используется одна и та же бумага, то после выбора этой бумаги необходимо на соответствующем листе нажать правую кнопку мыши и выбрать меню «Копировать бумагу выделенного листа…». На экране появится список оставшихся листов заказа (Рисунок 2.149). После этого необходимо пометить листы, на которых должна быть та же бумага, и нажать кнопку «Применить». Бумага будет скопирована с исходного листа на выбранные.

 

Рисунок 2.149. Копирование бумаги выделенного листа

Кроме того, скопировать бумагу с одного листа на другой можно посредством перетаскивания (drag'n'drop) мышью.

2.9.       Технология

2.9.1.     Описание операций

Секция «Технология» предназначена для пооперационного описания технологического процесса изготовления заказа. Описание отдельной операции технологического процесса включает в себя следующие реквизиты (Рисунок 2.150):

 

Рисунок 2.150. Технологическая операция

·         «Наименование операции» – расположено в левом верхнем углу. Заполняется автоматически при добавлении новой операции.

·         Кнопка «Показать комментарий» расположена слева от поля «Наименование операции». При нажатии кнопки открывается окно, в котором можно записать комментарий к операции.

·         «Оборудование» выбирается из справочника исходя из настроек справочника операций (меню «Настройка – Технологические операции…»).

·         Кнопка «Выбрать оборудование» открывает справочник, позволяющий выбрать конкретную машину для выполнения операции.

·         Параметры операции располагаются в левом нижнем углу в таблице. Таблица содержит перечень реквизитов, определенных для данной операции в качестве входных. Состав параметров операции настраивается в справочнике технологических операций (меню «Настройка – Технологические операции…»). Способ ввода и ограничения на значения реквизита определяется свойствами реквизита. В зависимости от настройки, значения реквизита могут вводиться вручную, либо выбираться из списка.

Если нажать кнопку, которая расположена слева от наименования операции, то появится пункт меню «Показать описание технологической операции» (Рисунок 2.151).

 

04.bmp

Рисунок 2.151. Пункт меню "Показать описание технологической операции"

При выборе этого пункта показывается описание технологической операции, которое заведено в справочнике технологических операций (Рисунок 2.152).

 

Рисунок 2.152. Описание технологической операции

В табличном представлении раздела «Технология» описание операции можно увидеть во  всплывающей подсказке (Рисунок 2.153).

 

Рисунок 2.153. Всплывающая подсказка с описанием операции

Отключить отображение описания операции во всплывающей подсказке можно с помощью пункта контекстного меню «Показывать описание операций в подсказках» (Рисунок 2.154).

 

Рисунок 2.154. Пункт меню «Показывать описание операций в подсказках»

В средней части описания операции расположена таблица, в которой пользователь должен указать, над какими элементами заказа должна быть выполнена данная операция. Вид элемента определяется при настройке  в справочнике «Технологические операции…» пункта меню «Настройка» и может принимать значение «Деталь», «Спуск» или «Лист». В соответствии  с настройкой  в таблице отображаются все элементы указанного вида. Пользователь должен включить флаги для обрабатываемых элементов. В частности, в примере (Рисунок 2.150), указано, что реально выполняются две операции – печать лица и оборота листа.

В заголовке колонки таблицы можно установить или снять отметку для всех элементов одновременно (Рисунок 2.155).

 

Рисунок 2.155. Включение флага для всех элементов

Данная возможность может быть использована, если надо включить все или большинство элементов заказа в состав элементов, над которыми выполняется технологическая операция.

Если в заказ включена неактуальная операция, то она выделяется жёлтым цветом (Рисунок 2.156).

 

Рисунок 2.156. Неактуальная операция в бланке заказа

2.9.2.     Материалы на операции

В правой части описания операции расположена таблица, в которой следует указать, какие виды основных материалов расходуются при выполнении операции. Допустимые виды материалов определяются при настройке  в справочнике технологических операций. Необходимо включить флаги напротив используемых видов материалов.  В результате будет выполнен расчет указанных материалов. В справочнике технологических операций может быть отнормирован не конкретный материал, а группа материалов. В этом случае после установки флага появится возможность выбрать конкретный материал из этой группы. Для этого необходимо нажать кнопку, которая появится после наименования группы (Рисунок 2.157). После этого будет открыто стандартное окно выбора материала, в котором можно настроить отображаемые реквизиты, задать фильтр, посмотреть остатки материала.

 

Рисунок 2.157. Выбор материала из группы.

После этого необходимо указать нужный материал и нажать кнопку «Выбрать». В результате в строке материала появится наименование выбранного материала (Рисунок 2.158).

 

Рисунок 2.158. Выбранный материал.

Если же необходимо выбрать группу материалов, то нужно нажать кнопку «Выбрать группу».

Для того чтобы отличить выбрана ли группа материалов или конкретный материал производится визуальное выделение соответствующих строк. Строки, в которых выбрана группа, выделяются цветом фона и пиктограммой (Рисунок 2.159).

 

Рисунок 2.159. Выделение групп материалов

Если на операции отнормирован конкретный материал, то с помощью кнопки «Добавить запись» можно добавить строку с материалом, аналогичным отнормированному на операции и также ввести дополнительные реквизиты для нового материала.

С помощью кнопки «Добавить с копированием данных» можно произвести добавление нового потребляемого материала с полным копированием исходного материала, в том числе и его реквизитов (Рисунок 2.160).

 

Рисунок 2.160. Кнопка «Добавить с копированием данных»

Если при нормировании исходного материала была указана группа материалов, то при нажатии кнопки «Добавить с копированием данных» не будет выполняться принудительный выбор группы материалов и открытие окна выбора материала из этой группы, как это происходит при нажатии на кнопку «Добавить запись».

2.9.3.     Добавление, удаление, редактирование операций

Для добавления операции в технологический процесс следует позиционироваться на секции «Технология» воспользовавшись навигатором, либо непосредственно установив фокус ввода внутри секции в бланке заказа и нажать кнопку «Добавить». Можно также воспользоваться правой кнопкой мыши на навигаторе или в таблице с операциями. Система откроет диалоговое окно выбора операций (Рисунок 2.161).

 

Рисунок 2.161. Выбор технологических операций

Управление окном выбора технологических операций осуществляется следующим образом:

·         «Способ отображения» – устанавливается флагами «список» и «классификатор». Определяет, каким образом будет представлен список операций для выбора: в виде линейного списка, отсортированного по алфавиту, или в виде иерархического дерева классификатора. Если включены оба флага, в окне присутствуют и линейный список и классификатор.

·         «Используемый классификатор» ­– если способ отображения установлен как «классификатор», то отображение операций производится в разрезе системного классификатора.

·         Флаг «Закрывать при выборе» – если флаг включен, то после нажатия кнопки «Выбрать» окно закроется, если выключен – останется открытым, что позволяет добавить в технологический процесс сразу несколько операций.

·         Флаг «Выводить оборудование» – если флаг включен, то после выбора операции в нижней части окна выводится список оборудования, на котором может выполняться выбранная операция (Рисунок 2.161).

·         Фильтр. Существует возможность фильтрации списка операций по наименованию по вхождению введенной в поле «Фильтр» строки в наименование операции.

Если в справочнике технологических операций на закладке «Классификация и реквизиты» введено описание операции, оно будет показано, если навести мышь на эту операцию (Рисунок 2.162).

 

Рисунок 2.162. Описание при выборе операции в бланке заказа

Если в контекстном меню списка операций снят флаг «Отображать подсказки» (Рисунок 2.163), то при наведении курсора мыши на наименование операции всплывающая подсказка с описанием операции показана не будет.

 

Рисунок 2.163. Пункт контекстного меню «Отображать подсказки»

На закладке «Процессы» можно выбрать процесс из справочника технологических процессов и, таким образом, добавить последовательность операций в заказ (Рисунок 2.164).

 

Рисунок 2.164. Закладка «Процессы»

Справочник технологических процессов содержит два вида процессов – универсальные техпроцессы и техпроцессы изготовления сувенирной продукции (Рисунок 2.165).

 

Рисунок 2.165. Технологические процессы

Первые могут использоваться во всех видах бланка заказа, вторые предназначены только для описания процесса нанесения изображения в бланке заказа на изготовление сувенирной продукции.

Для удаления операции из секции «Технология» необходимо отметить операцию в навигаторе или переместить курсор на операцию (в навигаторе операция отметится автоматически) и нажать кнопку «Удалить». Еще можно воспользоваться правой кнопкой мыши на навигаторе или правой кнопкой мыши в таблице со списком операций (Рисунок 2.166).

 

Рисунок 2.166. Удаление операции из таблицы

Порядок следования операций можно изменить. Для этого следует отметить операцию в навигаторе и, пользуясь кнопками «Переместить вверх» и «Переместить вниз» в панели инструментов бланка заказа, переместить операцию. Другой вариант – отметить в навигаторе операцию и удерживать левую кнопку мыши до тех пор, прока курсор мыши не изменится, что будет указывать на включение режима перетаскивания. После этого, удерживая левую кнопку мыши, перетащить операцию.

Для удобства просмотра и редактирования операций в табличном режиме можно скрыть в таблице детали и/или листы с помощью соответствующих пунктов контекстного меню таблицы операций (Рисунок 2.167) или пунктов системного меню раздела «Технология» (Рисунок 2.168).

 

Рисунок 2.167. Пункты меню «Скрыть детали» и «Скрыть листы» контекстного меню

 

Рисунок 2.168. Пункты меню «Скрыть детали» и «Скрыть листы» системного меню

Если при добавлении операции не было выбрано оборудование и если операция может выполняться более чем на одной машине и не было определено оборудование по умолчанию, необходимо выбрать оборудование, на котором будет выполняться  технологическая операция. Для этого следует нажать кнопку «Выбрать оборудование/субподрядчика/подразделение». Система откроет справочник (Рисунок 2.169).

 

Рисунок 2.169. Выбор оборудования

Пользователь должен отметить оборудование, на котором планируется выполнение операции, и нажать кнопку «Сохранить». Следует отметить, что после передачи заказа в производство машина может быть изменена.

Если для оборудования в справочнике структуры предприятия заполнен комментарий, то он выводится в окне выбора оборудования в качестве всплывающей подсказки (Рисунок 2.170).

 

Рисунок 2.170. Комментарий к оборудованию

Если операция может делаться на субподряде, то в окне выбора оборудования становится доступной закладка «Субподрядчики» (Рисунок 2.171).

 

Рисунок 2.171. Выбор субподрядчика

Можно ограничить список субподрядчиков при выборе в соответствии с выполняемыми ими операциями. Для этого нужно заполнить реквизит «Выполняемые операции» в справочнике контрагентов (Рисунок 2.172).

 

Рисунок 2.172. Реквизит «Выполняемые операции»

В списке операций в реквизите контрагента «Выполняемые операции» не отображаются неактуальные операции, если они не были выбраны ранее для контрагента. Выбранные ранее неактуальные операции выделяются серым цветом.

Также необходимо в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») установить флаг «Отображать список субподрядчиков с учётом выполняемых ими операций» (Рисунок 2.173).

 

Рисунок 2.173. Флаг «Отображать список субподрядчиков с учётом выполняемых ими операций»

Кроме собственно выбора субподрядчика здесь можно указать дату и время начала операции, дату и время окончания операции, продолжительность (если указаны даты начала и окончания, продолжительность рассчитывается автоматически), а также стоимость операции, которую выставил субподрядчик. Указание даты начала выполнения операции без указания даты ее окончания и наоборот запрещено.

Если стоимость операции не рассчитывается, а вводится вручную, то обязательно нужно установить флаг «Зафиксировать стоимость» (Рисунок 2.174).

 

Рисунок 2.174. Флаг "Зафиксировать стоимость"

Если этот флаг не установлен, то при расчете заказа введенная сумма не сохранится и будет заменена расчетной.

2.9.4.     Копирование операций

Если необходимо скопировать операцию со всеми её параметрами, то в таблице нужно нажать правую кнопку и выбрать соответствующий пункт меню (Рисунок 2.175).

 

Рисунок 2.175. Копирование техоперации

Выбранная операция будет скопирована со всеми параметрами.

2.10.    Копирование технологического процесса заказа

В системе есть возможность копирования технологического процесса из одного открытого бланка заказа в другой открытый бланк заказа.

Технологический процесс можно копировать из заказов, в которых нет в настоящее время несохраненных изменений, в заказы, открытые для редактирования, в которых нет заблокированных для внесения изменений технологический операций и при наличии прав на редактирование раздела «Технология» (Рисунок 2.176).

 

Рисунок 2.176. Доступ к секции "Технология"

Если в системе открыты заказы, удовлетворяющие нижеприведенным условиям, в контекстное меню, появляющееся при нажатии правой кнопки мыши на ветке «Технология» структуры заказа или на таблице операций при табличном способе представления раздела «Технология», появляется подменю «Копировать технологический процесс в…» и «Копировать технологический процесс из…». Эти подменю содержат список открытых в настоящее время бланков заказа, в которые или из которых возможно выполнение копирования технологического процесса (Рисунок 2.177).

 

Рисунок 2.177. Меню копирования техпроцесса

После выбора заказа перед выполнением копирования технологического процесса запрашиваются параметры копирования (Рисунок 2.178):

 

Рисунок 2.178. Параметры копирования  техпроцесса

·         Копировать реквизиты операций.

Если переключатель установлен в положение «Из выбранного заказа», то значения реквизитов технологических операций будут скопированы из выбранного заказа. При этом они будут скопированы даже в том случае, если реквизит больше не привязан к операции, но когда-то был привязан и для него было определено значение в исходном заказе.

Если переключатель установлен в положение «Из справочника техопераций», то в новом заказе будут только те реквизиты, которые привязаны к операции в справочнике технологических операций. Если в справочнике заполнены значения реквизитов по умолчанию, то они будут подставлены в новый заказ.

·         Копировать материалы.

Если переключатель установлен в положение «Из выбранного заказа», то будут скопированы материалы, которые указаны в  выбранном заказе. При этом они будут скопированы даже в том случае, если материал больше не привязан к операции, но когда-то был привязан и выбран в исходном заказе.

Если переключатель установлен в положение «Из справочника техопераций», то в новом заказе будут только те материалы, которые привязаны к операции в справочнике технологических операций. Если в справочнике указано, что материал должен выбираться по умолчанию, то они будут выбраны и в новом заказе.

·         Копировать комментарии. Если флаг установлен, то комментарии к технологическим операциям исходного заказа будут перенесены в новый заказ.

Флаги «Копировать краску» и «Копировать инструменты» доступны только в системе более высокого уровня ASystem.

Выбранные параметры копирования запоминаются и используются по умолчанию в дальнейшем.

Если копирование технологического процесса производилось из текущего заказа в какой-то другой, то после копирования на экран будет выдан заказ, в который копировался техпроцесс.

После копирования технологического процесса в секцию «Технология» будут добавлены операции из выбранного заказа (Рисунок 2.179). После этого нужно будет выбрать элементы, над которыми будут выполняться эти операции и при необходимости поправить реквизиты этих операций.

 

Рисунок 2.179. Результат копирования техпроцесса

2.11.    Копирование описания заказа

В системе есть возможность копирования полного описания заказа из одного открытого бланка заказа в другой открытый бланк заказа. В этом случае копируется описание деталей, листов и технологического процесса. Заказ, из которого копируется информация, должен быть открыт и в нем не должно быть несохраненных изменений.

Если открыты заказы, которые удовлетворяют вышеописанным условиям, то в меню дополнительных функций, которое вызывается при нажатии кнопки «Показать меню дополнительных функций» появляются пункты «Копировать описание заказа в» и/или «Копировать описание заказа из». После выбора соответствующего пункта появятся заказы, доступные для копирования (Рисунок 2.180).

 

Рисунок 2.180. Копирование описания заказа

После выбора заказа описание деталей, листов и техпроцесса будет скопировано либо из текущего заказа в выбранный, либо из выбранного в текущий, в зависимости от того, какой из пунктов меню был выбран.

При копировании описания заказа учитывается настройка «Реквизиты, значения которых удаляются в копии заказа», которая делается в меню «Настройка – Параметры…» (Рисунок 1.19).

2.12.    Стоимость

2.12.1.   Общее описание

Секция «Стоимость» предназначена для отображения результата расчета стоимостных реквизитов заказа и их ручной корректировки (Рисунок 2.181).

 

Рисунок 2.181. Секция "Стоимость"

2.12.2.   Валюта договора

Результат расчета заказа первоначально отображается в калькуляции в валюте, которая указана в шаблоне.

В связи с тем, что стоимость заказа может согласовываться в иной валюте, которая называется валютой договора, секция «Стоимость» имеет  средства выбора и фиксации курса валюты договора. 

Элементы назначения дополнительной валюты расположены в левом верхнем углу секции «Стоимость» и включают в себя следующие реквизиты и элементы управления:

·         «Базовая валюта» – отображает базовую валюту системы.

·         «Валюта договора» – отображает выбранную для данного заказа валюту договора.

·         «Курс валюты договора к базовой валюте» – отображает установленный курс валюты договора к базовой валюте.

·         «Дата курса» – отображается дата, на которую берется курс. Причем эта дата используется не только для пересчета суммы в валюте договора из базовой, но и для пересчета цен на материалы, заданных в валюте, отличной от базовой либо валюты договора.

·         Кнопка «Изменить» – предназначена для изменения валюты договора и корректировки ее курса.

При нажатии кнопки «Изменить» система открывает диалоговое окно (Рисунок 2.182).

 

Рисунок 2.182.  Изменение валюты договора

В этом окне есть возможность выбрать валюту договора и указать, на какую дату следует использовать курс для расчета калькуляции в валюте договора. Курс может быть установлен на произвольную дату, на текущую дату и на дату оформления заказа (реквизит шапки заказа). Система берет курс указанной валюты на указанную дату из справочника курсов валют (меню «Настройка – Курсы валют…»).

Кроме того, можно ввести специальный курс валюты договора к базовой валюте. При этом все другие курсы (для материалов) будут браться из справочника курсов на указанную дату.

После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате система добавит в калькуляцию группу стоимостных колонок, отображающую результаты расчета в валюте договора по установленному курсу.

