1.   Справочник контрагентов

1.1.         Классификация и реквизиты

Для просмотра и корректировки информации о контрагентах необходимо выбрать меню «Справочники – Контрагенты…».

Предварительно надо настроить классификатор контрагентов (Рисунок 1.1) (Меню «Настройка – Классификаторы…») и шаблоны объектов типа «Контрагенты» (Рисунок 1.2) (Меню «Настройка – Шаблоны объектов…»). Следует помнить, что при настройке шаблонов объектов реквизиты наследуются с более высокого уровня на более низкий. Это значит что реквизиты, настроенные на уровне «ВСЕ», будут включаться в шаблоны всех веток классификатора, реквизиты, настроенные на уровне «Юридические лица», будут включены в шаблоны для всех подуровней этого классификатора и т.д.

 

Рисунок 1.1. Классификатор контрагентов

 

Рисунок 1.2. Шаблон объектов типа "Контрагенты"

В настройке шаблонов объектов для каждого реквизита можно поставить признаки обязательности и уникальности, а также установить для него флаг «Только просмотр». Для этого на нужном реквизите следует нажать правую кнопку мыши (Рисунок 1.3).

 

Рисунок 1.3. Настройка реквизитов

В случае, если не определено значение обязательного реквизита, или реквизит, который должен быть уникальным, таковым не является, выдается соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 1.4, Рисунок 1.5).

 

01

Рисунок 1.4. Не определено значение реквизита

 

02

Рисунок 1.5. Значение реквизита не уникально

Также в контекстном меню можно указать, нужно ли копировать реквизит при добавлении контрагента с копированием данных (Рисунок 1.6).

 

Рисунок 1.6. Флаг «Копировать при добавлении с копированием данных»

Замечание. При добавлении записи с копированием данных значения реквизитов, не входящих в шаблон объекта, не переносятся в новую запись.

После настройки можно будет вносить в систему общую информацию о контрагентах (Рисунок 1.7).

 

Рисунок 1.7. Справочник контрагентов

При этом на закладке «Классификация и реквизиты» будут отображаться реквизиты, настроенные в разделе «Основные реквизиты» настройки шаблонов объектов, а на закладке «Дополнительные реквизиты» - настроенные в разделе «Дополнительные реквизиты».

Помимо системного классификатора можно настроить любое количество пользовательских классификаторов (меню «Настройка – Классификаторы…») (Рисунок 1.8).

 

Рисунок 1.8. Пользовательский классификатор

При заполнении справочника контрагентов любого контрагента можно привязать к любому количеству веток пользовательского классификатора (Рисунок 1.9).

 

Рисунок 1.9. Привязка к пользовательскому классификатору

Если пользовательский классификатор объёмный, для того чтобы посмотреть к каким веткам классификатора привязан контрагент можно установить флаг «Только привязанные». В этом случае в пользовательском классификаторе будут показаны только те ветви, к которым привязан выбранный контрагент.

Кроме того, возможна фильтрация контрагентов по принадлежности к той или иной ветви классификатора. Для этого в окно фильтрации справочника контрагентов есть закладка "Классификация" (Рисунок 1.10), позволяющая выбрать контрагентов, относящихся к выбранным в дереве веткам классификации (в списке отображаются те контрагенты, которые отнесены хотя бы к одной из выделенных в фильтре веток). Следует помнить, что фильтр по классификаторам работает совместно с деревом классификации в левой части главного окна – в списке по-прежнему отображаются только те контрагенты, которые отнесены к выбранной там ветке классификации.

 

Рисунок 1.10. Фильтрация контрагентов по принадлежности к классификаторам

Возможность добавления нового контрагента определяется в подсистеме доступа для каждого пользователя (Рисунок 1.11).

 

Рисунок 1.11. Доступ к контрагентам

Здесь же в случае необходимости настраивается доступ к контрагентам других менеджеров. Принадлежность контрагента к менеджеру определяется реквизитом «Менеджер контрагента» (Рисунок 1.12).

