1.    Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс ASystem реализован на основе стандартов MS Windows.  Рабочее пространство пользовательского интерфейса системы представляет собой MDI-окно, в верхней части которого располагается основное меню системы, через которое осуществляется доступ к отдельным функциям системы. Каждая функция реализована в виде отдельного окна, которое открывается в пределах рабочего пространства (MDI) и включает в необходимый набор стандартных объектов и элементов управления MS Windows, таких как  таблицы, списки, поля ввода, кнопки и так далее.

Каждое функциональное окно, вызываемое из основного меню, состоит как минимум из трех панелей (Рисунок 1.1). Вверху расположена панель инструментов, слева – панель объектов, справа – панель реквизитов выбранного объекта, которая в свою очередь может быть разделена на несколько частей.

 

Панель объектовПанель инструментовПанель свойств объектаример

Рисунок 1.1. Пример интерфейса рабочего окна в ASystem

На панели инструментов располагаются кнопки. В таблице (Таблица 1.1) описаны функции основных кнопок, используемых  в ASystem.

 

Таблица 1.1. Функции кнопок, используемых в ASystem

Вид

кнопки

Наименование кнопки

Где используется

Назначение кнопки

button_change_apply

Сохранить изменения

Практически во всех режимах

Сохраняются изменения, произведенные в системе.

button_change_discard

Перечитать

Перечитывается информация из базы. В случае если были произведены изменения, задается вопрос о сохранении этих изменений и только в случае отрицательного ответа из базы вычитывается старая информация.

button_new

Добавить

Добавляется объект.

button_new_next_level

Добавить на следующий уровень

Добавляется объект на следующий уровень.

button_duplicate

Добавить с копированием данных

Добавляется новый объект с параметрами текущего объекта.

button_delete

Удалить

После получения подтверждения удаляется объект.

button_edit

Редактировать

Редактируется информация по объекту.

button_rec_new

Добавить запись

Добавляется строка в таблицу.

button_rec_del

Удалить запись

Выбранная строка таблицы помечается на удаление.

button_rec_edit

Отредактировать запись

Редактируется выбранная строка таблицы.

button_printer

Печатать

Вызывается диалог формирования печатных документов.

button_filter

Определить фильтр

Устанавливается выбранный фильтр.

button_tune

Настроить

 

 

button_search_down

Искать вниз

Во всех режимах, допускающих поиск

Ищется введенное значение по направлению к концу.

button_search_up

Искать вверх

Ищется введенное значение по направлению к началу.

button_copy2template

Сохранить как шаблон

В списке заказов

Выбранный заказ сохраняется как шаблон.

button_bill

Создать счет

Вызывает режим выписки счета по выбранному заказу.

button_pay

Зарегистрировать оплату

Вызывает режим регистрации оплаты по выбранному заказу.

button_shipment

Зарегистрировать отгрузку

Вызывает режим регистрации отгрузки по выбранному заказу.

button_list_doc

Показать документы по заказу

Показывает состояние взаиморасчетов по выбранному заказу.

01 copy

Поставить заказ в план работ

Если заказ готов к производству, ставит в план работ.

02 copy

Удалить заказ из плана работ

Удаляет из плана работ заказ, если он стоит в плане и по нему не зарегистрирована выработка.

button_order_interrupt

Приостановить выполнение заказа

Приостанавливает выполнение заказа.

button_order_takeout

Снять заказ

Снимает заказ с производства.

button_ar_right

Переместить вправо

Во всех режимах, где определяется набор реквизитов или заказов

Добавляет выбранный реквизит (заказ)  в список реквизитов (заказов).

button_ar_left

Переместить влево

Удаляет выбранный реквизит (заказ) из списка реквизитов (заказов).

button_ar_up

Переместить вверх

Перемещает выбранный реквизит (заказ) на одну позицию вверх в списке реквизитов (заказов).

button_ar_down

Переместить вниз

Перемещает выбранный реквизит (заказ) на одну позицию вниз в списке реквизитов (заказов).

button_ar_left_right

Заменить

В нормировочных таблицах

Заменяет выбранный реквизит в правой части таблицы на реквизит, выбранный в левой части.

button_ar_down_left

Загрузить

В учетных операциях, в регистрации фактической выработки

Загружает данные по выбранному фильтру.

button_calc

Рассчитать

В бланке заказа, в очереди заказов

В зависимости от режима рассчитываются заказ, варианты калькуляции, пересчитывается очередь заказов.