Если валюта договора отличается от базовой, можно настроить, в какой валюте должны показываться стоимостные показатели. Для этого необходимо в системном меню секции выбрать нужные флаги (Рисунок 2.183).

 

Рисунок 2.183. Настройка показа стоимостных показателей

Если валюта договора и базовая одинаковые, то эти флаги неактивны.

2.12.3.   Стоимость заказа

В этом режиме калькуляция имеет следующую структуру. По вертикали:

·         Группа «Бумага» – отображает количественные и суммовые показатели по конкретным видам бумаги, присутствующим в секции «Бумага», а также итоговые стоимостные показатели по группе.

·         Группа «Материалы» – отображает количественные и суммовые показатели по всем видам основных материалов, на которые есть ссылки в секции «Технология», а также итоговые стоимостные показатели по группе.

·         Группа «Операции» – отображает суммовые показатели по технологическим операциям, присутствующим в секции «Технология», а также итоговые стоимостные показатели по группе. Двойной клик мышью в таблице  на строке с технологической операцией при нажатой клавише Shift открывает выбранную операцию заказа в отдельном окне.

·         Строка «Всего» – итоговая сумма, включающая стоимость бумаги, стоимость материалов и стоимость полиграфических услуг.

·         Строка «Комиссионное вознаграждение» – наценка, применяемая к строке «Всего». В отличие от строки «Наценка», не отображается в документе «Коммерческое предложение», предназначенном для передачи заказчику. Сумма комиссионных распределяется на полиграфические услуги.

·         Строка «Наценка» ­– наценка, применяемая к сумме строк «Всего» и «Комиссионное вознаграждение».

·         Строка «Скидка» – скидка, применяемая к сумме строк «Всего» и «Комиссионное вознаграждение».

·         Строка «Наценка менеджера» – разница между рассчитанной суммой заказа и суммой, введенной вручную менеджером. Заполняется только в случае, если в общих настройках установлен соответствующий флаг (Рисунок 2.184).

 

Рисунок 2.184. Выделение наценки менеджера

В противном случае разница между рассчитанной суммой заказа и суммой, введенной менеджером вручную, распределяется по операциям пропорционально их стоимости. Не отображается в документе «Коммерческое предложение».

·         Строка «Изменение технологии» – сумма (положительная или отрицательная), получающаяся в результате корректировки заказа пользователем, не имеющим прав на редактирование секции «Стоимость» или в случае, если стоимость заказа зафиксирована.

·         Строка «Сумма НДС для материалов» – сумма НДС от стоимости бумаги и материалов.

·         Строка «Сумма НДС от услуг» – сумма НДС от полиграфических услуг.

·         Строка «ИТОГО» – итоговые суммовые показатели по всем столбцам калькуляции (естественно, скидка вычитается).

По горизонтали калькуляция структурируется следующим образом:

·         Первая колонка – наименование статьи или элемента калькуляции.

·         «Единица измерения» – единица измерения, в которой отображаются количественные показатели для бумаги и материалов. Это основная единица измерения ТМЦ, которая берется из справочника.

·         Результаты расчета, полученные на основании нормативно-справочной информации, заложенной в систему, корректировка которых запрещена:

o    «Количество расчетное» – расчетный расход материалов и бумаги в основной единице измерения.

o    «Цена расчетная» – продажная цена бумаги и материалов, исходя из которой рассчитывается стоимость бумаги и материалов. Берется из справочника из реквизита «Цена продажная». При этом учитывается значение реквизита «Валюта продажной цены». В случае необходимости происходит пересчет в базовую валюту и валюту договора.

o     «Стоимость расчетная». Для операций – стоимость, рассчитанная системой, исходя из алгоритмов расчета стоимости технологических операций. Для бумаги и материалов – произведение расчетного количества и расчетной цены.

o    Длительность. Для операций – длительность операций, рассчитанная на основании алгоритмов расчета времени выполнения техопераций.

·         Реквизиты, которые могут корректироваться пользователем в процессе согласования  договорной стоимости заказа. Ручная корректировка реквизита приводит к пересчету итогов в соответствующих строках и столбцах калькуляции и, как следствие, окончательной стоимости.  После первого расчета значения этих реквизитов равны нормативным:

o    «Количество» – расход материалов и бумаги. Для материалов может редактироваться пользователем, в результате изменится стоимость соответствующего материала. Для бумаги редактирование предусмотрено в секции «Бумага».

o    «Количество заказчика» – количество материалов, предоставленное заказчиком. При расчете стоимости материалов (в том числе и расчетной стоимости) цена предоставленных заказчиком материалов приравнивается к нулю. Если при выборе бумаги указано, что вся бумага предоставлена заказчиком, то количество заказчика становится равным количеству и не редактируется. Для материалов этот флаг можно установить непосредственно в секции стоимость (для бумаги, впрочем, тоже), встав на нужный материал и нажав правую кнопку мыши (Рисунок 2.185).

 

Рисунок 2.185. Указание, что материал предоставлен заказчиком

После этого количество заказчика станет равным количеству и будет выделено красным цветом (Рисунок 2.186).

 

Рисунок 2.186. Материалы, полностью предоставленные заказчиком

o    «Ставка» – процент скидки/наценки, применяемый к конкретной строке калькуляции. Может редактироваться пользователем, при этом автоматически корректируется цена материалов (как следствие, корректируется и стоимость) или стоимость полиграфических услуг в зависимости от редактируемой строки. С другой стороны, если редактируются стоимостные реквизиты материалов или полиграфических услуг, ставка рассчитывается автоматически.

o    «Цена» – продажная цена бумаги и материалов. Может редактироваться пользователем, в результате изменится стоимость соответствующего материала или бумаги и ставка по данной строке.

o    «Стоимость» – стоимость. Может редактироваться пользователем, в результате изменится цена соответствующего материала или бумаги и ставка.

·         Реквизиты плановой себестоимости. Корректировка пользователем этих реквизитов невозможна (кроме случаев, описанных ниже):

o    «Цена нормативная» – нормативная цена бумаги и материалов, исходя из которой рассчитывается плановая себестоимость. Берется из справочника из реквизита «Цена нормативная». При этом учитывается значение реквизита «Валюта нормативной цены». В случае необходимости происходит пересчет в базовую валюту и валюту договора.

Корректировка нормативной цены допускается только в случае параметрически заданной бумаги.

o    «Себестоимость» – плановая себестоимость материала или операции.

Корректировка себестоимости возможна только для параметрически заданной бумаги.

Если для какой-то строки, где возможна корректировка себестоимости, себестоимость не определена, в таблице она показывается равной стоимости и эта ячейка выделяется красным цветом.

o    Прибыль. Разница между окончательной стоимостью и себестоимостью.

o    Рентабельность продаж. Процент прибыли от стоимости.

o    Рентабельность продукции. Процент прибыли от себестоимости.

Значения реквизитов «Цена расчетная», «Стоимость расчетная», «Цена», «Стоимость» зависят от настройки «При расчете стоимости заказа» в общих параметрах системы, которая определяет стратегию учета НДС в системе (Рисунок 2.187). Если значение этой настройки «Выделять НДС», то указанные суммы будут включать в себя НДС, если «Начислять НДС» – то не будут. Значения реквизитов «Цена учетная» и  «Себестоимость» зависят от настройки «Рассчитывать себестоимость заказа». В зависимости от этой настройки указанные реквизиты либо будут включать в себя НДС, либо не будут.

 

Рисунок 2.187. Настройка работы с НДС

В связи с тем, что изменение настройки возможно в ходе эксплуатации, стратегия учета НДС в конкретном заказе может не соответствовать стратегии, принятой на текущий момент. Для определения стратегии, использовавшейся при расчете конкретного заказа в системное меню раздела «Стоимость» бланка заказа добавлен пункт, идентифицирующий стратегию учета НДС (Рисунок 2.188).

 

Рисунок 2.188. Определение стратегии работы с НДС, использовавшейся при расчете заказа

При пересчете ранее рассчитанного заказа стратегия учета НДС всегда меняется на текущую.

Замечание. При определении стратегии учета НДС следует разделять стоимость материалов и стоимость операций. Стоимость материалов рассчитывается как цена, умноженная на количество, а стоимость операций – на основании алгоритмов расчета. Цены на материалы могут быть заданы как с НДС, так и без, и в заказе пересчитываются в соответствии с выбранной стратегией учета НДС. Стоимость операций должна быть отнормирована уже в соответствии с выбранной стратегией, в заказе для операций ничего не пересчитывается. То же самое относится и к себестоимости.

Существует возможность настройки перечня отображаемых колонок калькуляции. Для этого следует в системном меню выбрать пункт «Настроить состав отображаемых реквизитов…». В результате откроется окно (Рисунок 2.189). После этого можно с помощью установки и снятия флагов настроить перечень отображаемых колонок. По окончании настройки следует нажать кнопку «Применить».

 

Рисунок 2.189. Настройка состава отображаемых реквизитов

Кроме того, окно настройки колонок можно вызвать, нажав кнопку «Настроить» на панели инструментов и выбрав соответствующий пункт меню (Рисунок 2.190).

 

Рисунок 2.190. Настройка колонок из панели инструментов

Есть возможность раскрыть секцию «Стоимость» во весь экран. Для этого надо либо нажать кнопку в правом верхнем углу секции, либо «кликнуть» мышью на пиктограмме, расположенной в заголовке окна слева и в открывшемся меню выбрать «Раскрыть во весь экран…».

Существует возможность изменения порядка следования колонок, их ширины.

Для перемещения колонки следует подвести курсор мыши к разделителю между заголовком колонки и первой строкой на выбранной колонке, курсор изменит форму. После этого следует нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, «перетащить» колонку.

Для того чтобы изменить ширину колонки следует подвести курсор мыши к разделителю между колонками в шапке таблицы, курсор изменит форму. После этого следует нажать правую кнопку мыши и, удерживая ее, «перетащить» разделитель до требуемой ширины.  Если требуется выставить ширину колонки в соответствии с шириной данных, размещенных в ней, необходимо сделать двойной «клик» в заголовке колонки.

Расчет калькуляции выполняется после нажатия пользователем кнопки «Рассчитать» в панели инструментов бланка заказа. Как правило, в процессе согласования договорной цены производится ручная корректировка стоимостных реквизитов. При этом кнопка «Рассчитать» не нажимается, все пересчеты в калькуляции выполняются автоматически. Но, как уже указывалось в описании столбцов калькуляции, колонки, рассчитываемые по нормативам, заблокированы от изменений.

Если же после того как договорная цена согласована, необходимо внести какие-либо изменения в описание заказа и пересчитать нормативные стоимостные и количественные реквизиты, не затронув при этом уже согласованные цифры, следует воспользоваться настройкой правил пересчета калькуляции.

Управления правилами пересчета редактируемых реквизитов калькуляции при нажатии на кнопку «Рассчитать» после ручного редактирования результатов производится элементами управления расположенными в правом верхнем углу секции «Стоимость». Реализовано раздельное управление правилами пересчета количественных и стоимостных показателей. Пользователь может установить следующие правила пересчета:

·         Количественные значения:

o    «Не пересчитывать» – в случае изменения реквизита «Расчетное количество» реквизит «Количество» не изменяется.

o    «Пересчитывать» – в случае изменения реквизита «Расчетное количество» реквизит «Количество» изменяется и его значение становится равным расчетному.

·         Стоимостные значения:

o    «Не пересчитывать стоимость/цены» - в случае изменения расчетных цен и стоимостей реквизиты «Цена» и «Стоимость» в строках калькуляции не изменяются, корректируется только «Ставка»;

o    «Не пересчитывать ИТОГО». Может устанавливаться вручную или автоматически, если недоступна для редактирования секция «Стоимость» (нет прав на редактирование или стоимость заказа зафиксирована). Если значение установлено вручную, то выполняемые действия зависят от флага «Выделять наценку менеджера» (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 2.184).

Если флаг не установлен, то в случае изменения расчетных цен и стоимостей реквизиты «Цена» и «Стоимость» корректируются пропорционально расчетным, но одновременно «Ставка» изменяется таким образом, чтобы итоговая договорная стоимость не изменилась.

Если флаг установлен, то разница попадает в строку «Наценка менеджера».

Если настройка «Не пересчитывать ИТОГО» установлена автоматически, то разница попадает в строку «Изменение технологии».

o    «Пересчитывать полностью» – в случае изменения расчетных цен и стоимостей реквизиты «Цена» и «Стоимость» корректируются с учетом значений в колонке «Ставка».

Кроме того, эти настройки можно установить, нажав кнопку «Изменить правила пересчета показателей раздела «Стоимость», расположенную справа от кнопки «Рассчитать».

Если пользователь не имеет прав на редактирование секции «Стоимость» или стоимость заказа зафиксирована, правило пересчета стоимостных показателей устанавливается в «Не пересчитывать итого» и изменить его нельзя.

Если секция «Стоимость» заблокирована (стоимость заказа зафиксирована, нет доступа на редактирование к секции «Стоимость»), то изменяется цвет фона (Рисунок 2.191).

 

Рисунок 2.191. Заблокированная секция

По умолчанию в секции стоимость выделяются ячейки. Если необходимо построчное выделение, то в контекстном меню (Рисунок 2.192) необходимо выбрать пункт «Построчное выделение».

 

Рисунок 2.192. Меню "Построчное выделение"

В этом случае в таблице будут выделяться не ячейки, а строки (Рисунок 2.193).

 

Рисунок 2.193. Построчное выделение

Удалить все скидки и наценки по заказу можно с помощью пункта системного меню (Рисунок 2.194).

 

Рисунок 2.194. Пункт меню «Удалить все скидки и наценки»

Существует возможность просмотра стоимостных показателей в разрезе готовой продукции на соответствующей закладке (Рисунок 2.195).

 

Рисунок 2.195. Закладка «Готовая продукция»

В системном меню закладки «Стоимость» есть пункт «Уравнивать цены готовой продукции» (Рисунок 2.219).

 

Рисунок 2.196. Пункт меню «Уравнивать цены готовой продукции»

При установке этого флага для всех видов изготавливаемых изделий устанавливается одинаковая цена (стоимость заказа при этом не изменяется). Значение опции устанавливается для конкретного заказа и используется при последующих расчетах стоимости этого заказа.

Если в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…») выставлен флаг «Включать опцию “Уравнивать цены готовой продукции”» (Рисунок 2.197), то при создании нового заказа уравнивание цен готовой продукции включается автоматически.

 

Рисунок 2.197. Флаг «Включать опцию “Уравнивать цены готовой продукции”»

2.12.4.   Расчетная скидка

Для получения расчетной скидки необходимо в справочнике контрагентов заполнить реквизит «Персональная скидка, %» (Рисунок 2.198).

 

Рисунок 2.198. Указание персональной скидки

В этом случае после расчета заказа для этого контрагента в строке «Расчетная скидка» появится сумма скидки (Рисунок 2.199).

 

Рисунок 2.199. Расчетная скидка

При этом следует отметить, что процент скидки рассчитывается от итоговой расчетной суммы (Рисунок 2.200), то есть без учета наценки, скидки, комиссионного вознаграждения и наценки менеджера, введенных вручную.

 

Рисунок 2.200. Итоговая расчетная сумма

То есть в данном случае – 4960.03*6/100=297.60.

2.12.5.   Корректировка стоимости техопераций

Возможности по корректировке стоимости технологических операций описаны в книге «Установка и администрирование системы, настройка системы», раздел «Базовые параметры системы».

2.12.6.   Фиксация стоимости заказа

Фиксация стоимости заказа обычно происходит после того, как с клиентом достигнута договоренность о стоимости заказа. Для этого необходимо выбрать в системном меню секции «Стоимость» пункт «Зафиксировать итоговую стоимость заказа» (Рисунок 2.201).

 

Рисунок 2.201. Фиксация стоимости заказа

После этого стоимость заказа будет зафиксирована, а секция стоимость заблокирована для редактирования. Для снятия фиксации необходимо выбрать этот пункт еще раз.

Перед фиксацией стоимости необходимо сохранить произведённые в заказе изменения.

Доступ к фиксации стоимости заказа регулируется доступом к событию «Зафиксирована стоимость заказа» (Рисунок 2.202).

 

Рисунок 2.202. Доступ к фиксации стоимости заказа

Доступ к регистрации события дает право зафиксировать стоимость заказа, доступ к аннулированию – право снять фиксацию.

2.12.7.   Протоколирование изменений стоимости заказа

Есть возможность запротоколировать изменения стоимости заказа. Для этого надо в общих настройка системы (меню «Настройка – Параметры…») установить флаг «Протоколировать изменения стоимости заказа» (Рисунок 2.203).

 

Рисунок 2.203. Флаг «Протоколировать изменения стоимости заказа»

В этом случае информацию об изменении стоимости можно будет получить, выбрав пункт меню дополнительных функций «Протокол изменений стоимости заказа» (Рисунок 2.204)

 

Рисунок 2.204. Меню "Протокол изменений стоимости заказа"

Будет открыто окно просмотра изменения стоимости заказа (Рисунок 2.205).

 

Рисунок 2.205. Протокол изменения стоимости заказа

Протокол может состоять из нескольких страниц. Страниц будет столько, сколько раз менялась структура стоимости заказа. На каждой странице указано кто поменял стоимость, когда это было.

2.12.8.   Ошибки при оформлении заказа

Перед расчетом заказа желательно проверить заказ на отсутствие ошибок при оформлении. Для этого необходимо нажать кнопку «Проверить». Кроме того, такая проверка производится при расчете заказа и его сохранении.

В случае обнаружения критических ошибок выдается соответствующий протокол (Рисунок 2.206).

 

Рисунок 2.206. Не выбрано оборудование

Критическими ошибками считаются:

·         Не выбрано оборудование для какой-либо операции (Рисунок 2.206).

·         Формат операции больше формата, допустимого для выбранного оборудования (Рисунок 2.207).

 

Рисунок 2.207. Формат операции больше максимально допустимого

·         Формат операции меньше формата, допустимого для выбранного оборудования (Рисунок 2.208).