 

Рисунок 1.12. Привязка контрагента к менеджеру

Кроме того, можно настроить доступ к контрагентам в разрезе веток системного классификатора (Рисунок 1.13).

 

Рисунок 1.13. Доступ к контрагентам по классификаторам

Существует возможность формирования наименования контрагента по алгоритму. Для этого в меню «Настройка – Параметры…» необходимо выбрать алгоритм формирования наименования (Рисунок 1.14).

 

Рисунок 1.14. Алгоритм формирования наименования контрагента

Алгоритм выбирается из группы «Расчёт реквизитов». После указания алгоритма становится доступной кнопка в справочнике контрагентов (Рисунок 1.15),  при нажатии на которую наименование контрагента рассчитывается в соответствии с выбранным алгоритмом.

 

Рисунок 1.15. Кнопка расчёта наименования контрагента

Существует возможность загрузки данных контрагента по его ИНН. Для этого необходимо перевести курсор в поле значения реквизита «ИНН» и нажать на кнопку со знаком вопроса (Рисунок 1.16).

 

Рисунок 1.16. Кнопка загрузки данных по контрагенту

Загрузка данных осуществляется с сайта dadata.ru согласно настройке (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 1.17).

 

Рисунок 1.17. Настройка загрузки данных по ИНН из интернета

1.2.         Договоры

Необходимо настроить шаблон объекта типа «Договоры» (Рисунок 1.18) (Меню «Настройка – Шаблоны объектов…»).

 

01.bmp

Рисунок 1.18. Шаблон объектов типа "Договоры"

Для нужных реквизитов в шаблоне объектов можно установить флаги «Обязательный» и «Копировать при добавлении с копированием данных» (Рисунок 1.19). Для этого на реквизите, включенном в шаблон, нужно нажать правую кнопку мыши.

 

Рисунок 1.19. Настройка обязательности и копирования реквизита договора

Если включить в шаблон реквизиты  «Наше предприятие», «Дата договора», «Наш счет» и «Счет контрагента»,  эти реквизиты, в отличие от прочих реквизитов, не включаются строками в таблицу реквизитов договора, а отображаются в отдельных колонках списка договоров. В колонку «Наше предприятие» при добавлении нового договора автоматически попадает предприятие, указанное в качестве основного, после чего можно выбрать одно из собственных предприятий. В колонке "Наш счет" можно выбрать банковский счет из списка счетов собственного предприятия, выбранного в колонке «Наше предприятие» (если предприятие не выбрано, выбор счета невозможен). В колонке «Счет контрагента» можно выбрать банковский счет из списка сохраненных банковских счетов контрагента, с которым оформляется договор.

После настройки можно будет вносить в систему информацию о договорах контрагента (Рисунок 1.20).

 

Рисунок 1.20. Договоры контрагента

Для договора можно ввести наименование. Если это поле заполнено в справочнике, то оно отображается в скобках после номера и даты договора в списках выбора договоров, например, при оформлении заявки на материалы (Рисунок 1.21).

 

Рисунок 1.21. Выбранный договор при создании заявки на материалы

Система предоставляет возможность автоматического формирования номера договора в зависимости от контрагента и даты договора. Структура номера оговаривается отдельно с каждым клиентом.

Если на предприятии используется отдельная функция автоматической нумерации договоров, можно использовать разграничение прав доступа на редактирование номера договора (Рисунок 1.22).

 

Рисунок 1.22. Доступ к редактированию номера договора

Кроме того, в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») можно настроить проверку уникальности номеров договоров (Рисунок 1.23).

 

Рисунок 1.23. Настройка контроля уникальности номеров договоров

Кроме того, в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») можно настроить параметры автоматического переопределения номера договора (Рисунок 1.24). 

 

Рисунок 1.24. Параметры автоматического переопределения номера договора

Здесь можно настроить, нужно ли автоматически переопределять номер договора при изменении даты договора или собственного предприятия, а также указать, нужно ли предупреждать пользователя об изменении номер договора перед сохранением (Рисунок 1.25).

 

Рисунок 1.25. Предупреждение об изменении номера договора

Для просмотра заказов, которые привязаны к выбранному договору, необходимо нажать кнопку «Показать дополнительную информацию». После этого на экран будет выдана информация по заказам, к которым привязан этот договор (Рисунок 1.26).

 

Рисунок 1.26. Заказы по выбранному договору

С помощью кнопки «Добавить запись с копированием данных» можно добавить новый договор путём копирования всех данных выбранного договора (Рисунок 1.27).

 

Рисунок 1.27. Кнопка «Добавить запись с копированием данных»

Договоры можно объединить, используя кнопку «Объединить выбранные договоры» (Рисунок 1.28). Принцип объединения аналогичен описанному в разделе 1.8 «Объединение контрагентов» данной книги.

 

Рисунок 1.28. Кнопка «Объединить выбранные договоры»

С помощью кнопки «Настроить» можно настроить состав отображаемых в таблице реквизитов (Рисунок 1.29).

 

Рисунок 1.29. Кнопка «Настроить»

В случае, если на закладке «Договоры» установлен флаг «Показывать закрытые», то в списке показываются договоры с любой датой окончания действия (Рисунок 1.30). В случае, если этот флаг снят, в списке не показываются договоры, дата окончания действия которых меньше текущей даты.

 

Рисунок 1.30. Флаг “Показывать закрытые”

Есть возможность указывать договор по умолчанию. При выборе контрагента в бланке заказа и в учетных операциях в соответствующем поле автоматически выбирается договор, помеченный как договор по умолчанию (Рисунок 1.31).

 

Рисунок 1.31. Договор по умолчанию

Можно оформить черновик договора, установив флаг в колонке «Черновик» (Рисунок 1.20). В модуле управления правами доступа (Рисунок 1.32) существует функция, позволяющая указать права доступа пользователей к работе с чистовиками договоров (под «работой» в данном случае понимается добавление новых договоров-чистовиков, любое редактирование договоров-чистовиков и перевод договора-черновика в чистовое состояние).

 

Рисунок 1.32. Доступ к работе с чистовиками договоров

Если договор не является актуальным, можно выставить флаг в колонке «Скрыть» (Рисунок 1.20). В этом случае договор будет исключен из выбора при вводе новых данных.

Для договора можно указать тип отношений (Рисунок 1.20),  выбрав значения «с покупателем» и «с поставщиком». При выборе договора в разных режимах системы список доступных договоров формируется с учётом указанного типа отношений. Это актуально для контрагентов, которые могут выступать как заказчиком, так и поставщиком. Договоры, для которых тип отношений не указан, доступны для выбора во всех режимах.

При работе с договорами можно использовать реквизиты «По умолчанию», «Неактуальный» и «Черновик». Каждый из них может принимать значения «Да» и «Нет» в зависимости от выставленных на договоре флажков. Также можно использовать реквизит «Тип отношений».

1.3.         Банковские счета

Необходимо настроить шаблон объекта типа «Банковские счета» (Рисунок 1.33) (Меню «Настройка – Шаблоны объектов…»).

 

03.bmp

Рисунок 1.33. Шаблон объектов типа "Банковские счета"

Для нужных реквизитов в шаблоне объектов можно установить флаг «Обязательный» (Рисунок 1.34). Для этого на реквизите, включенном в шаблон, нужно нажать правую кнопку мыши.

 

04.bmp

Рисунок 1.34. Настройка обязательности реквизита банковского счета

После настройки можно будет вносить в систему информацию о банковских счетах  контрагента (Рисунок 1.35).