 

Рисунок 2.208. Формат операции меньше минимально допустимого

Для того чтобы проверялось соответствие форматов должны быть заполнены соответствующие реквизиты оборудования (меню «Настройка – Структура предприятия…») (Рисунок 2.209).

 

Рисунок 2.209. Реквизиты оборудования для проверки форматов

·         Скидка по заказу превышает скидку, допустимую для данного пользователя (Рисунок 2.210).

 

Рисунок 2.210. Процент скидки больше допустимого

Для выполнения этой проверки при описании пользователя (меню «Администрирование – Права доступа…») указать для пользователя максимальный процент скидки (Рисунок 2.211).

 

Рисунок 2.211. Максимальный процент скидки

Кроме этого, есть проверки, которые выдают сообщение, но не приводят к запрету сохранения заказа:

·         Проверка соответствие формата листа формату выбранной бумаги (Рисунок 2.212).

 

Рисунок 2.212. Формат бумаги не соответствует формату листа

Это сообщение выдается, когда формат бумаги меньше формата выбранного листа или когда на выбранной бумаге лист размещается неоптимально (например, формат листа 500х700, а формат бумаги 620х940). Проверка не производится, если установлен флаг «Рассчитывать по формату резки».

·         Проверка полноты размещения деталей на листах (Рисунок 2.213).

 

Рисунок 2.213. Сообщение о неполном размещении деталей на листах

2.12.9.   Расчет заказа

После заполнения бланка заказа и устранения ошибок оформления можно рассчитать заказ. Эта функция реализуется по нажатию кнопки «Рассчитать» в панели инструментов бланка заказа (Рисунок 2.214).

 

Рисунок 2.214. Кнопка "Рассчитать"

Перед расчётом заказа производится построение диаграммы техпроцесса. Автоматическое построение диаграммы технологического процесса производится на основании последовательности операций в разделе «Технология» бланка заказа, а также данных о размещении деталей на листах, составе составных деталей/листов и комплектов деталей/листов. Диаграмма используется при расчёте техотходов и планировании производства. Для просмотра диаграммы нужно нажать кнопку «Показать диаграмму технологического процесса» (Рисунок 2.215).

 

Рисунок 2.215. Кнопка «Показать диаграмму технологического процесса»

 

Рисунок 2.216. Диаграмма технологического процесса

Для выделения технологических операций, производимых над деталью и связанными с ней элементами заказа (комплектами деталей, составными деталями, листами) можно воспользоваться полем «Подсветка» в панели инструментов (Рисунок 2.217).

 

Рисунок 2.217. Подсветка в диаграмме

При построении диаграммы техпроцесса и при расчёте техотходов используется реквизит «Тип технологической операции».  Если реквизит не заполнен в справочнике «Технологические операции» (на уровне операции), операции из групп «Печать» и «Отделка» относятся к типу «Основное производство», операции группы «Препресс» - к типу «Допечатная подготовка». При построении диаграммы техпроцесса операции разных типов при необходимости выделяются в отдельные ветки.

 

Рисунок 2.218. Реквизит «Тип технологической операции»

В расчёте техотходов участвуют только операции, отнесённые к типам «Основное производство» и «Подготовка бумаги».

В результате расчёта система рассчитает техотходы бумаги на каждой операции и расход бумаги, расход основных материалов, плановую выработку и продолжительность операций, плановую себестоимость и стоимость операций. При этом результаты расчета отобразятся в секции «Стоимость» бланка заказа.

При расчете заказа стоимость заказа в валюте договора округляется до значения, указанного в реквизите «До скольких округлять итого при расчете заказа» выбранной валюты договора (Рисунок 2.219).

 

Рисунок 2.219. Реквизит «До скольких округлять итого при расчете заказа»

Разница между исходной и округленной стоимостями всегда относится на наценку менеджера.

Запретить сохранение изменений заказа без его пересчета можно с помощью установки соответствующего флага в меню «Настройка – Параметры…» (Рисунок 2.220). Этот флаг не действует для черновиков и шаблонов заказов, а также не учитывает ручную корректировку стоимости заказа, изменение его номера, изменение комментариев и тому подобные изменения.

 

 

Рисунок 2.220. Флаг «Запретить сохранение изменений заказа без его пересчета»

Также можно запретить сохранение заказа без его пересчета при изменении даты курса валют (Рисунок 2.221).

 

Рисунок 2.221. Флаг «Запретить сохранение изменений заказа без его пересчета при изменении даты курса валют»

Рекомендуется включить эту опцию, если цены на материалы указаны в валюте, отличной от базовой, поскольку в противном случае при изменении даты курса стоимость материалов в базовой валюте, и, следовательно, в валюте договора, не будет пересчитана по новому курсу базовой валюты к валюте цен материалов, если менеджер не  выполнит расчет стоимости заказа.

Поскольку опция «Запретить сохранение заказа без его пересчета при изменении даты курса валют» не запрещает сохранение заказа без пересчета, если заказ находится в статусе «Заявка», и в силу важности пересчета после изменения даты курса факт изменения даты курса запоминается и приводит в дальнейшем к необходимости пересчета при переводе заказа в статус «Заказ».

2.12.10.        Ошибки при расчете заказа

В случае обнаружения ошибок в описании заказа, система откроет информационное окно с перечнем ошибок расчета (Рисунок 2.222).

 

Рисунок 2.222. Информация о выявленных в процессе расчета ошибках

В процессе поиска ошибок в описании заказа следует помнить, что в случае когда система не находит значение реквизита на какой-либо операции, это означает что не удалось найти это значения и среди реквизитов элементов операции; реквизитов материалов, задействованных в операции; среди реквизитов заказа; заказчика и т.д. Соответственно, устранить ошибку расчета также можно разными путями. Например, ошибки представленные на рисунке (Рисунок 2.222)  вызваны отсутствием значения реквизита «Группа сложности». Устранить ошибку можно, указав для каждой из перечисленных операций значение группы сложности в секции «Технология».

При попытке сохранения заказа без выполнения расчета выдается системное предупреждение (Рисунок 2.223).

 

Рисунок 2.223. Предупреждение о необходимости расчета заказа

В процессе расчета заказа (а также при его загрузке и сохранении) в строке состояния отображается процесс расчета (сохранения, загрузки) и описание выполняемых действий (Рисунок 2.224).

 

Рисунок 2.224. Индикатор

2.12.11.        Расчет заказа по прайс-листу

Помимо пооперационного расчета заказа в PrintEffect возможен расчет заказа по прайс-листу. Для этого необходимо привязать прайс-листы к нужным видам изделий. Подробнее о формировании прайс-листов в книге «Установка и администрирование системы, настройка системы» в разделе «Прайс-листы».

Для расчета заказа по прайс-листу необходимо при оформлении заказа в реквизите «Способ расчета» указать «По прайс-листу» (Рисунок 2.225).

 

Рисунок 2.225. Расчет заказа по прайс-листу

Расчет по прайс-листу производится следующим образом:

·         В соответствии с нормировочной таблицей вычисляется цена одного экземпляра заказа.

·         Эта цена умножается на тираж заказа и получается стоимость заказа.

·         Из стоимости заказа вычитается стоимость бумаги и материалов.

·         Оставшаяся сумма распределяется между технологическими операциями пропорционально суммам, которые получились в результате выполнения пооперационного расчета.

Замечание. В связи с вышеизложенным, если прайс-лист определен таким образом, что сумма заказа меньше расчетной суммы по материалам или же прайс-листа для выбранного вида изделия нет, то при расчете могут появляться отрицательные суммы в стоимости технологических операций (Рисунок 2.226).

 

Рисунок 2.226. Отрицательная стоимость операций при отсутствии прайс-листа

2.13.    Указание тиражей операций и техотходов при расчете заказа

При расчете заказа на каждой технологической операции можно вручную указать чистый тираж этой операции и технологические отходы бумаги (запечатываемого материала), которые будут на этой операции.

Это бывает необходимо в случае, если операция выполняется не над всем тиражом детали/листа (для тиража) или же если рассчитанные техотходы по каким-то причинам не устраивают, но этот случай единичный и нет необходимости менять нормирование (для техотходов). Если тираж на операции не указан, то он рассчитывается, исходя из тиражей деталей и листов, описанных в заказе. Если не указаны техотходы, то они рассчитываются согласно внесенным нормам.

Тираж и техотходы указываются в окне описания технологической операции рядом с элементом, над которым операция выполняется (Рисунок 2.227).

 

Рисунок 2.227. Указание тиража и техотходов на операции вручную

В результате чистый тираж этой операции будет составлять 20 листов (в заказе тираж листа – 50) и техотходы на ней составят 1 лист, нормативы расчета техотходов по этой операции будут проигнорированы. При этом все техотходы будут отнесены на основную субоперацию, на субоперации настройки техотходов не будет (Рисунок 2.228).

                                                              

Рисунок 2.228. Результат расчета техотходов

Замечание. К указанию тиража и техотходов на операциях следует относиться крайне осторожно. При копировании заказа следует обращать внимание на флаг «Копировать тонкие настройки (тираж и отходы)». Если они будут скопированы, то при изменении тиража заказа не поменяются, что может привести к ошибкам в расчете заказа.

2.14.    Информация о расчете заказа

Подробный протокол расчета заказа доступен пользователю в окне «Информация». Окно (Рисунок 2.229) открывается нажатием кнопки «Показать сводную информацию» в панели инструментов бланка заказа.

 

Рисунок 2.229. Информация по заказу

Структура окна следующая. В левой части  окна расположен структурированный список, в  котором присутствуют следующие элементы:

·         Список технологических операций (папка «Технологические операции»).

·         Перечень видов бумаги (папка «Бумага»).

·         Перечень расходуемых материалов (папка «Материалы»)

·         Выявленные в процессе расчета ошибки (этот режим был описан выше в  п. 2.12.8. «Ошибки при оформлении заказа»).

В правой части окна располагается информационная таблица, содержимое которой зависит от выбранной в списке папки.

Если в списке выбрана папка, в таблице отображается информация по всем объектам внутри папки, если определенный объект внутри папки – то информация по конкретному объекту.

По технологическим операциям информационное окно предоставляет следующую информацию (Рисунок 2.229):

·         Наименование операции (субоперации).

·         Единица измерения выработки.

·         Плановая выработка.

·         Стоимость расчетная (в базовой валюте и валюте договора).

·         Стоимость окончательная (в базовой валюте и валюте договора).

·         Плановая себестоимость (в базовой валюте и валюте договора).

·         Длительность.

Информация по операциям дается в разрезе субопераций и элементов. В итоговой строке присутствует суммарная информация по операции.

Протокол расчета бумаги отображается в информационном окне по элементам в папке «Бумага». Информация в расшифровке (Рисунок 2.230) структурирована по вертикали по следующему принципу:

·         1-й уровень – наименование листа, который печатается на указанной бумаге.

·         2-й уровень – первая строка – расчетная потребность в бумаге в исходном формате без учета технологических отходов. Остальные строки данного уровня – это наименования технологических операций, на которых учитываются технологические отходы бумаги.

·         3-й уровень – наименование элемента, над которым выполняется операция.

·         4-й уровень – наименование субопераций в составе операций.

·         Строка «Всего по листу» – подводится итог по листу с учетом количества листов данного вида.

·         Строка «Итого» – суммарная потребность по листам всех видов.

 

Рисунок 2.230. Протокол расчета бумаги

Таблица включает в себя следующие колонки:

·         «Наименование» – описание вертикальной структуры (см. выше).

·         «Отходы» – технологические отходы бумаги в единицах измерения, эквивалентных элементу операции.

·         «Отходы, %» – процент технологических отходов в виде «% отходов в формате операции / % отходов в формате исходного листа». В строке «Всего по листу» – суммарный процент для листа исходного формата;

·         «Потребность расчетная». В строке «На тираж» – потребность без учета технологических отходов полученная исходя из раскладки и тиража заказа. Остальные строки, кроме последней – технологические отходы в листах исходного формата. Строка «Всего по листу» – потребность в бумаге с учетом технологических отходов и количества листов данного вида.

Протокол расчета материалов отображается в информационном окне по элементам в папке «Материалы». Информация по вертикали структурирована по следующему принципу:

·         1-й уровень – наименования технологических операций, на которых учитывается расход материала.

·         2-й уровень – наименование субопераций в составе операций.

·         3-й уровень – наименование элемента, над которым выполняется операция.

·         строка «Итого» – суммарная потребность по всем операциям.

 

Рисунок 2.231. Протокол расчета материалов

Таблица включает в себя следующие колонки:

·         «Наименование» ­– описание вертикальной структуры (см. выше).

·         «Расчетное количество» – расчетный расход материала в единицах его измерения.

·         «Цена расчетная» ­– продажная цена, цена по которой стоимость материалов включается в расчетную стоимость заказа.

·         «Стоимость расчетная» – стоимость исходя из расчетной цены и расчетного количества.

·         «Количество» – количество по окончательной калькуляции (с учетом исправлений внесенных пользователем в калькуляцию).

·         «Цена» – цена по окончательной калькуляции (с учетом исправлений внесенных пользователем в калькуляцию).

·         «Стоимость» – стоимость в окончательной калькуляции. Рассчитывается исходя из цены и количества.

·         «Цена учетная» – цена, исходя из которой рассчитывается плановая себестоимость материала.

·         «Себестоимость» - плановая себестоимость материалов.

2.15.    Дополнительные функции

2.15.1.   Копирование деталей и листов

В этом режиме можно быстро сделать копии ранее заполненных листов и деталей. Для этого необходимо нажать кнопку «Показать меню дополнительных функций» на панели инструментов и выбрать в нем пункт «Создать копии деталей и листов» (Рисунок 2.232).

 

Рисунок 2.232. Вызов мастера создания копий деталей и листов

После этого будет запущен мастер копирования деталей и листов (Рисунок 2.233).

 

Рисунок 2.233. Мастер копирования деталей и листов. Первый экран

На первом экране мастера необходимо указать количество создаваемых копий деталей и листов и нажать кнопку «Вперед».

На втором экране (Рисунок 2.234) необходимо отметить детали и листы, которые должны быть скопированы, и нажать кнопку «Вперед». С помощью кнопок можно пометить или снять пометку со всех деталей или листов.

 

Рисунок 2.234. Мастер копирования деталей и листов. Второй экран

На третьем экране (Рисунок 2.235) необходимо указать правил формирования наименования создаваемых деталей и листов, для чего используются поля «Шаблон наименования» и «Начальный номер».

В шаблоне наименования допускается использование следующих метасимволов:

·       ${N} – глобальный номер создаваемой копии. Этот номер является сквозным в рамках сессии работы с бланком заказа,

·       ${#} – локальный номер создаваемой копии. Этот номер при каждом вызове диалога создания копий деталей и листов инициализируется значением, заданным в поле «Начальный номер»,

·       ${S} – наименование детали или листа, чья копия создается,

·       ${S+} – модифицированное наименование детали или листа, чья копия создается, в котором к числовой части прибавляется локальный номер создаваемой копии,

·       ${S#} – модифицированное наименование детали или листа, чья копия создается, в которое подставляется локальный номер создаваемой копии.

Использованные в последнем сеансе создания копий деталей и листов шаблон наименования и начальный номер запоминаются и используются в дальнейшем по умолчанию.

Также на этом экране указывается, нужно ли корректировать технологический процесс, то есть выполнять над вновь созданными копиями листов и деталей те же технологические операции, что и над исходными листами и деталями. Помимо этого на третьем экране необходимо указать, нужно ли пересчитать стоимость заказа при завершении работы мастера.

 

Рисунок 2.235. Мастер копирования деталей и листов. Третий экран

После нажатия кнопки «Применить» указанные изменения будут внесены в бланк заказа. После этого можно откорректировать вновь созданные детали и листы (например, сменить название, указать расположение деталей на листе) обычным порядком.

Если снять флаг «Использовать мастер копирования», то на экране появится диалог копирования листов и деталей, отличающийся от мастера только тем, что данные разных экранов мастера собраны в одном окне (Рисунок 2.236).

 

Рисунок 2.236. Диалог копирования деталей и листов

Работа с диалогом аналогична работе с мастером.

При копировании деталей и листов значения реквизитов, выбранных в меню «Настройка» - «Параметры» в ветке «Заказы» - «Копирование заказа» (Рисунок 1.19), не копируются.

Также копии выбранных деталей и листов можно создать с помощью пунктов контекстного меню «Создать копию выбранной детали» и «Создать копию выбранного листа» в разделах «Детали» и «Листы» бланка заказа (Рисунок 2.237).

 

Рисунок 2.237. Пункт меню «Создать копию выбранной детали»

2.15.2.   Копирование описания заказа из шаблона заказа

При выборе пункта меню дополнительных функций «Копирование описания заказа из шаблона заказа…» после запроса на сохранение произведенных в заказе изменений, если таковые были, открывается диалоговое окно «Выбор шаблона заказа» (Рисунок 2.238).

 

Рисунок 2.238. Окно «Выбор шаблона заказа»

Поле «Заказчик» этого окна, предназначенное для фильтрации списка шаблонов заказов, устанавливается в значение, выбранное в поле «Заказчик» бланка заказа. При необходимости заказчика можно изменить стандартным для выбора заказчика в бланке заказа способом.
На закладке «Шаблоны заказа» окна выбора шаблона заказа выводится список шаблонов заказа, в которых в качестве заказчика указан выбранный заказчик. Если заказчик не выбран, то показывается список всех шаблонов заказов, независимо от указанного в шаблоне заказа заказчика. При выборе конкретного шаблона заказа осуществляется копирование в заказ описания заказа (деталей, листов (оттисков), технологического процесса) из этого шаблона. Если в заказе не указан вид изделия, то из шаблона копируется вид изделия и реквизиты, настроенные в секции «Параметры» шаблона.

2.15.3.   Варианты калькуляции

Режим «Варианты калькуляции» предназначен для построения табуляграммы зависимости расчетных стоимостных показателей заказа от изменения значения нескольких реквизитов включенных в описание заказа.

Для вызова этого режима необходимо нажать кнопку «Показать меню дополнительных функций» на панели инструментов и выбрать в нем пункт «Рассчитать варианты калькуляции» (Рисунок 2.239). 