 

Рисунок 1.35. Банковские счета контрагента

Есть возможность указывать банковский счет по умолчанию. При выборе контрагента в учетных операциях в соответствующем списке счетов автоматически выбирается счет, помеченный как счет по умолчанию.

Банковские счета можно объединить, используя кнопку «Объединить выбранные расчетные счета». Принцип объединения аналогичен описанному в разделе 1.8. «Объединение контрагентов» данной книги.

Если банковский счёт не является актуальным, можно выставить флаг в  колонке «Скрыть». В этом случае банковский счёт будет исключен из выбора при вводе новых данных.

Существует возможность загрузки данных банка по его БИК. Для этого необходимо перевести курсор в поле значения реквизита «БИК» и нажать на кнопку со знаком вопроса (Рисунок 1.36).

 

Рисунок 1.36. Кнопка загрузки данных банка по БИК

Загружаются значения реквизитов «Наименование банка» (формируется из названия и города) и «Корреспондентский счёт».

1.4.         Контактные лица

Необходимо настроить шаблон объекта типа «Контактные лица» (Рисунок 1.37) (Меню «Настройка – Шаблоны объектов…»).

 

05.bmp

Рисунок 1.37. Шаблон объектов типа "Контактные лица"

Для нужных реквизитов в шаблоне объектов можно установить флаг «Обязательный» (Рисунок 1.38). Для этого на реквизите, включенном в шаблон, нужно нажать правую кнопку мыши.

 

06.bmp

Рисунок 1.38. Настройка обязательности реквизита контактного лица

После настройки можно будет вносить в систему информацию о контактных лицах  контрагента (Рисунок 1.39).

 

Рисунок 1.39. Контактные лица контрагента

Если контактное лицо может использоваться при оформлении заказа, необходимо выставить флаг в колонке «Оформление заказов – Используется».

Есть возможность указывать контактное лицо по умолчанию. При выборе контрагента в бланке заказа и в учетных операциях в соответствующем поле автоматически выбирается контактное лицо, помеченное как контактное лицо по умолчанию (колонка «Оформление заказов – По умолчанию»).

Если контактное лицо данного контрагента не является актуальным, можно выставить флаг в  колонку «Скрыть». В этом случае контактное лицо будет исключено из выбора при вводе новых данных. При этом контактное лицо будет присутствовать в системе и корректно отображаться там, где оно было указано ранее.

Скрытые контактные лица отображаются в справочнике контрагентов после актуальных.

Если контактное лицо может использоваться как материально ответственное лицо (МОЛ), необходимо выставить флаг в колонке «МОЛ – Используется». Для материально ответственных лиц могут быть определены реквизиты «Номер доверенности» и «Дата доверенности», которые будут автоматически заполняться в соответствующих полях учетной операции при выборе МОЛ.

Есть возможность указать МОЛ по умолчанию, выставив флаг в колонке «МОЛ – По умолчанию».

Если в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») установлен флаг «Обязательность ввода контактных лиц» (Рисунок 1.40), то при сохранении изменений по контрагенту проверяется наличие у него хотя бы одного контактного лица. Если таковых нет, выдается сообщение об ошибке.

 

Рисунок 1.40. Настройка обязательности ввода контактных лиц

Контактные лица можно объединить, используя кнопку «Объединить выбранные контактные лица». Принцип объединения аналогичен описанному в разделе 1.8 «Объединение контрагентов» данной книги.

1.5.         Задачи

Для работы с задачами необходимо перейти на соответствующую закладку в справочнике контрагентов (Рисунок 1.41).

 

Рисунок 1.41. Задачи

Закладка предназначена для регистрации задач по работе с клиентами. На этой закладке находится список задач по выбранному клиенту. Список может быть отфильтрован по следующим позициям:

·        Период. Фильтр по сроку исполнения. По умолчанию в качестве дат начала и окончания в фильтре устанавливаются даты начала и окончания текущего месяца. Если срок исполнения не указан, то такая задача всегда попадает в фильтр по периоду.

·        Важность (низкая, средняя, высокая или любая).

·        Статус (запланировано, в работе, выполнено или любой).

Для добавления новой задачи необходимо нажать кнопку «Добавить». Будет открыто окно новой задачи (Рисунок 1.42).

 

Рисунок 1.42. Новая задача

Необходимо заполнить следующие поля:

·        Тема. Произвольный текст. Показывается в списке задач.

·        Тип. Тип задачи. Выбирается из списка. Список типов задач настраивается в соответствующем справочнике (меню «Справочники – Типы задач…») (Рисунок 1.43).

 

Рисунок 1.43. Типы задач

·        Контрагент. Подставляется автоматически. В этом режиме его изменить нельзя.

·        Контактные лица. Контактные лица контрагента. Можно выбрать более одного контактного лица.

·        Ответственный. Сотрудник, ответственный за контакт. Выбирается из списка пользователей системы.

·        Важность. Выбирается из списка (низкая, средняя, высокая). Используется для отображения в списке и фильтрации.

·        Срок исполнения. Дата и время, к которой задача должна быть выполнена.

·        Начало мероприятия. Плановые дата и время начала мероприятия.

·        Окончание мероприятия. Плановые дата и время окончания мероприятия.

·        Статус. Выбирается из списка (запланировано, в работе, выполнено).

·        Когда завершено. Дата и время выполнения. Доступно к редактированию в случае, если статус задачи «Выполнено».

·        Флаг «Оповещать». Устанавливается в случае необходимости напоминания.

·        Дата и время, начиная с которой необходимо напоминать о задаче. Доступна для редактирования при установленном флаге «Оповещать».

·        Содержание. Произвольный текст, описывающий содержание задачи.

·        Комментарий исполнителя. Произвольный текст, содержащий комментарии исполнителя.

Автор задачи может редактировать все её поля, ответственный – статус, дату фактического завершения, параметры напоминания и комментарий исполнителя.

По умолчанию на закладке отображаются задачи, у которых пользователь является либо автором, либо ответственным. Однако пользователю или группе  пользователей можно отдельно дать права на просмотр и редактирование чужих задач (Рисунок 1.44).

 

Рисунок 1.44. Доступ к просмотру и редактированию чужих задач

При наличии доступа к редактированию чужих задач пользователь всегда может редактировать все её поля.

Также для задач можно настроить дополнительные реквизиты через меню «Настройка – Шаблоны объектов…» (Рисунок 1.45).

 

Рисунок 1.45. Шаблон объектов типа "Задачи"

Настроенный набор будет отображаться справа от срока исполнения и даты завершения в окне новой задачи (Рисунок 1.28).

1.6.         Сведения

Необходимо настроить шаблон объекта типа «Сведения о контрагентах» (Рисунок 1.46) (Меню «Настройка – Шаблоны объектов…»).

 

Рисунок 1.46. Шаблон объектов типа "Сведения о контрагентах"

Для нужных реквизитов в шаблоне объектов можно установить флаг «Обязательный» (Рисунок 1.47). Для этого на реквизите, включенном в шаблон, нужно нажать правую кнопку мыши.

 

Рисунок 1.47. Настройка обязательности реквизитов сведений о контрагенте

После настройки можно будет вносить в систему сведения о контрагенте (Рисунок 1.48).

 

Рисунок 1.48. Сведения о контрагенте

При этом в систему вносится следующая информация:

·        Дата получения сведений.

·        Краткое описание.

·        Реквизиты, настроенные в режиме «Шаблоны объектов».

·        Содержание. Представляет собой произвольный текст.

Для добавления записи с копированием данных можно использовать стандартную кнопку «Добавить запись с копированием данных».

В левой части окна можно установить фильтр по датам получения сведений (Рисунок 1.49), а также установить период по умолчанию (Рисунок 1.50).