 

Рисунок 2.239. Вызов расчета вариантов калькуляции заказа

После этого на экране появится окно расчета вариантов калькуляции заказа (Рисунок 2.240)

 

Рисунок 2.240. Варианты калькуляции

Определение варьируемых реквизитов выполняется в окне «Настройка варьируемых реквизитов», которое открывается при нажатии кнопки «Настроить» в панели инструментов окна (Рисунок 2.241).

 

Рисунок 2.241. Варианты калькуляции

Настройка варьируемых реквизитов выполняется следующим образом. Пользователь выбирает реквизит в списке доступных реквизитов и нажатием кнопки «Переместить вправо» перемещает реквизит в список варьируемых реквизитов. В  окне варьируемых параметров реквизиты отображаются в разрезе объектов, где этот реквизит встречается в бланке заказа.

В частности, в примере (Рисунок 2.241) показано, что выбраны два реквизита «Тираж издания» и «Группа сложности», причем оба присутствуют только в шапке заказа. Последовательность вариации можно установить кнопками «Переместить вверх» и «Переместить» вниз, расположенными в панели инструментов окна.

Система позволяет определить до четырех варьируемых реквизитов.

По окончании настройки следует нажать кнопку «Сохранить». В результате в таблице «Варьируемые реквизиты» окна «Варианты калькуляции» появятся колонки с названиями выбранных реквизитов (Рисунок 2.242). Таблица допускает ввод до десяти значений каждого реквизита. Правила ввода значений (произвольное значение, значение из справочника) определяются настройками справочника реквизитов.

 

Рисунок 2.242. Настройка значений варьируемых реквизитов

Порядок реквизитов в колонке можно изменить. Для этого следует «кликнуть» мышью на ячейке, которую требуется переместить и, пользуясь кнопками  «Переместить вверх» и «Переместить» вниз, расположенными в панели инструментов окна переместить значение в нужную строку.

По окончании ввода значений варьируемых реквизитов пользователь должен нажать кнопку «Сохранить» в панели инструментов окна. Система заполнит таблицу «Рассчитываемые сочетания» в которой пользователь может исключить из расчета определенные сочетания значений реквизитов, выставив флаг в колонке «Исключить из расчета».

После этого необходимо нажать кнопку «Рассчитать».

После расчета с помощью переключателя в средней части окна можно выбрать, в какой валюте будут показаны результаты: в базовой валюте или в валюте договора. Результат расчета будет выведен в нижней таблице (Рисунок 2.243).

 

Рисунок 2.243. Результат расчета вариантов калькуляции

Для каждой комбинации варьируемых параметров система рассчитывает:

·         Стоимость бумаги.

·         Стоимость материалов.

·         Стоимость работы (полиграфических услуг).

·         Скидку/наценку, исходя из заданного в бланке заказа процента.

·         Стоимость заказа без НДС.

·         Стоимость заказа, включая НДС.

·         Цену за экземпляр без НДС.

·         Цену за экземпляр с НДС.

·         Себестоимость.

·         Себестоимость бумаги.

·         Себестоимость материалов.

·         Себестоимость работы (полиграфических услуг).

·         Рентабельность.

·         Прибыль.

При расчете вариантов калькуляции учитываются скидки/наценки на отдельные материалы и операции, а также комиссионное вознаграждение.

Результаты расчета могут быть распечатаны (кнопка «Печатать» в панели инструментов окна) и экспортированы в Microsoft Excel (кнопка «Экспортировать данные в Microsoft Excel»).

Доступ к колонкам с себестоимостью (а также к колонкам «Рентабельность» и «Прибыль») определяется так же, как доступ к соответствующим колонкам в бланке заказа и списке заказов (Рисунок 2.244).

 

Рисунок 2.244. Доступ к просмотру данных о плановой себестоимости

2.15.4.   Пакетное удаление элементов заказа

Иногда нужно удалить сразу много элементов заказа. По одному элементу удалять неудобно. Поэтому система позволяет выполнить пакетное удаление нужных элементов. Для этого в меню дополнительных функций необходимо выбрать меню «Выполнить пакетное удаление элементов заказа» (Рисунок 2.245).

 

Рисунок 2.245. Меню "Выполнить пакетное удаление элементов заказа"

В появившемся окне необходимо пометить те элементы, которые нужно удалить (Рисунок 2.246).

 

Рисунок 2.246. Пакетное удаление элементов

С помощью кнопок в верхней части окна можно пометить все детали, листы или операции, а также снять пометки для них. После нажатия на кнопку «Удалить» помеченные элементы будут удалены.

2.15.5.   Редактирование количественных показателей раздела «Стоимость»

Если у пользователя отсутствуют права на доступ к секции «Стоимость», но при этом он может корректировать количество материалов, то в меню дополнительных функций можно выбрать пункт «Редактировать количественные показатели раздела «Стоимость»» (Рисунок 2.247).

 

Рисунок 2.247. Меню "Редактировать количественные показатели раздела «Стоимость»"

После этого в появившемся окне можно изменить количество бумаги и материалов (Рисунок 2.248).

 

Рисунок 2.248. Редактирование количественных показателей

2.15.6.   Прочие дополнительные функции

Меню дополнительных функций, помимо описанного выше, включает в себя следующие элементы:

·         Удалить «пустые» технологические операции. Из заказа удаляются операции, к которым не привязан ни один элемент.

·         Создать учетные операции (счет, оплата, отгрузка). Создаются соответствующие учетные операции. Это то же самое, что нажать соответствующие кнопки в списке заказов (см. п. 1.7. Просмотр и регистрация учетных операций по заказу).

·         Показать учетные операции. Аналогично кнопке «Показать учетные операции в списке заказов» (см. п. 1.7. Просмотр и регистрация учетных операций по заказу).

·         Проверить размещение деталей на листах. Проверяется размещение деталей на листах (см. п. 2.5.9. Проверка размещения деталей на листах).

·         Рассчитать ориентировочную дату выполнения заказа. Если заказ стоит в производственном плане, то показывается дата завершения последней операции. Если заказ в плане не стоит, то происходит постановка его в план и вычисление даты завершения последней операции. После этого заказ убирается из плана. В результате на экран выводится сообщение о дате завершения выполнения заказа (Рисунок 2.249).

 

Рисунок 2.249. Ориентировочная дата выполнения заказа

2.16.    Сводные заказы

Сводный заказ – это некомплектный заказ, к которому могут быть привязаны разные контрагенты. При выборе сводного типа заказа поле «Заказчик» в шапке заказа станет заблокировано и там будет указано «Несколько заказчиков» (Рисунок 2.250).

 

Рисунок 2.250. Сводный заказ

Для выбора заказчиков необходимо нажать кнопку рядом с этим полем. На экране появится окно со списком деталей (готовой продукции), для каждой из которой необходимо выбрать заказчика (Рисунок 2.251).

 

Рисунок 2.251. Выбор заказчиков в сводном заказе

Кроме заказчика, для каждой детали также можно выбрать плательщика, получателя и менеджера.

Для выбора заказчика необходимо нажать кнопку «…», которая появляется в поле «Заказчик» (Рисунок 2.252). С помощью кнопки «?» можно увидеть информацию о выбранном заказчике.

 

Рисунок 2.252. Кнопка выбора заказчиков

На экране появится окно выбора менеджера, заказчика, договора и контактного лица (Рисунок 2.253).

 

Рисунок 2.253. Выбор заказчика, договора и контактного лица

В этом окне выбор менеджера, заказчика, плательщика, получателя, договора и контактного лица осуществляется обычным способом, как и в шапке стандартного заказа. Если плательщик и/или получатель не указан, считается, что они совпадают с заказчиком.

При выбранном плательщике договор по заказу выбирается из списка договоров плательщика. Если плательщик не выбран, то плательщиком считается заказчик, и выбор договора по заказу осуществляется из списка договоров заказчика.

Эти действия необходимо проделать для каждой детали заказа. Если у нескольких деталей одинаковые заказчики, можно, встав на нужную деталь, нажать правую кнопку мыши (Рисунок 2.254).

 

Рисунок 2.254. Меню копирования заказчиков

При выборе меню «Копировать заказчика выделенной готовой продукции (детали)…» появится окно с другими деталями заказа (Рисунок 2.255).

 

Рисунок 2.255. Копирование заказчика

Здесь необходимо пометить нужные детали и нажать кнопку «Применить». Заказчик с исходной детали будет привязан к выбранным деталям.

Помимо этого способа есть возможность копирования данных о заказчике, плательщике, получателе с одной детали на другую посредством перетаскивания (drag'n'drop) мышью, если для исходной детали не определено несколько заказчиков.

Для одной детали можно указать несколько заказчиков, плательщиков, получателей. Для этого в окне выбора заказчика необходимо перейти на закладку «Несколько заказчиков» (Рисунок 2.256).

 

Рисунок 2.256. Закладка "Несколько заказчиков"

Для добавления нового заказчика необходимо нажать кнопку «Добавить». Появится окно выбора заказчика, в котором помимо вышеуказанных данных надо указать тираж для этого заказчика (Рисунок 2.257).

 

Рисунок 2.257. Выбор заказчика с указанием тиража

В результате на закладке «Несколько заказчиков» появится информация о заказчиках и тиражах для каждого из них (Рисунок 2.258).

 

Рисунок 2.258. Несколько заказчиков для одной детали

В разделе «Детали» бланка заказа для таких деталей показывается суммарный тираж без возможности редактирования (Рисунок 2.259).

 

Рисунок 2.259. Тираж детали с несколькими заказчиками

При создании учетных операций (выписка счета, оплата, отгрузка) по сводному заказу на экран будет выдано окно, в котором будут перечислены все заказчики (Рисунок 2.260).

 

Рисунок 2.260. Создание учетных операций по сводному заказу

После пометки нужных заказчиков будет создано нужное количество учетных операций. Если по какому-то заказчику учетные операции уже были зарегистрированы (например, выписан счет на полную сумму), то при повторном выборе заказчиков для этого контрагента флаг будет снят.

Для сводного заказа реквизиты «Заказчик» и «Контактное лицо» будут пустыми. Для отображения в списке заказов необходимо пользоваться реквизитом «Список заказчиков».

Сводные заказы в списке заказов выделяются соответствующим значком слева в строке описания заказа (Рисунок 2.261).

 

Рисунок 2.261. Сводный заказ в списке заказов

2.17.    «Горячие клавиши» в бланке заказа

В бланке заказа можно использовать «горячие клавиши» (hot keys) для выполнения следующих действий:

·         Ctrl+S. Сохранение.

·         Ctrl+R. Перечитывание.

·         Alt+Shift+C. Проверка.

·         Ctrl+Shift+C. Расчет.

·         Ctrl+I. Открытие окна информации по заказу.

·         Ctrl+P. Печать.

·         Alt+Shift+S. Показ состояния заказа.

2.18.    Особенности оформления заказа на сувенирную продукцию

В отличие от обычного полиграфического заказа, где изображения раскладывается по формату запечатываемого листового или рулонного материала, заказ на сувенирную продукцию предполагает нанесение изображения на некое изделие, которое далее будем называть полуфабрикатом.

Особенности сувенирного заказа:

·         тираж изделия – это количество запечатываемых полуфабрикатов;

·         на полуфабрикат может быть нанесено одно или несколько изображений;

·         изображение наносится на поверхность из определенного материала, что ограничивает возможность применения той или иной технологии нанесения изображения.

Как следствие, для оформления заказа на сувенирную продукцию в PrintEffect характерны следующие особенности:

·         в качестве детали указывается полуфабрикат, при этом добавление детали происходит непосредственно из справочника материалов, из папки с полуфабрикатами;

·         зоны нанесения изображений привязываются к детали;

·         способ нанесения изображения выбирается из предопределенных технологических процессов, которые разрешены для данного полуфабриката;

·         в бланке заказа отсутствуют секции «Листы» и «Бумага».

2.18.1.   Справочник технологических процессов

Справочник технологических процессов содержит описание технологических процессов, используемых при изготовлении сувенирного заказа. Каждый технологический процесс представляет собой последовательность из нескольких технологических операций, описанных стандартным для системы образом в справочнике технологических операций.

Права доступа к справочнику технологических процессов настраиваются в подсистеме доступа на закладке «Функции» (Рисунок 2.262).

 

Рисунок 2.262. Права доступа к справочнику технологических процессов

Для описания технологических процессов используйте окно, вызываемое в пункте меню «Справочники – Технологические процессы…» (Рисунок 2.263). 

 

Рисунок 2.263. Справочник технологических процессов

Технологические процессы, связанные с изготовлением сувенирной продукции, выделяются в справочнике в отдельную группу «Изготовление сувенирной продукции».

Принцип работы со справочником не отличается от работы с другими справочниками в PrintEffect. В технологические процессы включаются технологические операции, заранее описанные и отнормированные в справочнике технологических операций. В правой части окна можно настроить реквизиты технологического процесса и установить для них значения по умолчанию (Рисунок 2.264).

 

Рисунок 2.264. Реквизиты технологического процесса

Замечание. В стандартные технологические процессы для изготовления сувенирной продукции следует включать операции, относящиеся к отдельным изображениям, наносимым на изделие. Операции, производимые над деталью в целом (такие, как упаковка), в стандартный технологический процесс включать не нужно.

 

Замечание.  Для расчёта веса передаваемых субподрядчику полуфабрикатов можно использовать авторассчитываемые  реквизиты техопераций «Суммарный вес элементов, над которыми делается операция» и «Суммарный вес элементов, над которыми делается операция (с учётом техотходов)»

2.18.2.   Справочник материалов

Полуфабрикаты для сувенирной продукции нужно заводить в отдельную группу справочника материалов «Полуфабрикаты». Для этой группы определен отдельный набор реквизитов, описанный в книге «Учет материалов, себестоимость, отчеты», раздел «Общие принципы работы со справочником».

Важным реквизитом для сувенирной продукции является реквизит «Стандартные техпроцессы». Он определяет, каким образом можно изготавливать тот или иной сувенир. Возможен выбор нескольких технологических процессов для одного полуфабриката (Рисунок 2.265).

 

Рисунок 2.265. Выбор технологических процессов

При выборе нескольких технологических процессов можно указать один из них как используемый по умолчанию с помощью контекстного меню (Рисунок 2.266).

 

Рисунок 2.266. Указание технологического процесса по умолчанию

Технологический процесс, используемый по умолчанию, отмечается в списке красным цветом шрифта.

2.18.3.   Бланк заказа для сувенирной продукции

Бланк заказа для сувенирной продукции отличается от обычного изменениями в секциях «Детали», «Технология», а также отсутствием секций «Листы» и «Бумага».

Для создания шаблона заказа для сувенирной продукции необходимо при создании нового шаблона выбрать строку «Сувенирная продукция» (Рисунок 2.267).

 

Рисунок 2.267. Создание шаблона заказа для сувенирной продукции

2.18.4.   Оформление заказа на сувенирную продукцию. Детали

Описание детали заказа на сувенирную продукцию отличается от описания детали обычного заказа. При нажатии кнопки «Добавить» в секции «Детали» предлагается выбор из трех вариантов (Рисунок 2.268):

 

Рисунок 2.268. Создание новой детали

·           Добавить новую деталь. При выборе этого варианта открывается стандартное окно выбора ТМЦ, при этом выбор ограничен группой полуфабрикатов для сувенирной продукции (Рисунок 2.269).

 

Рисунок 2.269. Выбор полуфабриката

После выбора полуфабриката открывается окно, в котором задаются тираж детали, изображения, которые нужно на нее нанести, их формат, красочность, а также выбирается технологический процесс из списка технологических процессов, указанных для этого полуфабриката в справочнике ТМЦ (Рисунок 2.270).

 

Рисунок 2.270. Описание детали

Также в этом окне можно выбрать файлы с изображениями, которые будут наноситься на полуфабрикат, нажав кнопку «…» в колонке «Файл» (Рисунок 2.271).

 

Рисунок 2.271. Выбор файла

После нажатия кнопки «Применить» в бланке заказа появляется описанная деталь и макрооперация «Нанесение изображения» в разделе «Технология» (Рисунок 2.272).

 

Рисунок 2.272. Деталь в бланке заказа на сувенирную продукцию

·           Добавить новую составную деталь. При выборе этого варианта открывается окно, в котором указывается наименование составной детали, её тираж, а также детали, которые должны быть включены в составную, и их количество (Рисунок 2.273).

 

Рисунок 2.273. Описание составной детали

Над составной деталью можно производить, например, операции подборки сувениров и упаковки.

·           Добавить новый комплект деталей. При выборе этого варианта открывается окно, в котором указывается наименование комплекта, а также детали, которые должны быть включены в комплект (Рисунок 2.274).

 

Рисунок 2.274. Описание комплекта деталей

После создания комплекта в разделе «Технология» можно добавить новую операцию, которая будет производиться над комплектом деталей (Рисунок 2.275).

 

Рисунок 2.275. Технологическая операция над комплектом деталей

2.18.5.   Оформление заказа на сувенирную продукцию. Технология

При добавлении новых деталей в разделе «Технология» появляется макрооперация «Нанесение изображения». Нажав на кнопку «Рассчитать», можно увидеть расшифровку этой макрооперации (Рисунок 2.276).

 

Рисунок 2.276. Раздел «Технология» после расчета заказа

Добавление новых технологических операций, не входящих в стандартные техпроцессы, производится стандартным образом (Рисунок 2.277). При этом следует учесть, что новую операцию нельзя поставить в середину стандартного технологического процесса, она может идти либо перед технологическим процессом, либо после него.

 

Рисунок 2.277. Добавленная операция «Разработка дизайна»

Еще одной особенностью бланка заказа на сувенирную продукцию является невозможность выбирать материалы непосредственно на операции, входящей в стандартный технологический процесс. Для нормирования расхода материалов на таких операциях рекомендуем использовать описанный ниже способ. Например, если в технологической операции «Тиснение фольгой», входящей в стандартный технологический процесс изготовления сувенира, используется два вида фольги, то нужно создать пользовательский реквизит «Цвет фольги» (Рисунок 2.278).