 

Рисунок 1.49. Фильтр по датам получения сведений

Рисунок 1.50. Установка периода по умолчанию

Аналогичные установки можно сделать на закладках "Договоры" и "Задачи".

1.7.         Режимы отображения справочника контрагентов

В справочнике контрагентов есть возможность отображения данных в разрезе договоров, расчетных счетов, контактных лиц, задач и сведений. Выбор режима отображения осуществляется с помощью кнопки «Выбрать тип отображения» в панели инструментов, на которой также отображается выбранный на данный момент режим (Рисунок 1.51).

 

Рисунок 1.51. Выбор типа отображения контрагентов

Набор отображаемых реквизитов, фильтрация и сортировка настраиваются отдельно для каждого режима. Выбранный режим сохраняется при закрытии справочника и восстанавливается при следующем его использовании. Редактирование справочника допускается в режиме отображения "По контрагентам" и в режиме отображения «По задачам» с помощью контекстного меню. При этом в любом из режимов можно редактировать подчинённые объекты (договоры, банковские счета и т.д.). 

В любом режиме каждый контрагент отображается в таблице как минимум один раз, даже в том случае, если ни одного соответствующего объекта (договора, банковского счета, контактного лица и т.д.) к контрагенту не привязано.

1.8.         Объединение контрагентов

Функция объединения контрагентов используется в случае, если по ошибке был заведен один и тот же контрагент более одного раза и с каждым из них уже связаны какие-то объекты системы (заказы, учетные операции и т.п.).

Процедура объединения может выполняться только над двумя контрагентами и заключается в том, что объекты, связанные с первым контрагентом, связываются со вторым, после чего первый контрагент удаляется. Если нужно объединить более двух контрагентов, то процедура повторяется столько раз, сколько нужно (n-1 раз, где n – количество дублей).

Для объединения необходимо пометить в справочнике двух контрагентов (например, мышью, удерживая клавишу Ctrl). После этого в панели инструментов станет доступной кнопка «Объединить выбранных контрагентов» (Рисунок 1.52).

 

Рисунок 1.52. Кнопка "Объединить выбранных контрагентов"

После нажатия на кнопку будет выдано сообщение об объединении контрагентов (Рисунок 1.53).

 

Рисунок 1.53. Сообщение об объединении контрагентов

При этом следует помнить, что останется тот контрагент, что был помечен вторым. В случае успешного объединения будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 1.54)

 

03

Рисунок 1.54. Сообщение об успешном объединении контрагентов

При объединении контрагентов складываются начальные остатки, а также договоры, расчетные счета, контактные лица, задачи и информация. Также при объединении контрагентов сливается привязка к пользовательским классификаторам.

1.9.         Графики платежей

К любому контрагенту можно привязать график платежей по умолчанию. Для этого необходимо выбрать нужного контрагента и нажать кнопку «График платежей» (Рисунок 1.55).

 

Рисунок 1.55. Кнопка "График платежей"

Графики платежей можно задавать как для исходящих, так и для входящих счетов. Для этого надо выбрать соответствующую закладку. После этого необходимо указать точку отсчета, срок в днях, тип дней (календарные или банковские) и процент от суммы (Рисунок 1.56).

 

Рисунок 1.56. Настройка графика платежей в справочнике контрагентов

Этот график будет задействован при выписке счетов для исходящих и при регистрации счета для входящих счетов. После сохранения счета, в котором плательщиком является этот контрагент, график будет привязан в счету (Рисунок 1.57).

 

Рисунок 1.57. График оплаты контрагента, привязанный к счету

Данные о графике платежей и данные об оплате используются при формировании отчетов по финансовому планированию «График поступления денежных средств по заказчикам» и «Задолженность по оплате» (Рисунок 1.58).

 

Рисунок 1.58. Отчеты по финансовому планированию

Права доступа к редактированию графиков платежей определяются в модуле настройки прав доступа на закладке «Функции» (Рисунок 1.59).