 

Рисунок 2.278. Реквизит «Цвет фольги»

В настройке технологической операции «Тиснение фольги» таблица с материалами будет выглядеть следующим образом (Рисунок 2.279).

 

Рисунок 2.279. Настройка расхода материалов в технологической операции

При таком варианте нормирования в зависимости от выбранного в заказе значения реквизита «Цвет фольги» будет рассчитан расход либо золотой, либо серебряной фольги (Рисунок 2.280).

 

 

Рисунок 2.280. Расход материала в бланке заказа

В остальном работа с бланком заказа для сувенирной продукции не отличается от работы со стандартным бланком заказа.

 

 

 

3.  Шаблоны заказов

3.1.       Библиотека шаблонов

3.1.1.     Общие положения

Шаблоны заказов предназначены для облегчения процедуры оформления типовых заказов. Шаблон заказа – это предварительно заполненный бланк заказа, ориентированный на продукцию определенного вида. Оформление заказа по шаблону сводится к редактированию  информации, предварительно занесенной в шаблон. Демонстрационная база PrintEffectDemo содержит 63 заранее настроенных шаблона, которые можно использовать в качестве образца.

Тип заказа в шаблоне может быть только стандартным – либо «Комплектный», либо «Некомплектный».

Библиотека шаблонов вызывается через меню «Настройка – Шаблоны заказов…».

После этого на экране появляется список шаблонов, присутствующих в системе, отсортированный в алфавитном порядке (Рисунок 3.1) .

 

Рисунок 3.1. Шаблоны заказов

3.1.2.     Редактирование шаблона

Для редактирования шаблона необходимо выбрать нужный шаблон в списке и нажать кнопку «Редактировать». Откроется  выбранный шаблон (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2. Шаблон заказа

Подготовка  шаблона не отличается от оформления заказа (см. п. 2. Бланк заказа), за исключением того, что в шаблоне прописывается максимально возможное число элементов (деталей, листов, технологических операций), возможных при оформлении заказов на данный вид изделия. Наличие же этих элементов в заказе определяется с помощью мастера оформления заказов. Кроме того, шаблон не имеет номера и в шаблоне можно не заполнять заказчика.

3.1.3.     Копирование шаблона

Для копирования шаблона необходимо нажать кнопку «Добавить с копированием данных». Шаблон будет полностью скопирован.

3.1.4.     Сохранение заказа как шаблона

PrintEffect позволяет сохранить как шаблон любой оформленный заказ. Для этого нужно выбрать в списке заказов необходимый заказ и нажать кнопку «Сохранить как шаблон» (Рисунок 3.3).

 

Рисунок 3.3. Кнопка "Сохранить как шаблон"

После этого на экран будет выдано окно сохранения заказа как шаблона (Рисунок 3.4).

 

Рисунок 3.4. Сохранение заказа как шаблона

В этом окне необходимо указать наименование шаблона и поставить флаг в ветку PrintEffect в поле «Классификация» после чего нажать кнопку «Сохранить». Если флаг не будет установлен, то будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 3.5).

 

Рисунок 3.5. Сообщение об ошибке

Для того чтобы у пользователя была возможность сохранения заказа как шаблона нужны соответствующие права доступа. Они даются в режиме «Администрирование – Права доступа…» на закладке «Функции» в разделе «Формы – Бланк заказа и список заказов – Список заказов» (Рисунок 3.6).

 

Рисунок 3.6. Доступ к сохранению заказа как шаблона

3.2.       Мастер оформления заказов

3.2.1.     Общие положения

Мастер оформления заказов – это дополнительная надстройка к шаблонам, позволяющая свести оформление заказа к вводу нескольких параметров и ответу на перечень вопросов, определяющих технологический процесс. В результате система формирует и сразу же рассчитывает новый заказ.  Использование мастера позволяет очень быстро оформить и рассчитать заказ.

Настройка мастера выполняется из шаблона заказа. Пользователь должен нажать кнопку «Настроить» в панели управления бланка и выбрать пункт меню «Настроить мастер оформления заказов…» (Рисунок 3.7), после чего система откроет окно настройки мастера оформления заказов.

 

Рисунок 3.7. Меню настройки мастера оформления заказов

При этом следует помнить, что для появления этого пункта меню необходимо, чтобы шаблон заказа был сохранён.

3.2.2.     Анкета

Для того чтобы ввести вопросы анкеты необходимо в окне мастера оформления заказов выбрать закладку «Анкета» (Рисунок 3.8). В этом режиме можно сформулировать вопросы, связанные с выполнением отдельных фрагментов технологического процесса заказа.

 

Рисунок 3.8. Анкета

Окно настройки включает в себя список вопросов, расположенный в левой части окна и  панель настройки, с установками, соответствующими отмеченному в списке вопросу.

Настройка выполняется следующим образом. Пользователем нажимается кнопка «Добавить» в панели управления окна, формулируется вопрос в поле «Наименование», после чего выполняются следующие действия:

·         Определяется состояние ответа на вопрос по умолчанию (включено или выключено).

·         Вводится комментарий к вопросу.

·         Определяются элементы, которые будет необходимо удалить из заказа при выключенной опции. К элементам могут относиться детали, листы и технологические операции, выполняемые над этими деталями и листами.

·         Определяются элементы, которые будет необходимо удалить из заказа при включенной опции.

Таким образом настраивается перечень вопросов мастера оформления заказов для конкретного шаблона. При этом следует помнить, что если у элемента есть зависимость от нескольких вопросов, то он останется в заказе в случае, если будет положительным ответ хотя бы на один такой вопрос.

Для вопросов с взаимоисключающими ответами можно воспользоваться двухуровневой настройкой. Сначала обычным образом (кнопка «Добавить» с выбором варианта «Добавить на текущий уровень») добавляется вопрос. Затем на следующий уровень добавляются варианты ответов, и к ним привязываются необходимые действия (Рисунок 3.9).

 

Рисунок 3.9. Вопрос с вариантами ответов

Только один из вариантов ответов может быть включён по умолчанию. Если ни один из вариантов не отмечен как включённый по умолчанию, то при работе с мастером оформления заказа включённым по умолчанию будет первый вариант.

3.2.3.     Параметры

Для настройки необходимых системных параметров заказа нужно выбрать закладку «Параметры». В этом режиме можно настроить ввод форматов деталей и листов, красочности деталей и листов, количества полос деталей, а также состав деталей.

Для настройки ввода форматов деталей и листов необходимо выбрать закладку «Формат» (Рисунок 3.10).

 

Рисунок 3.10. Настройка параметров заказа. Формат.

Для добавления новой строки с описанием формата необходимо нажать кнопку «Добавить». После этого нужно ввести наименование формата и отметить в списке деталей и листов нужные элементы, после чего нажать кнопку «Сохранить».

Существует возможность указать ограничения по формату (Рисунок 3.11).

 

Рисунок 3.11. Ограничения по формату

При создании новых заказов по шаблонам производится проверка введенных форматов деталей и листов на соответствие указанным ограничениям.

При оформлении заказа с использованием мастера введенное значение формата будет подставлено в отмеченные поля заказа. При этом следует помнить, что количество деталей на листе будет пересчитано ТОЛЬКО в следующих случаях:

-  для плоских деталей, в том случае, когда деталь в шаблоне заказа добавлена вместе с листом;

- для многополосных деталей автоматический пересчет размещения блока на листах при изменении формата печатного листа производится, если в шаблоне заказа блок был размещен на листах алгоритмическим способом и для всех печатных листов этого блока указан одинаковый формат.

Поэтому к изменению формата нужно подходить крайне осторожно.

Для настройки ввода красочности деталей и листов необходимо выбрать закладку «Красочность» (Рисунок 3.12).

 

Рисунок 3.12. Настройка параметров заказа. Красочность.

Для добавления новой строки с описанием красочности необходимо нажать кнопку «Добавить». После этого необходимо ввести наименование строки и отметить в списке деталей и листов нужные элементы, после чего нажать кнопку «Сохранить».

При оформлении заказа с использованием мастера введенные значения красочности будут подставлены в соответствующие поля заказа.

Для настройки ввода количества полос в деталях заказа необходимо выбрать закладку «Количество полос» (Рисунок 3.13).

 

Рисунок 3.13. Настройка параметров заказа. Количество полос.

Для добавления новой строки с описанием количества полос необходимо нажать кнопку «Добавить». После этого необходимо ввести наименование строки и отметить в списке деталей и листов нужную деталь, после чего нажать кнопку «Сохранить».

Для вывода информации о составе деталей необходимо перейти на закладку «Состав деталей» (Рисунок 3.14).

 

Рисунок 3.14. Настройка параметров заказа. Состав деталей

На этой закладке будут выданы все составные детали. Если необходимо, чтобы количество какой-то детали в составе составной было выведено на экран при работе мастера оформления заказов, нужно установить флаг на соответствующей строке. В колонке «Наименование параметра» должен быть написан текст, который будет соответствовать этому параметру в мастере. В колонке комментарий, можно ввести комментарий (Рисунок 3.15), который будет появляться в мастере при наведении мыши на выбранную строку.

 

Рисунок 3.15. Состав деталей. Ввод комментария

При включении флага «Пересчитывать в количество полос» для соответствующих деталей в мастере оформления заказа количество будет трактоваться как количество полос, а не как количество деталей (с пересчетом исходя из количества полос детали). То есть если мы, описывая блокнот, хотим, чтобы было введено не количество листов, а количество страниц, необходимо установить этот флаг. Тогда на экран будет выведено количество полос, которое можно корректировать в мастере, а в заказ уже попадёт необходимое количество листов.

При оформлении заказа с использованием мастера введенные значения будут подставлены в соответствующие поля заказа и в случае необходимости пересчитано расположение блока на листах и тиражи листов.

3.2.4.     Операции

Система позволяет при оформлении нового заказа с помощью мастера заполнить реквизиты технологических операций в одном месте, а также предоставляет возможность выбора материалов. Для этого необходимо выбрать закладку «Операции», а потом закладку «Реквизиты и материалы» (Рисунок 3.16).

 

Рисунок 3.16. Выбор реквизитов операций и материалов

В левом окне находится список операций, их реквизитов и материалов. Для того, чтобы реквизит или материал появился в мастере оформления заказов, необходимо перенести его в левую часть окна с помощью кнопки «Переместить вправо», после чего ввести наименование, то есть что будет написано в мастере при оформлении заказа. По умолчанию наименование параметра состоит из наименования операции и наименования реквизита (материала).

Список возможных для изменения в мастере оформления заказов материалов формируется из тех материалов, которые в описании технологической операции (режим «Справочники» - «Технологические операции») указаны в виде группы материалов.

Как уже говорилось выше, при оформлении заказа с помощью мастера мы можем изменить красочность, например, с 4+4 на 4+0. При этом операции, производимые над спусками, в шаблоне могут делаться и над лицом, и над оборотом. Для того чтобы определить, надо ли удалять операцию, если красочность спуска равна 0, необходимо выбрать закладку «Удаление операций» (Рисунок 3.17).

 

Рисунок 3.17. Выбор операций, подлежащих удалению, если не указана красочность спуска

На этой закладке находится список операций шаблона, выполняемых над спусками. Для того чтобы операция над спуском с нулевой красочностью была удалена, необходимо поставить на этой операции галочку. Если же операция над спуском должна производиться, несмотря на нулевую красочность (например, лакирование), то галочку напротив нее ставить не надо.

3.2.5.     Прочее

Для ввода прочих настроек необходимо выбрать закладку «Прочее», а на ней закладку «Параметры» (Рисунок 3.18).

 

Рисунок 3.18. Прочие параметры

Здесь можно указать, что при создании нового заказа из шаблона будут копироваться:

·         Наименование заказа.

·         Тираж.

·         Заказчик. Если производится копирование заказчика, то можно настроить чтобы так же копировались договор и контактное лицо заказчика.

Кроме того, на этой закладке можно запретить редактирование раздела «Бумага», для чего надо установить соответствующий флаг. В этом случае в мастере оформления заказов секция «Бумага» показываться не будет.

Еще можно установить следующие флаги:

·         Выполнять указанные дополнительные действия при завершении работы мастера оформления заказа. При установленном флаге после завершения работы мастера будут выполняться действия, настроенные на закладке «Дополнительные действия». Флаг доступен только для офсетного бланка заказа.

·         Упрощенное оформление заказа. При установленном флаге выбор бумаги производится так, как описано в п.3.2.7. Упрощённое оформление заказа.

·         Удалить ”пустые” технологические операции. При установленном флаге после того, как по шаблону будет сформирован заказ, из него будут удалены те технологические операции, для которых не выбрано ни одного элемента.

·         Удалить листы, над которыми не выполняются технологические операции. При установленном флаге после того, как по шаблону будет сформирован заказ, из него будут удалены листы, над которыми не выполняется ни одной технологической операции. Листы, созданные в процессе работы мастера оформления заказа, например, при размещении блока на листах при изменении количества полос в блоке, не удаляются.

3.2.6.     Дополнительные действия

Для задания дополнительных действий, которые произойдут после работы мастера необходимо на закладке «Прочее» выбрать закладку «Дополнительные действия» (Рисунок 3.19). Здесь можно настроить, чтобы после завершения мастера выполнялись определенные действия.

 

Рисунок 3.19. Дополнительные действия

Для выполнения дополнительных действий на закладке «Прочее» - «Параметры» необходимо установить флаг «Выполнять указанные действия по завершении работы мастера оформления заказов» и на закладке «Прочее» – «Дополнительные действия» отметить необходимые действия.

В настоящий момент в PrintEffect предусмотрены следующие действия:

·         Перевести заявку в заказ. После завершения работы мастера заявка будет переведена в заказ. При этом номер заказа будет сформирован в соответствии со счетчиком «Заказы».

·         Оформить счет. Будет выписан счет. Для корректной работы у собственного предприятия должен быть только один банковский счет.

·         Оформить накладную. Будет оформлена накладная на отгрузку.

·         Напечатать счет. Выписанный счет будет выведен на принтер по умолчанию.

·         Напечатать накладную. На основании отгрузочного документа будет напечатана накладная.

·         Напечатать счет-фактуру. На основании отгрузочного документа будет напечатана счет-фактура.

·         Напечатать универсальный передаточный документ.

·         Напечатать товарную накладную.

·         Напечатать акт.

·         Зарегистрировать оплату. Будет зарегистрирована оплата выписанного счета.

·         Передать заказ в производство. Заказ будет поставлен в производственный план. При этом не проверяется состояние «Готов к производству».

·         Зарегистрировать выработку по всем операциям. По всем операциям заказа будет зарегистрировано фактическое выполнение. При этом длительность операции будет равна плановой, время окончания всех операций – время завершения работы мастера, время начала – время завершения минус длительность. Настройка оборудования «проверять пересечения» игнорируется. Если на операциях заказа запланировано списание материалов, то материалы будут списаны в количестве, равном плановому.

·         Зарегистрировать завершение заказа. Заказ будет закрыт.

·         Напечатать выбранные в списке справа печатные формы в указанном количестве.

Закладка «Дополнительные действия» доступна только для офсетного бланка заказа.

3.2.7.     Упрощённое оформление заказа

Закладка «Прочее» – «Упрощенное оформление заказа» предназначена для выбора (ограничения) видов бумаги в разрезе листов заказа, доступных в мастере оформления заказа при оформлении заказа по данному шаблону (Рисунок 3.20).

 

Рисунок 3.20. Закладка «Упрощенное оформление заказа»

Группа запечатываемых материалов, доступных для выбора, определяется в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.21).

 

Рисунок 3.21. Группа запечатываемых материалов

На закладке «Прочее» – «Упрощенное оформление заказа» настраивается список возможных запечатываемых материалов для каждого листа (Рисунок 3.22).

 

Рисунок 3.22. Выбор возможных запечатываемых материалов для листа

Если на закладке «Прочее – Параметры» в настройке мастера установлен флаг «Упрощенное оформление заказа», то бумага при оформлении заказа по такому шаблону выбирается из настроенного списка (Рисунок 3.23).

 

Рисунок 3.23. Выбор бумаги из настроенного списка

3.3.       Оформление заказа с использованием шаблона

3.3.1.     Выбор шаблона

Выбор шаблона описан в п. 1.5. Редактирование, удаление, создание нового заказа.

3.3.2.     Оформление заказа по шаблону с использованием мастера оформления заказов

Для шаблона заказа можно установить значение реквизита «Использовать мастер оформления» (Рисунок 3.24).

 

Рисунок 3.24. Реквизит «Использовать мастер оформления»

Если для шаблона установлено значение реквизита «Нет», мастер оформления не будет использоваться независимо от положения переключателя «Использовать мастер» в окне выбора шаблона.

Если реквизит «Использовать мастер оформления» не принимает значение «Нет» и установлен флаг «Использовать мастер», система открывает первый экран мастера оформления (Рисунок 3.25), который содержит набор реквизитов, соответствующий по содержанию шапке бланка заказа и секции «Параметры».

Пользователь должен заполнить реквизиты и нажать кнопку «Вперед».

 

Рисунок 3.25. Окно «Параметры заказа»  мастера оформления

Система открывает второй экран мастера (Рисунок 3.26), на котором представлен перечень вопросов, сформулированных в процессе настройки. Пользователь должен отметить галочкой вопросы, на которые он дает положительные ответы. Для продолжения следует нажать кнопку «Вперед», для возврата на первый экран  - «Назад».

 

Рисунок 3.26. Окно «Анкета» мастера оформления

На следующем экране мастера (Рисунок 3.27) можно внести информацию о формате и красочности элементов заказа, а также ввести значения вынесенных реквизитов технологических операций в соответствии с настройками шаблона. При этом состав реквизитов на этом экране зависит от ответов на вопросы анкеты (Рисунок 3.26). Для продолжения следует нажать кнопку «Вперед», для возврата на предыдущий экран  – «Назад».

 

Рисунок 3.27. Окно «Параметры мастера оформления заказов»

На следующем экране (Рисунок 3.28) нужно указать бумагу, которая будет использована в заказе.

 

Рисунок 3.28. Окно «Бумага» мастера оформления заказов

Последний экран мастера (Рисунок 3.29) предлагает указать, следует ли автоматически выполнять расчет оформленного заказа при завершении работы мастера.

 

Рисунок 3.29. Окно "Завершение" мастера оформления

После нажатия кнопки «Применить» система открывает полностью заполненный бланк заказа и, если на последнем экране  мастера была сделана соответствующая установка, автоматически выполняет расчет (Рисунок 3.30).

 

Рисунок 3.30. Заказ, оформленный с использованием мастера

Если снять флаг «Использовать мастер оформления заказов», то вместо нескольких окон получается одно диалоговое окно, в котором вводится та же самая информация, что и в мастере (Рисунок 3.31).

 

Рисунок 3.31. Диалог оформления заказа

Оформление с помощью мастера некомплектного заказа отличается только тем, что тираж вводится не одним числом на первом экране, а подетально, для чего выделяется специальная секция как в мастере (Рисунок 3.32), так и в диалоге (Рисунок 3.33) оформления заказа.

 

Рисунок 3.32. Окно "Тираж деталей" мастера оформления заказов

Рисунок 3.33. Диалог оформления некомплектного заказа

Оформление и расчет заказа с использованием мастера или диалога занимает, как правило,  не более нескольких минут.

Если в шаблоне заказа определены дополнительные действия, то после завершения работы мастера появится окно дополнительных действий (Рисунок 3.34).

 

Рисунок 3.34. Окно дополнительных действий

В этом окне необходимо отметить нужные действия (или снять отметку) и нажать кнопку «Завершить». С заказом будут произведены все необходимые действия. Если в справочнике контрагентов для собственного предприятия определено более одного банковского счета, то при выполнении действий «Оформить счет» и «Оформить накладную» на экран будут выданы соответствующие сообщения (Рисунок 3.35).

 

Рисунок 3.35. Сообщение об ошибке при выписке счета

При этом соответствующие документы будут выведены на экран, где можно будет выбрать необходимый счет и сохранить (Рисунок 3.36).

 

Рисунок 3.36. Выписка счета

При этом документы напечатаны не будут, даже если выбраны соответствующие действия.

Вообще, если при выполнении дополнительных действий какое-то из них выполнить невозможно (например, напечатать счет при том что флаг «Оформить счет» не установлен), то эти действия игнорируются, и продолжается выполнение последующих действий.

Кроме нажатия кнопки «Завершить» по окончании мастера оформления можно выполнить следующие действия:

·         Начать сначала. Мастер оформления заказа будет запущен снова.

·         Открыть бланк заказа. Будет открыт бланк заказа. Никакие дополнительные действия выполнены не будут.

·         Отменить. Формирование заказа будет отменено.

3.3.3.     Оформление заказа по шаблону без использования мастера оформления заказов

Если при выборе шаблона не установлен флаг «Использовать мастер», или реквизит шаблона «Использовать мастер оформления» принимает значение «Нет», то при нажатии кнопки «Продолжить» система сразу открывает новый заказ. При этом наличие или отсутствие элементов в заказе определяется ответами на вопросы анкеты (Рисунок 3.8) по умолчанию. После этого заказ можно редактировать обычным способом.

4.  Реализация

4.1.       Общие положения

Система позволяет вести управленческий учет реализации готовой продукции.  Учет реализации выполняется посредством регистрации следующих учетных операций:

·         Выписка счета на оплату.

·         Регистрация отгрузки готовой продукции.

·         Регистрация оплаты заказчиком выставленных счетов.

Выписка счета, регистрация оплаты и отгрузка может выполняться в любой валюте, определенной в справочнике валют системы.

Зарегистрированные в системе операции реализации можно увидеть в следующих режимах:

·         «Реализация» (меню «Заказчики – Реализация…») (Рисунок 4.1). Здесь можно увидеть операции «Выписка счета», «Оплата» и «Отгрузка».

 

Рисунок 4.1. Реализация

·         Просмотр учетных операций по заказу. Вызывается из списка заказов по кнопке «Показать учетные операции» (Рисунок 1.37) или из бланка заказа по кнопке «Показать меню дополнительных функций» после выбора пункта меню «Показать учетные операции…». На закладке «Состояние взаиморасчетов» (Рисунок 4.2) можно увидеть информацию о счетах, оплатах и отгрузках по выбранному заказу.

 

Рисунок 4.2. Состояние взаиморасчетов по заказу

4.2.       Общие принципы работы с операциями реализации

4.2.1.     Список учетных операций

К учетным операциям по реализации  (меню «Заказчики – Реализация…») относятся:

·         Выписка счета.

·         Оплата.

·         Отгрузка.

Список учетных операций (Рисунок 4.3) почти не отличается от любой другой таблицы в системе.

 

Рисунок 4.3. Список учетных операций

Как и в других таблицах, возможны следующие функции:

·         Настройка отображаемых реквизитов. При настройке отображаемых реквизитов в числе прочих можно использовать реквизиты «Создатель», «Автор последней корректировки», «Долг», «Виды оплат по счету», «Официальное наименование плательщика» и «ИНН плательщика».

·         Сортировка по одной и нескольким колонкам.

·         Поиск.

·         Фильтрация, как по дате операции, так и с помощью универсального фильтра. При этом в отличие от других режимов настройки фильтра хранятся для каждой ветки классификатора (учетной операции) отдельно. Также список учетных операций можно отфильтровать по номеру документа – поле для этого находится справа от фильтра по дате. При нажатии клавиши Enter в поле фильтрации по номеру документа, производится перечитывание данных.

·         Выгрузка в Microsoft Excel.

Кроме того, при работе с учетными операциями реализованы специфические функции:

·         Показ/скрытие окна с текущим документом. Если соответствующая кнопка находится в нажатом состоянии, то в нижней части окна показывается текущий документ, если отжата – то окно с документом отсутствует (Рисунок 4.4).

 

Рисунок 4.4. Список операций без показа текущего документа

В первом случае документ можно редактировать непосредственно в этом окне, во втором для редактирования документа необходимо либо сделать на нём «double-click» мыши, либо нажать кнопку «Редактировать». Документ будет открыт в отдельном окне (Рисунок 4.5).

 

Рисунок 4.5. Учетная операция в отдельном окне

·         Возможность экспорта учетных операций. Для этого необходимо пометить нужное число операций, после чего нажать кнопку «Экспортировать данные» (Рисунок 4.6).

 

Рисунок 4.6. Кнопка "Экспортировать данные"

После этого выбрать файл, в который в формате xml будут экспортированы данные (Рисунок 4.7).

 

Рисунок 4.7. Выбор файла для экспорта

После того как данные будут экспортированы на экране появится соответствующее сообщение (Рисунок 4.8).

 

Рисунок 4.8. Сообщение об окончании экспорта

Права доступа к экспорту учетных операций настраиваются с помощью соответствующей функции доступа (Рисунок 4.9).

 

Рисунок 4.9. Доступ к экспорту учетных операций

·         Показ списка учетных операций в развернутом виде. Если кнопка «Показать список в развернутом виде» находится в нажатом состоянии, то в таблице показывается столько строчек, сколько находится в фактурной части документов (Рисунок 4.10).

 

Рисунок 4.10. Просмотр списка в развернутом виде

При настройке отображаемых реквизитов в этом случае можно использовать не только реквизиты учетных операций, но и реквизиты фактурной части учетных операций, что позволяет настроить таблицу для анализа фактуры учетных операций. В этом режиме также возможен экспорт учетных операций.

·         Установка и отображение событий для учетных операций. Для просмотра и регистрации событий по учетным операциям необходимо нажать кнопку «Показать список событий» (Рисунок 4.11).

 

Рисунок 4.11. Кнопка "Показать список событий"

                После этого на экране появится окно с событиями по учетным          операциям (Рисунок 4.12).

 

Рисунок 4.12. События по учетным операциям

                Для учетных операций возможны следующие события:

o    Переведена в чистовик. Регистрируется автоматически при переводе учетной операции из черновика в чистовик. Аннулируется автоматически при переводе учетной операции из чистовика в черновик.

o    Заблокирована. Регистрируется и аннулируется вручную в этом режиме. Если событие зарегистрировано, то учетная операция становится недоступна для редактирования. Если необходимо эту операцию редактировать, то нужно это событие аннулировать. Доступ к регистрации и аннулированию этого события настраивается в  правах доступа (меню «Администрирование – Права доступа...» на закладке «Классификаторы» (Рисунок 4.13).

 

Рисунок 4.13. Доступ к установке и снятию блокировки

o    Экспортирована. Событие автоматически регистрируется при экспорте операции.

o    Документы возвращены. Регистрируется и аннулируется вручную в этом режиме. Если событие зарегистрировано, то реквизит учетных операций «Документы возвращены» примет значение «Да» (Рисунок 4.14).

 

Рисунок 4.14. Реквизит "Документы возвращены" в таблице операций

 Доступ к регистрации и аннулированию этого события настраивается в  правах доступа (меню «Администрирование – Права доступа...» на закладке «Классификаторы» (Рисунок 4.15).

 

Рисунок 4.15. Доступ к регистрации и аннулированию возврата документов

·         Контекстное меню (Рисунок 4.16), в котором помимо стандартных для таблиц функций (отображение подсказок, восстановление сортировки) есть и другие возможности, такие как:

 

Рисунок 4.16. Контекстное меню в списке учетных операций

o   Порождение операций. Породить из учетной операции ту же самую операцию можно с помощью пункта меню «Породить операцию - Копировать…».

o   Просмотр порожденных. Можно посмотреть, какие операции были порождены из выбранной операции (Рисунок 4.17). Если есть права на просмотр или редактирование соответствующих операций, их можно раскрыть, сделав двойной клик мыши на нужной строке.

 

Рисунок 4.17. Порожденные операции

Если в этом режиме установлен флаг «Показывать скопированные», то в списке показываются документы того же типа, что и исходный; если флажок снят, то такие документы не отображаются.

o   Групповое копирование. Пункт меню доступен в случае, когда в таблице выбрано более одного документа. При копировании запрашивается новая дата создаваемых документов и статус (черновик/чистовик) (Рисунок 4.18).

 

Рисунок 4.18. Групповое копирование

Пункт меню доступен в случае, когда в таблице выбрано более одного документа.

o   Просмотр родительских. Можно посмотреть, какие операции являются родительскими по отношению к выбранной операции (Рисунок 4.19). Если есть права на просмотр или редактирование соответствующих операций, их можно раскрыть, сделав двойной клик мыши на нужной строке.

 

Рисунок 4.19. Родительские операции

o   Добавление и удаление операций. Соответствует действиям, которые выполняются при нажатии соответствующих кнопок на панели инструментов.

o   Печать операции. Печатаются документы по выбранной учетной операции. Другой способ – раскрыть операцию в отдельном окне (Рисунок 4.5) и нажать кнопку «Печатать».

o   Изменить дату и время актуализации. Можно вручную поменять дату и время актуализации операции (Рисунок 4.20), что иногда бывает необходимым для корректного расчета учетных цен.

 

Рисунок 4.20. Изменение даты и времени актуализации

При добавлении строк в учетную операцию дата и время актуализации документа меняется на текущую, если в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…) выставлен флаг «Сдвигать дату/время актуализации при добавлении строк» (Рисунок 4.21).

 

Рисунок 4.21. Флаг «Сдвигать дату/время актуализации при добавлении строк»

o   Заметки. В случае выбора этого пункта на экране появится окно, в котором можно ввести заметки, относящиеся к учетной операции. Первые 254 символа заметок можно увидеть в системном реквизите учетной операции «Заметки к учетной операции».

В случае невозможности редактирования учетной операции в списке отображается информация о причинах невозможности редактирования документа (Рисунок 4.22).

 

Рисунок 4.22. Сообщение о невозможности редактирования учетной операции

Значок и соответствующее описание для него появляются в следующих случаях:

·          «В режиме отображения учетных операций в разрезе строк фактуры редактирование невозможно». Включен режим показа учетных операций в развернутом виде (кнопка «Показать список в развернутом виде» находится в нажатом состоянии).

·         «Учетная операция редактируется пользователем ХХ (рабочая станция ХХХХХ). Операция начата ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ». Эта операция редактируется на другом рабочем месте.

Все проверки производятся именно в том порядке, в котором они приведены выше. Если учетная операция не может быть отредактирована по одной из вышеуказанных причин, проверка на работу с ней на другом рабочем месте не производится.

4.2.2.     Регистрация операции

Зарегистрировать новую учетную операцию реализации можно несколькими способами:

·         Из списка учетных операций (меню «Заказчики – Реализация…»). Для этого необходимо выбрать вид учетной операции и нажать кнопку «Добавить» или же в системном меню (Рисунок 4.16) выбрать пункт «Добавить операцию». Если в классификаторе не выбран конкретный вид учетной операции, будет выдано соответствующее сообщение о невозможности добавления операции (Рисунок 4.23).

 

Рисунок 4.23. Сообщение о невозможности добавления операции

Операции по реализации кроме того могут быть созданы:

·         Из бланка заказа. Необходимо нажать кнопку «Показать меню дополнительных функций», выбрав там меню «Создать учетные операции» и выбрав в нем соответствующую учетную операцию (Рисунок 4.24).

 

Рисунок 4.24. Формирование учетных операций из бланка заказа

·         Из списка заказов.  Нужно нажать соответствующую кнопку (Рисунок 4.25).

 

Рисунок 4.25. Формирование учетных операций из списка заказов

При формировании учетных операций из бланка заказа или из списка заказов фактурная часть автоматически заполняется на основании параметров заказа. Если в параметрах заказа заполнен реквизит «Вид оплаты», то он будет автоматически перенесен в учетную операцию. Из договора, указанного в заказе, в документы автоматически переносятся реквизиты «Наше предприятие» (в поле «Поставщик») и «Расчетный счет».

В качестве объекта, указанного в фактурной части учетных операций реализации может фигурировать:

·         Заказ.

·         Счет (только для оплаты).

4.2.3.     Пересчет значений реквизитов фактурной части

При вводе или корректировке значения реквизитов фактурной части пересчитываются в соответствии с установкой, которая задается нажатием правой кнопки мыши и выбором соответствующего пункта меню (Рисунок 4.26).

 

Рисунок 4.26. Установка параметров автопересчета при корректировке

Немного упрощенная схема пересчета суммовых реквизитов следующая:

«Цена» – «Сумма без НДС» – «Сумма НДС» – «Сумма с НДС».

При выборе значения «Вправо» при изменении реквизита пересчитываются реквизиты, находящиеся справа от корректируемого. То есть, если мы, например, корректируем реквизит «Сумма без НДС», то будут пересчитаны реквизиты «Сумма НДС» и «Сумма с НДС», а реквизит «Цена» пересчитан не будет.

При выборе значения «Влево» при изменении реквизита пересчитываются реквизиты, находящиеся слева от корректируемого. То есть, если мы, например, корректируем реквизит «Сумма без НДС», то будет пересчитан реквизит «Цена», а реквизиты «Сумма НДС» и «Сумма с НДС» пересчитаны не будут.

При выборе значения «Влево и вправо» при изменении реквизита пересчитываются реквизиты, находящиеся и слева и справа от корректируемого. То есть, если мы, например, корректируем реквизит «Сумма без НДС», то будет пересчитаны все реквизиты – «Цена», «Сумма НДС» и «Сумма с НДС». Поэтому рекомендуется выставлять именно это значение настройки.

Если не указан ни один способ пересчета, то ни один реквизит при корректировке другого пересчитан не будет.

Замечание. Если учетная операция сформирована на основании заказа, то при изменении количества настройки пересчета игнорируются, при превышении количеством в операции количества из заказа стоимость будет рассчитана как количество из операции, умноженное на цену.

Полный пересчет строки фактурной части учетной операции производится в случае формирования операции из заказа, другой учетной операции (порождение новой операции), а также при выборе соответствующего пункта меню вручную.

Для полного пересчета строки фактурной части или всей фактурной части учетной операции  необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать соответствующий режим (Рисунок 4.27).

 

Рисунок 4.27. Полный пересчет в фактурной части учетных операций

Если выбрана настройка «Справа налево», то цена будет пересчитана, исходя из стоимости и количества, если «Слева направо» – то будет пересчитана стоимость, исходя из количества и цены.

Настройки полного пересчёта и автопересчёта при корректировке задаются в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 4.28).

 

Рисунок 4.28. Настройки пересчётов

По умолчанию все настройки имеют значение «Из настроек на рабочей станции». При таком значении настроек запоминаются направления пересчётов, выставленные пользователем на рабочей станции. Если в параметрах системы будет выставлено какое-то другое значение, то оно будет одинаковым для всех рабочих станций и не сможет быть изменено локально.

4.2.4.     Выгрузка фактурной части в Excel

Выгрузить содержимое фактурной части учетной операции в Excel, можно с помощью соответствующей кнопки в панели инструментов над табличной частью документа (Рисунок 4.29).

 

Рисунок 4.29. Кнопка «Выгрузить в Excel»

4.2.5.     Информация об объекте

Информацию об объекте учета можно посмотреть, выбрав пункт меню «Информация об объекте…». Будет показана информация об объекте (Рисунок 4.30).

 

Рисунок 4.30. Информация об объекте учета

4.2.6.     Изменение порядка строк в фактурной части

Порядок строк в фактурной части может быть изменен. Для этого необходимо выделить нужную строку и в контекстном меню, которое появляется при нажатии правой клавиши мыши, выбрать пункт «Переместить вверх» или «Переместить вниз» (Рисунок 4.31).

Кроме того, это можно проделать с помощью комбинаций клавиш «Ctrl – стрелка вниз» и «Ctrl – стрелка вверх».

 

Рисунок 4.31. Изменение порядка строк фактурной части

4.2.7.     Установка точности пересчета цен

Точность пересчета цен можно установить для каждой валюты. Это делается в справочнике валют (меню «Настройка – Валюты…») (Рисунок 4.32).

 

Рисунок 4.32. Точность расчета цены для валюты

Если для валюты реквизит «Точность расчета цены» не заполнен, то берется базовая настройка системы из режима настройки параметров учетных операций (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 4.33).