 

Рисунок 1.59. Доступ к редактированию графиков платежей

1.10.     Информация о документах

Для получения информации о счетах оплатах и отгрузках необходимо встать на нужного контрагента и нажать кнопку «Показать дополнительную информацию». На экран будут выданы соответствующие данные (Рисунок 1.60).

 

Рисунок 1.60. Информация о документах

Информация может быть показана как в разрезе заказчиков, так и в разрезе плательщиков, для чего нужно установить соответствующий переключатель в нужное положение. Также информацию можно отфильтровать по периоду.

Замечание. На закладке «Поставки» не отображаются документы прихода давальческих материалов.

1.11.     Настройки автообновления, автосохранения и восстановления фильтра

Флаги «Автообновление», «Автосохранение» и «Восстанавливать фильтр» устанавливаются в системном меню справочника контрагентов. Работа с ними происходит аналогично работе с такими же флагами в справочнике материалов, описанной в книге «Учет материалов», пункт «Настройки автообновления, автосохранения и фильтрации».

Замечание. При нажатии клавиши Enter в поле фильтрации по наименованию контрагента производится перечитывание данных справочника.

 

 

 

 

 

2.   Напоминания

2.1.         Запуск модуля напоминаний

Модуль «ASystem – напоминания» (ASystemReminder.exe) позволяет отслеживать задачи, для которых установлен параметр «Оповещать».

Запуск модуля напоминаний следующим образом:

ASystemReminder.exe [–dsn:ODBC_SOURCE] [-user:USERNAME] [-minimize], где

ODBC_SOURCEисточник данных ODBC, настроенный на необходимую базу данных (по умолчанию используется asystem),

USERNAME – имя (login) пользователя для входа в систему,

-minimize – ключ, позволяющий минимизировать модуль напоминаний сразу после запуска.

2.2.         Параметры

Для редактирования параметров необходимо выбрать меню «Настройка – Параметры…» (Рисунок 2.1).

 

Рисунок 2.1. Параметры напоминаний

В параметрах указывается:

·        Периодичность проверки

·        Тип оповещения (изменение иконки приложения и/или всплывающее сообщение)

·        Способ минимизации главного окна.

2.3.         Работа с напоминаниями

Для просмотра списка задач необходимо выбрать меню «Напоминания – Перечень…». На экране будет показан список задач, для которых он является исполнителем или автором (Рисунок 2.2).

 

Рисунок 2.2. Список задач

В списке задач всегда, безотносительно условий фильтрации, появляются незакрытые задачи, требующие напоминания, то есть задачи, отображающиеся во всплывающем напоминании. Такие задачи отображаются в таблице первыми и выделяются красным цветом.

Из перечня возможно редактирование задач по тем же правилам, что и при редактировании из справочника контрагентов (ответственный может редактировать ограниченное число полей) (подробнее в разделе 1.5. Задачи данной книги).

Для добавления задачи необходимо выбрать пункт меню «Напоминания – Новая задача…». При вводе новой задачи в отличие от ввода из справочника контрагентов необходимо выбрать контрагента.

Оповещение выдается по всем незавершенным задачам, для которых установлен флаг оповещения и дата/время оповещения уже наступили. Пользователю показываются только те задачи, которых он является ответственным или автором. Во всплывающем сообщении показывается общее количество задач, о которых надо напомнить, с разбивкой по их типам (Рисунок 2.3).

 

05

Рисунок 2.3. Всплывающее сообщение

Помимо автоматической проверки в приложении есть возможность ручной проверки по запросу. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Напоминания – Проверить…».

2.4.         Доступ

Настройка доступа к пунктам меню ASystemReminder осуществляется в подсистеме доступа (ASystemAccess) обычным способом (Рисунок 2.4).

 

Рисунок 2.4. Доступ к пунктам меню модуля напоминаний