 

Рисунок 4.33. Настройка точности пересчета цен

4.2.8.     Просмотр и копирование остатков

Если в окне редактирования учетной операции нажать кнопку «Показать остатки» (Рисунок 4.34), то на экране появится окно с остатками по выбранным в документе ТМЦ (Рисунок 4.35).

 

Рисунок 4.34. Кнопка «Показать остатки»

 

Рисунок 4.35. Окно «Остатки выбранных ТМЦ»

По всем строкам документа отображаются текущие остатки и остатки по конкретному заказу (приходы за минусом расходов). Для документов с местом хранения показываются остатки по выбранному в документе месту хранения, по прочим (например, счета) – остатки по всем местам хранения. В окне есть возможность скопировать в документ остатки по заказу (кнопка «Скопировать по заказу») по выбранным или по всем строкам. После переноса выбранных количеств по каждой строке производится пересчет в соответствии с выбранными настройками автоматического пересчета при изменении значений.

Для счетов отображается значение «остатка по счетам», определяемое как разница между отгруженным количеством и количеством, на которое выписаны счета; если счета выписаны на большее количество, чем отгружено, остаток считается равным нулю.

4.2.9.     Контекстное меню в списке учетных операций

Контекстное меню (Рисунок 4.36) выдается при нажатии правой кнопки мыши и включает в себя помимо стандартных функций (отображать подсказки, восстанавливать сортировку после перечитывания, восстанавливать сортировку при первой загрузке) следующие пункты:

 

Рисунок 4.36. Контекстное меню списка учетных операций

·         Породить операцию. В зависимости от вида учетной операции могут быть порождены различные операции. Породить из учетной операции ту же самую операцию можно с помощью пункта меню «Породить операцию - Копировать…».

·         Посмотреть порожденные. Показываются операции, порожденные из выбранной (Рисунок 4.37).

 

Рисунок 4.37. Порожденные операции

Настроить состав колонок таблицы можно с помощью кнопки «Настроить».

·         Добавить операцию, удалить операцию. Добавление или удаление операции, при наличии у пользователя соответствующих прав доступа.

·         Печатать операцию. Выдается диалог печати (Рисунок 4.38).

 

Рисунок 4.38. Диалог печати

Если будет помечено несколько учетных операций, то выбранные для печати документы будут напечатаны для каждой из них.

·         Посмотреть историю изменений. Показывается информация об изменении операции (Рисунок 4.39).

 

Рисунок 4.39. История изменений

·         Изменить дату и время актуализации. Позволяет изменить дату и время актуализации документа (Рисунок 4.40).

 

Рисунок 4.40. Изменение даты и времени актуализации

4.3.       Выписка счета

В режиме выписки счета (Рисунок 4.41) необходимо заполнить следующие реквизиты учетных операций:

·         Номер счета. Формируется автоматически.

·         Статус счета (черновик/чистовик).

·         Дата операции.

·         Валюта операции.

·         Курс валюты операции по отношению к валюте договора. Заполняется автоматически из справочника курсов валют,  но при этом возможна его корректировка. Если введенный курс не совпадает с курсом из справочника, он выделяется красным цветом. 

·         Поставщик. Выбирается из справочника контрагентов из раздела, который обозначен как собственные предприятия.

·         Банковский счет поставщика. Выбирается из счетов поставщика, определенных в справочнике контрагентов.

·         Плательщик. По умолчанию – заказчик. В списке возможных плательщиков отображаются только заказчик и его дочерние предприятия.

·         Вид оплаты. Если задан вид оплаты «Другой», то номер документа формируется отличный от обычного. Подробнее в книге «Установка и администрирование системы, настройка системы», раздел «Нумерация заказов и учетных операций».

 

Рисунок 4.41. Выписка счета

В фактурной части счета заполняются следующие реквизиты:

·         Объект учета. Для заказов – это наименование заказа + номер заказа, но может корректироваться вручную.

·         Количество.

·         Единица измерения.

·         Цена в валюте операции

·         Цена в валюте договора.

·         Сумма в валюте операции

·         Сумма в валюте договора.

·         Процент НДС. Автоматически подставляется из заказа, но может быть скорректирован вручную.

·         Сумма НДС в валюте операции.

·         Сумма НДС в валюте договора.

·         Сумма с НДС в валюте операции.

·         Сумма с НДС в валюте договора.

·         Вид номенклатуры. Может принимать значения «Продукция» или «Услуга». Используется для стыковки с 1С.

Кроме того, если счет выписан на заказ, реквизиты «Номер заказа», «Наименование заказа» и «Дата оформления заказа» в фактурной части счета заполняются автоматически.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. п. 4.2.3 «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

При выписке счета из списка заказов или из заказа фактурная часть документа заполняется автоматически. При этом в фактурную часть можно добавить другие заказы. При выписке счета в режиме «Реализация» заказ в фактурную часть необходимо добавить вручную.

Для добавления заказа в фактурную часть счета необходимо указать номер заказа в поле «№ заказа». Это можно сделать вручную, а можно нажать кнопку в правой части поля. В этом случае будет выдана таблица, в которой будут присутствовать номер заказа, наименование заказа, дата оформления заказа, заказчик, тираж и стоимость заказа (Рисунок 4.42).

 

Рисунок 4.42. Окно выбора заказа

В окне выбора заказа возможна сортировка данных через контекстное меню в заголовках колонок. При выборе заказа из списка автоматически заполняется поле «Год». Если в поле для выбора заказа введено значение, список в окне выбора заказа фильтруется по тому значению, которое находится в поле. Настроить состав колонок окна выбора заказа можно, нажав правую клавишу мыши (Рисунок 4.43).

 

Рисунок 4.43. Настройка состава колонок окна выбора заказа

После того как заказ будет выбран необходимо нажать кнопку «Загрузить» (Рисунок 4.44). При этом реквизиты фактурной части счета будут заполнены данными из выбранного заказа. Выбор номера выполняется по списку, набор данных в котором можно ограничить, указав год и наименование контрагента. Кроме того, в список не попадают закрытые заказы. В реквизит «Объект учета» подставляются наименование и номер заказа.

 

Рисунок 4.44. Выбор заказа

При добавлении заказа в фактурную часть по умолчанию количество и сумма будут взяты непосредственно из заказа, после чего из них будут вычтены количество и сумма по документам, порожденным из этого заказа ранее.

На основе выписанного счета можно сформировать документы на оплату и отгрузку. Кроме того, можно скопировать сам счет. Для этого в системном меню счета, которое вызывается при нажатии правой кнопки мыши на нужном счете, необходимо выбрать меню «Породить операцию» (Рисунок 4.45).

 

Рисунок 4.45. Порождение документов из счета

В списке счетов можно настроить для отображения реквизиты «Виды оплат по счету» и «Типы оплат по счету». В них соответственно содержатся виды или типы оплат по оплатам, привязанным к счету (если значений больше одного, они перечисляются через запятую).

Если в параметрах системы  (меню «Настройка – Параметры…») в настройке «Использовать ставку НДС» указано  значение «из заказа», то при изменении поставщика ставка НДС в счёте остается неизменной. Если указано значение «из реквизитов поставщика», то при выборе поставщика производится пересчет НДС на основании ставки из реквизитов поставщика (Рисунок 4.46).

 

Рисунок 4.46. Настройка «Использовать ставку НДС»

Для того чтобы в одну учётную операцию можно было включить заказы разных исполнителей, в  параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») должен быть установлен флаг «Разрешать включать в документ заказы разных исполнителей» (Рисунок 4.47).

 

Рисунок 4.47. Настройка «Разрешать включать в документ заказы разных исполнителей»

4.4.       Оплата

В режиме регистрации оплаты (Рисунок 4.48) необходимо заполнить следующие реквизиты учетных операций:

·         Номер документа оплаты. Формируется автоматически.

·         Статус (черновик/чистовик).

·         Дата операции.

·         Валюта операции.

·         Вид оплаты. Если задан вид оплаты «Другой», то номер документа формируется отличный от обычного. Подробнее в книге «Установка и администрирование системы, настройка системы», раздел «Нумерация заказов и учетных операций».

·         Номер платежного поручения. Номер платежного поручения, который в случае предоплаты будет печататься в счете-фактуре.

·         Дата платежного поручения. Дата платежного поручения, которая в случае предоплаты будет печататься в счете-фактуре.

·         Плательщик. По умолчанию – заказчик, но можно выбрать любого другого из справочника контрагентов.

·         Банковский счёт плательщика.

·         Получатель. Выбирается из списка собственных предприятий.

·         Банковский счёт получателя.

·         Сумма платежа.

 

Рисунок 4.48. Оплата

Оплата производится согласно выписанным ранее счетам. Для заполнения фактурной части можно выбрать заказ и нажать кнопку «Загрузить» – тогда в фактурную часть будут добавлены все не полностью оплаченные строки счетов по этому заказу. При выборе заказа в списке не отображаются полностью оплаченные заказы. Можно выбрать счет из списка доступных счетов и нажать кнопку «Загрузить» – тогда в фактурную часть добавятся все не полностью оплаченные строки из выбранного счета.

При загрузке в оплату данных из родительского счета (при выборе счета или заказа) никакие заполненные поля не меняют введенные значения.

В фактуре учетных операций заполняются следующие реквизиты:

·         Объект учета. Включает в себя номер счета, формируется автоматически.

·         Сумма с НДС в валюте операции.

·         Сумма с НДС в валюте счета.

·         Сумма с НДС в валюте договора.

·         Курс валюты, если валюта операции не совпадает с валютой договора. По умолчанию курс берется в зависимости от настройки (Рисунок 4.49) либо из справочника курсов валют, либо из родительской операции (счета).

 

Рисунок 4.49. Откуда брать курс для документов оплаты

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. п. 4.2.3 «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Счет в фактурную часть можно добавить только в операции оплаты.

При регистрации оплаты из списка заказов или из заказа фактурная часть документа заполняется автоматически. При этом в фактурную часть можно добавить другие заказы. При регистрации оплаты в режиме «Реализация» заказ в фактурную часть необходимо добавить вручную.

Для добавления заказа в фактурную часть счета необходимо указать номер заказа в поле «№ заказа» или номер счета в поле «№ счета». Это можно сделать вручную, а можно нажать кнопку в правой части поля. Если выбирается заказ, будет выдана таблица, в которой будут присутствовать номер заказа, наименование заказа, дата оформления заказа, заказчик и тираж (Рисунок 4.50).

Рисунок 4.50. Выбор заказа

Если выбирается номер счета, в таблице будет номер счета, дата выписки счета, контрагент, сумма счета и валюта счета (Рисунок 4.51).

 

Рисунок 4.51. Выбор счета

После того как заказ или счет будет выбран необходимо нажать кнопку «Загрузить»  (Рисунок 4.52).

 

Рисунок 4.52. Кнопка «Загрузить»

Если будет выбран номер счета, то в фактурную часть оплаты будут добавлены все неоплаченные строки из фактурной части выбранного счета.

Если будет выбран номер заказа, то в фактурную часть будут добавлены все неоплаченные строки из фактурной части счетов, выписанные на этот заказ.

Если будет выбран и номер счета, и номер заказа, то в фактурную часть оплаты будут добавлены неоплаченные строки фактурной части выбранного счета, относящиеся к выбранному заказу. Если таковых не окажется, то будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 4.53).

 

Рисунок 4.53. Сообщение о невозможности добавления счета

Если сумма оплаты в документе превышает сумму счетов в фактурной части в списке учетных операций, такие операции будут выделены красным цветом (Рисунок 4.54).

 

Рисунок 4.54. Выделение операций с превышением суммы оплаты

Реквизит учетных операций «Нераспределенная оплата» отображает разницу между суммой оплаты и распределенной суммой в валюте операции.

Кроме того, допустимо сохранение документа оплаты с пустой фактурной частью. В этом случае строка с операцией также будет выделена красным цветом.

Существует возможность печати кассовых чеков на ККМ АТОЛ. Печать чека возможна по исходящим счетам и документам их оплаты. Для уточнения подробностей необходимо обратиться к разработчикам PrintEffect через форум технической поддержки.

4.4.1.     Автоматическое разнесение оплаты

PrintEffect позволяет производить автоматическое разнесение оплаты. Для этого необходимо в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») установить флаг «Автоматически разносить оплату по исходящим счетам» (Рисунок 4.55).

 

Рисунок 4.55. Флаг автоматического разнесения оплаты

В случае установленного флага при сохранении документа оплаты если сумма оплаты не распределена по фактуре (или фактурная часть отсутствует) будет произведен поиск неоплаченных счетов по этому контрагенту. Если счета, удовлетворяющие условиям оплаты, будут найдены, то они будут автоматически оплачены в порядке их поступления. Если в настройках системы заполнена дата, начиная с которой необходимо распределять оплату, то оплачиваемые счета будут искаться не ранее этой даты.

Автоматически оплаченные строки счетов будут добавлены в документ оплаты и выделены синим цветом (Рисунок 4.56).

 

Рисунок 4.56. Автоматически оплаченные счета

Если по контрагенту есть нераспределенный остаток оплаты и для этого контрагента выписывается новый счет, то он при сохранении сразу будет оплачен в рамках остатка нераспределенной оплаты.

При уменьшении суммы оплаты (а также переводе документа оплаты в черновик или его удаления) производится полное перераспределение платежей по счетам, которые были оплачены этим документом.

4.4.2.     Импорт оплат из клиент-банка

PrintEffect позволяет осуществить импорт оплаты из системы «клиент-банк» в формате обмена клиент-банка с 1С. Описание формата можно по следующим ссылкам:

http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/index.htm – общее описание.

http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/101.htm – описание полей.

Файл обмена выглядит следующим образом (Рисунок 4.57).

 

Рисунок 4.57. Пример файла обмена, полученного из клиент-банка

Для импорта документов из файла необходимо в списке учетных операций нажать кнопку «Импортировать данные» (Рисунок 4.58).

 

Рисунок 4.58. Кнопка "Импортировать данные"

Доступ к этой кнопке настраивается в режиме «Определение прав доступа» (закладка «Функции», ветка «Формы – Учетные операции») (Рисунок 4.59).

 

Рисунок 4.59. Доступ к импорту оплат из клиент-банка

После нажатия кнопки будет открыто окно импорта, в котором нужно будет выбрать файл импорта, нажав кнопку «Выбрать импортируемый файл» (Рисунок 4.60).

 

Рисунок 4.60. Кнопка "Выбрать импортируемый файл"

После выбора файла необходимо указать, какую дату считать датой импортируемых документов: дату платежного поручения, текущую дату или дату поступления средств. Также необходимо выбрать идентифицирующий реквизит контрагента. Таким реквизитом может быть «ИНН» или «Код по ОКПО».

Затем необходимо нажать кнопку «Заполнить таблицу» (Рисунок 4.61).

 

Рисунок 4.61. Кнопка "Заполнить таблицу"

После нажатия кнопки из выбранного файла в таблицу отбираются все платежные документы типа «Платежное поручение», у которых ИНН плательщика не является ИНН-ом ни одного из собственных предприятий, определенных в системе. ИНН плательщика определяется из реквизита «Плательщик» или «ПлательщикИНН» (наименование плательщика берется из реквизита «Плательщик»). В таблицу также загружаются реквизиты «Номер», «Дата», «Сумма» и «НазначениеПлатежа». Далее по каждой записи ищется плательщик по указанному ИНН и оплаченный счет по назначению платежа или сумме счета. Если плательщик найден, то его наименование заменяется на наименование из справочника контрагентов PrintEffect. Если плательщик по ИНН не найден, то наименование плательщика, загруженное из импортируемого файла, подсвечивается серым цветом и при этом невозможно выставить флажок «Импортировать» для дальнейшего импорта записи в PrintEffect. Если найден плательщик и успешно определен счет, то флажок «Импортировать» выставляется автоматически (Рисунок 4.62).

 

Рисунок 4.62. Таблица с документами оплаты

Существует возможность выбора плательщика вручную. Это может быть полезно при импорте оплат, поступивших от физических лиц через банки.

 

Если счет не удалось определить по назначению платежа, то его можно выбрать из списка всех счетов по этому плательщику (при ручном выборе счета флажок «Импортировать» также выставляется автоматически) (Рисунок 4.63).

 

Рисунок 4.63. Выбор счета вручную

Если при раскрытии списка доступных счетов удерживать нажатой клавишу Ctrl, можно выбрать несколько счетов, оплачиваемых платежным документом.

После нажатия кнопки «Импортировать» в базу данных заносятся документы оплаты по строкам, для которых установлен флажок «Импортировать». По окончании импорта будет выдано информационное сообщение (Рисунок 4.64).

 

Рисунок 4.64. Сообщение об окончании импорта

При успешном экспорте в заголовке строки появляется зеленая галочка, при ошибке – красный значок, при наведении на который курсора мыши выдается причина, по которой документ не был импортирован.

 

Рисунок 4.65. Сообщение об ошибке импорта

Таблицу можно выгрузить в Microsoft Excel стандартным образом.

При импорте документа оплаты она относится на счет, указанный в таблице (Рисунок 4.66).

 

Рисунок 4.66. Документ оплаты

Если в системе зарегистрировано более одного собственного предприятия, то все счета отсеиваются также и по получателю платежа.

При импорте платежей из текстового формата импортируется также и реквизит «Получатель».

Реквизиты оплаты «Банковский счет плательщика» и «Банковский счет получателя» заполняются в соответствии с номером счета и БИКом банка из импортируемого файла.

Замечание. Существует возможность сохранять в произвольных реквизитах документа оплаты значения произвольных тэгов импортируемого файла. Для настройки нужных соответствий требуется обращение к разработчикам на форуме техподдержки.

4.5.       Отгрузка

В режиме отгрузки (Рисунок 4.67) необходимо заполнить следующие необходимые реквизиты учетных операций:

 

Рисунок 4.67. Отгрузка

·         Номер ТТН. Формируется автоматически.

·         Статус (черновик/чистовик).

·         Дата операции.

·         Валюта операции.

·         Курс валюты операции по отношению к валюте договора. Заполняется автоматически из справочника курсов валют,  но при этом возможна его корректировка. Если введенный курс не совпадает с курсом из справочника, он выделяется красным цветом. При порождении отгрузки из счета учитывается настройка, откуда брать курс (Рисунок 4.68).

 

Рисунок 4.68. Откуда брать курс для прочих документов

·         Поставщик. Выбирается из справочника контрагентов из раздела, который обозначен как собственные предприятия.

·         Получатель. Выбирается из справочника контрагентов.

·         Банковский счет поставщика. Выбирается из счетов поставщика, определенных в справочнике контрагентов.

·         Подразделение-отправитель. Наименование предприятия из справочника структуры предприятия.

·         Плательщик. По умолчанию – заказчик, но можно выбрать любого другого из справочника контрагентов.

·         Банковский счет плательщика. Выбирается из счетов плательщика, определенных в справочнике контрагентов.

·         Наше материально ответственное лицо. Вводится вручную или выбирается из списка материально ответственных лиц предприятия. Признак материально ответственного лица задается в справочнике структуры предприятия (меню «Настройка – Структура предприятия…») (Рисунок 4.69).

 

Рисунок 4.69. Признак материально ответственного лица

·         Материально ответственное лицо контрагента. Вводится вручную

·         Примечание.

·         Номер доверенности. Вводится вручную, используется при печати накладной.

·         Дата доверенности. Вводится вручную, используется при печати накладной

·         Основание. Вводится вручную, печатается в товарной накладной ТОРГ-12.

·         Вид оплаты. Если задан вид оплаты «Другой», то номер документа формируется отличный от обычного. Подробнее в книге «Установка и администрирование системы, настройка системы», раздел «Нумерация заказов и учетных операций».

В фактурной части отгрузки заполняются следующие реквизиты:

·         Объект учета. Для заказов – это наименование готовой продукции, но может корректироваться вручную.

·         Количество.

·         Единица измерения.

·         Процент за конвертацию.

·         Цена в валюте операции.

·         Цена в валюте договора.

·         Сумма в валюте операции.

·         Сумма в валюте договора.

·         Процент НДС. Автоматически подставляется из заказа, но может корректироваться.

·         Сумма НДС в валюте операции.

·         Сумма НДС в валюте договора.

·         Сумма с НДС в валюте операции.

·         Сумма с НДС в валюте договора.

·         Вид упаковки.

·         Количество мест.

·         Количество в одном месте.

·         Вид номенклатуры. Может принимать значения «Продукция» или «Услуга». Используется для стыковки с 1С.

Кроме того, если отгрузка сделана по заказу, реквизиты «Номер заказа», «Наименование заказа» и «Дата оформления заказа» в фактурной части документа отгрузки заполняются автоматически.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. п. 4.2.3 «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Замечание. При пересчетах в учетных операциях, если определено количество и количество мест, то пересчитывается количество в одном месте; если определено количество и количество в одном месте, то пересчитывается количество мест.

Если при сохранении документа количество, указанное в строке, превышает количество, рассчитанное по местам (через реквизиты «Количество мест», и «Количество в одном месте), предлагается создать отдельную строку на избыточное количество (Рисунок 4.70).

 

 

Рисунок 4.70. Создание отдельной строки на избыточное количество

При регистрации отгрузки из списка заказов или из заказа фактурная часть документа заполняется автоматически. При этом в фактурную часть можно добавить другие заказы. При регистрации отгрузки в режиме «Реализация» заказ в фактурную часть необходимо добавить вручную.

Для добавления заказа в фактурную часть счета необходимо указать номер заказа в поле «№ заказа». Это можно сделать вручную, а можно нажать кнопку в правой части поля. В этом случае будет выдана таблица, в которой будут присутствовать номер заказа, наименование заказа, дата оформления заказа, заказчик и тираж (Рисунок 4.71).

 

Рисунок 4.71. Окно выбора заказа

После того как заказ будет выбран необходимо нажать кнопку «Загрузить» (Рисунок 4.72). При этом реквизиты фактурной части счета будут заполнены данными из выбранного заказа. Выбор номера выполняется по списку, набор данных в котором можно ограничить, указав год и наименование контрагента. Кроме того, в список не попадают закрытые заказы. В реквизит «Объект учета» подставляются наименование и номер заказа.

 

Рисунок 4.72. Выбор заказа

При добавлении заказа в фактурную часть по умолчанию количество и сумма будут взяты непосредственно из заказа, после чего из них будут вычтены количество и сумма по документам отгрузки, порожденным из этого заказа ранее.

 

Если в параметрах системы  (меню «Настройка – Параметры…») в настройке «Использовать ставку НДС» указано  значение «из заказа», то при изменении поставщика ставка НДС в отгрузке остается неизменной. Если указано значение «из реквизитов поставщика», то при выборе поставщика производится пересчет НДС на основании ставки из реквизитов поставщика (Рисунок 4.46).

4.6.       События по реализации

После выписки документов на оплату и отгрузку в системе регистрируются события «Поступила предоплата», «Полностью оплачен», «Начата отгрузка», «Завершена отгрузка».

Событие «Поступила предоплата» регистрируется, когда сумма поступившей оплаты превышает заданный процент от суммы заказа. Процент задается в настройке (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 4.73).

 

Рисунок 4.73. Процент предоплаты

Событие «Начата отгрузка» регистрируется при совершении любой отгрузки по заказу.

Событие «Полностью оплачен» регистрируется в случае, если сумма оплаты равна или превышает сумму заказа. Может случиться, что в результате погрешностей округления сумма не будет равна сумме заказа, даже если оплата произведена полностью. Для таких случаев существует настройка, в которой можно задать допустимую погрешность (Рисунок 4.74).

 

Рисунок 4.74. Настройка допустимой погрешности

В этом случае, при установке допустимого процента при сумме заказа 10000 и сумме документов оплаты 9999.98 заказ будет считаться полностью оплаченным.

Событие «Завершена отгрузка» регистрируется когда количество отгруженной продукции больше или равно количеству продукции в заказе.

4.7.       Счета и отгрузка по нескольким заказам

PrintEffect позволяет выписать счет или сделать отгрузку сразу по нескольким заказам. Для этого необходимо в списке заказов отметить нужные заказы («кликнуть» мышью, удерживая «Ctrl» или пометить группу, удерживая левую кнопку мыши) (Рисунок 4.75), после чего нажать кнопку «Создать счет» или кнопку «Зарегистрировать отгрузку» в зависимости от того, что необходимо сделать.

 

Рисунок 4.75. Несколько помеченных заказов

Если заказы помечены корректно, то будет сформирован счет, строками фактуры которого будут выбранные заказы (или детали выбранных заказов) (Рисунок 4.76).

 

Рисунок 4.76. Счет по нескольким заказам

Добавление заказов в учетную операцию производится следующим образом:

·         Добавляется первый выделенный заказ.

·         При добавлении каждого следующего заказа проверяется, совпадает ли заказчик и валюта договора с заказчиком и валютой договора первого заказа. Если они совпадают, то заказ добавляется в операцию. Если что-то из них не совпадает, то заказ в операцию не добавляется, и на экран выдаются соответствующие сообщения (Рисунок 4.77, Рисунок 4.78).

 

Рисунок 4.77. Сообщение о разных заказчиках

Рисунок 4.78. Сообщение о разных валютах договора

4.8.       Автоматическое формирование счета при регистрации оплаты

Если регистрируется оплата из списка заказов по заказу, по которому ранее не был выписан счет, то счет будет сформирован автоматически. При этом в автоматически сформированном счете в качестве расчетного счета будет указан:

·         Если у собственного предприятия один расчетный счет, то он;

·         Если несколько счетов, то тот, на котором в справочнике контрагентов стоит флаг «По умолчанию» (Рисунок 4.79).

 

Рисунок 4.79. Флаг "По умолчанию" для банковского счета

·         Если флаг «По умолчанию» не стоит ни на одном счете, то первый попавшийся (скорее всего первый по времени внесения в систему).

4.9.       Состояние взаиморасчетов

Для просмотра состояния взаиморасчетов необходимо выбрать пункт меню «Заказчики – Состояние взаиморасчетов…». После этого на экране появится соответствующая информация (Рисунок 4.80).

 

Рисунок 4.80. Состояние взаиморасчетов

В левой части окна необходимо выбрать ветку системного классификатора.

В верхней части окна можно ввести следующую информацию для фильтрации данных:

·         Период. Период, за который нужна информация.

·         Валюта. Валюта для отображения информации.

·         Флаг «Отображать … С нулевыми оборотами».

·         Флаг «Отображать … С нулевым исходящим сальдо».

В результате на экране появится таблица со следующими колонками:

·         Наименование контрагента.

·         Входящее сальдо дебет.

·         Входящее сальдо кредит.

·         Приход. Сумма документов оплаты за указанный период.

·         Расход. Сумма отгрузки за указанный период.

·         Исходящее сальдо дебет.

·         Исходящее сальдо кредит.

Нажав кнопку «Настроить» (Рисунок 4.81), можно настроить дополнительные реквизиты, которые будут отображаться в списке документов.

 

Рисунок 4.81. Кнопка «Настроить»

Для каждого контрагента можно определить начальное сальдо, с которого начнутся расчеты. Для этого необходимо нажать кнопку «Начальное сальдо».  Предварительно нужно настроить доступ к этой кнопке. Это можно сделать, выбрав пункт меню «Администрирование – Права доступа…», после чего нужно выбрать закладку «Функции» (Рисунок 4.82).

 

Рисунок 4.82. Доступ к редактированию начального сальдо

После нажатия кнопки редактирования в открывшемся окне для нужных контрагентов следует  ввести дату и значение начального сальдо (Рисунок 4.83).

 

Рисунок 4.83. Ввод начального сальдо по взаиморасчетам

Можно настроить вид, в котором будет показываться состояние взаиморасчетов. Для этого необходимо нажать кнопку «Настроить». В окне настройки (Рисунок 4.84) можно указать, нужно ли отображать контрагентов.

 

Рисунок 4.84. Настройка отображения состояния взаиморасчетов

В случае если установлен флаг «Отображать контрагентов» и необходима информация по одному контрагенту, то его можно выбрать в дереве, которое находится в левой части окна (Рисунок 4.85).

 

Рисунок 4.85. Взаиморасчеты по одному контрагенту

Замечание. В режиме «Состояние взаиморасчетов» учитываются права доступа к контрагентам в разрезе менеджеров. Подробнее о правах доступа в книге «Установка и администрирование системы, настройка системы» в  разделе «Доступ к контрагентам».

5.  Расчеты с подрядчиками

5.1.       Общие положения

Система позволяет вести расчеты с подрядчиками. Для этого существуют следующие учетные операции:

·         Регистрация счета на оплату.

·         Регистрация оплаты поставок и услуг.

·         Задание субподрядчику.

Регистрация счета и регистрация оплаты может выполняться в любой валюте, определенной в справочнике валют системы.

Зарегистрированные в системе операции расчетов с подрядчиками можно увидеть в следующих режимах:

·         «Расчеты с подрядчиками» (меню «Заказы – Расчеты с подрядчиками…») (Рисунок 5.1). Здесь можно увидеть операции «Регистрация счета» и «Оплата поставок и услуг».

 

Рисунок 5.1. Расчеты с подрядчиками

·         Просмотр учетных операций по заказу. Вызывается из списка заказов по кнопке «Показать учетные операции» (Рисунок 1.37) или из бланка заказа по кнопке «Показать меню дополнительных функций» после выбора меню «Показать учетные операции…». На закладке «Доп. операции» (Рисунок 5.2) можно увидеть информацию о зарегистрированных счетах и оплатах субподрядных работ по выбранному заказу.

 

Рисунок 5.2. Расчеты с подрядчиками по заказу

5.2.       Регистрация счета

Счет на оплату подрядных работ можно зарегистрировать только для тех заказов, в которых указана себестоимость операций, выполняемых подрядчиком (Рисунок 5.3).

 

Рисунок 5.3. Подрядные работы, комиссионное вознаграждение и доп. статьи калькуляции в заказе

Счет может быть выписан из следующих режимов:

·         Бланк заказа. Кнопка «Меню дополнительных функций» – «Создать учетные операции» – «Регистрация счета» (Рисунок 5.4).

 

Рисунок 5.4. Регистрация счета из заказа

·         Из списка заказов. В контекстном меню, которое вызывается по правой кнопкой мыши, выбрать «Создать учетные операции» – «Регистрация счета» (Рисунок 5.5).

 

Рисунок 5.5. Регистрация счета из списка заказов

·         Из режима «Расчеты с подрядчиками» (меню «Заказы – Расчеты с подрядчиками…»). Путем добавления заказа в фактурную часть операции (Рисунок 5.6). В список заказов для загрузки попадают только те заказы, у которых есть себестоимость подрядных работ. Кроме того, если выбран поставщик, то в список заказов для добавления в фактурную часть попадают только те, в которых есть сторонние операции, выполняемые тем же контрагентом, который выбран в поле «Поставщик».

 

Рисунок 5.6. Добавление заказа в фактурную часть

Если в заказе есть несколько подрядных работ, то счета формируются следующим образом:

·         Если работы выполняются одним подрядчиком, то они попадают в один счет несколькими строками в фактурной части.

·         Если работы выполняются разными подрядчиками, то формируется нужное количество счетов по числу подрядчиков. При этом при формировании можно указать, для каких подрядчиков формировать счета (Рисунок 5.7). По умолчанию выбраны те подрядчики, на которых выписаны счета не на все работы.

 

Рисунок 5.7. Выбор подрядчиков

В режиме регистрации счета (Рисунок 5.8) необходимо заполнить следующие реквизиты учетных операций:

·         Номер счета. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·         Статус счета (черновик/чистовик).

·         Дата операции.

·         Валюта операции.

·         Курс валюты операции по отношению к валюте договора. Заполняется автоматически из справочника курсов валют,  но при этом возможна его корректировка. Если введенный курс не совпадает с курсом из справочника, он выделяется красным цветом. 

·         Поставщик. Выбирается из справочника контрагентов.

·         Банковский счет поставщика. Выбирается из счетов поставщика, определенных в справочнике контрагентов.

·         Плательщик. Выбирается из справочника контрагентов из раздела, который обозначен как собственные предприятия.

·         Номер сопроводительного документа.

·         Дата сопроводительного документа.

 

Рисунок 5.8. Регистрация счета

В фактурной части счета заполняются следующие реквизиты:

·         Объект учета. Название услуги (сторонние работы или комиссионное вознаграждение) с номером заказа.

·         Количество. Не заполняется.

·         Единица измерения. Не заполняется.

·         Цена в валюте операции

·         Цена в валюте договора.

·         Сумма в валюте операции

·         Сумма в валюте договора.

·         Процент НДС. Автоматически подставляется из заказа, но может быть скорректирован вручную.

·         Сумма НДС в валюте операции.

·         Сумма НДС в валюте договора.

·         Сумма с НДС в валюте операции.

·         Сумма с НДС в валюте договора.

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

При регистрации счетов по расчетам с подрядчиками для услуг по умолчанию автоматически подставляется количество «1» и единица измерения «шт».

На основе выписанного счета можно сформировать документы на оплату. Для этого в контекстном меню счета, которое вызывается при нажатии правой кнопки мыши на нужном счете, необходимо выбрать меню «Породить операцию» (Рисунок 5.9).

                                                                                                                                 

Рисунок 5.9. Формирование документов на оплату из счета

5.3.       Оплата услуг субподрядчика

Оплату услуг субподрядчика можно осуществить несколькими способами:

·         Из бланка заказа. Кнопка «Меню дополнительных функций» – «Создать учетные операции» – «Регистрация счета» (Рисунок 5.4).

·         Из списка заказов. В контекстном меню, которое вызывается по правой кнопкой мыши, выбрать «Создать учетные операции» – «Регистрация счета») (Рисунок 5.5).

·         Из режима «Расчеты с подрядчиками» (меню «Оформление – Расчеты с подрядчиками…»), добавив документ оплаты, выбрав нужный счет и загрузив в фактурную часть.

·         Из режима «Расчеты с подрядчиками» (меню «Оформление – Расчеты с подрядчиками…»), породив документ на оплату из счета (Рисунок 5.9).

В режиме регистрации оплаты (Рисунок 5.10) необходимо заполнить следующие реквизиты учетных операций:

·         Номер документа оплаты. Может быть сформирован автоматически в соответствии с алгоритмами нумерации (см. книгу «Настройка системы» раздел «Нумерация заказов и учетных операций»).

·         Статус (черновик/чистовик).

·         Дата операции.

·         Валюта операции.

·         Вид оплаты.

·         Плательщик. Выбирается из списка собственных предприятий.

·         Получатель. По умолчанию – заказчик или подрядчик, но можно выбрать любого другого из справочника контрагентов.

·         Сумма платежа.

·         Назначение платежа.

·         Номер платежного поручения.

·         Дата платежного поручения.

 

Рисунок 5.10. Оплата услуг субподрядчика

В фактуре учетных операций заполняются следующие реквизиты:

·         Объект учета. Включает в себя номер счета, формируется автоматически на основании заданного алгоритма.

·         Сумма с НДС в валюте счета.

·         Сумма с НДС в валюте договора.

·         Курс валюты, если валюта операции не совпадает с валютой договора. По умолчанию курс берется в зависимости от настройки (Рисунок 4.49) либо из справочника курсов валют, либо из родительской операции (счета).

Суммовые реквизиты в процессе ввода пересчитываются по заданной схеме (см. книгу  «Основные принципы работы с системой» раздел «Пересчет значений реквизитов фактурной части»).

Если сумма оплаты в документе превышает сумму счетов в фактурной части,  в списке учетных операций такие операции будут выделены красным цветом (Рисунок 5.11).

 

Рисунок 5.11. Выделение операций с превышением суммы оплаты

Кроме того, допустимо сохранение операции оплаты поставок и услуг с пустой фактурной частью. В этом случае строка с операцией в списке также будет выделена красным цветом.

Оплата услуг  субподрядчика допустима также по закрытым заказам.

5.4.       Задание субподрядчику

Подробно формирование задания субподрядчику описано в книге «Управление производством», раздел «Диспетчеризация субподрядных операций».