snap

Рассчитать красочность

 

В бланке заказа

Рассчитывается красочность листа исходя из красочности деталей, расположенных на нем.

button_calc_circulation

Рассчитать тираж

Рассчитывает тираж изделия или деталей в зависимости от выбранного режима.

snap

Показать меню дополнительных функций

Открывает меню дополнительных функций.

button_number

Получить номер

Рассчитывает номер заказа в соответствии с выбранной схемой нумерации.

button_comment

Показать комментарии

Показывает комментарии к заказу, детали, листу, операции и т.д.

button_info

Показать сводную информацию

Показывает подробную расшифровку расчета заказа.

button_sheets

Разместить блок на листах

Позволяет разместить блок на листах в зависимости от ранее заданных настроек.

button_layout_free

Переключить в режим свободной раскладки

Переключает бланк заказа в режим свободной раскладки окон.

button_layout_tabs

Переключить в режим закладок

Переключает бланк заказа в режим закладок.

button_layout_tiled

Переключить в режим обзора

Переключает бланк заказа в режим обзора (на одном экране показываются параметры, детали, листы и техоперации).

button_flowchart

Показать диаграмму технологического процесса

В бланке заказа, в режиме передачи в производство.

Показывает диаграмму технологического процесса для текущего (выбранного) заказа.

button_navigator_hide

Скрыть навигатор. Скрыть окно дополнительной информации

В бланке заказа, в производственных режимах

Скрывает навигатор в бланке заказа. Скрывает окно дополнительной информации в режимах постановки в очередь и в очереди заказов.

button_navigator_undock

Открепить навигатор. Открепить окно дополнительной информации

Открепляет навигатор в бланке заказа. Открепляет окно дополнительной информации в режимах постановки в очередь и в очереди заказов.

button_check

Проверить

В алгоритмах, в диаграмме техпроцесса

Проверяет правильность введенной информации.

button_export

Импортировать данные

В алгоритмах

Позволяет импортировать алгоритмы из внешних источников.

button_classifier_binding

Изменить привязку к классификатору

В алгоритмах, нормировочных таблицах, справочнике техопераций

Позволяет изменить привязку к системному классификатору.

button_gantt

Показать диаграмму Гантта

В режиме передачи в производство

Показывает диаграмму Гантта для выбранного заказа.

button_reg

Ввести фактическую выработку

В очереди заказов

Позволяет перейти в режим регистрации фактической выработки.

button_show_detail

Дополнительная информация

В нормировочных таблицах, учетных операциях и т.п.

Позволяет показать или скрыть дополнительную информацию.

button_show_tooltips

Показывать подсказки

В диаграмме Гантта и оперативном планировании

Позволяет включить или отключить режим показа подсказок.

Кроме того, в отдельных режимах могут встретиться другие кнопки, про которые будет рассказано при описании соответствующих режимов.

Переключение между окнами можно осуществить с помощью комбинации клавиш Alt+F6. При использовании такой комбинации клавиш открывается окно с пиктограммами ранее открытых окон с возможностью переключения в выбранное окно (Рисунок 1.2).

 

Рисунок 1.2. Переключение между окнами с помощью клавиш Alt+F6

Также для переключения можно использовать меню «Окна» (Рисунок 1.3).

 

Рисунок 1.3. Переключение между окнами с помощью меню «Окна»

 

 

2.   Работа с объектами

2.1.         Объекты

Объектами в ASystem являются:

·        Единицы измерения.

·        Валюты.

·        Контрагенты.

·        Договоры.

·        Банковские счета.

·        Контактные лица.

·        ТМЦ.

·        Услуги.

·        Структурные подразделения.

·        Оборудование.

·        Заказы.

·        Шаблоны заказов.

·        Учетные операции.

·        Простои.

·        Пользователи.

·        Сотрудники.

Для каждого объекта можно настроить шаблон, который состоит из определенного набора реквизитов, возможно, в зависимости от классификатора.

2.2.         Реквизиты

Справочник реквизитов предназначен для ввода и корректировки информации о реквизитах, которые будут использоваться в системе. Для удобства работы с реквизитами они разбиты на тематические группы (например, «Реквизиты контрагента» или «Реквизиты заказа»). Реквизиты бывают системные и пользовательские. Системные реквизиты определяются разработчиками и не могут быть изменены или удалены. Коды системных реквизитов начинаются с начала тысячи в каждой группе реквизитов (например, 2001, 5005 и т.д.). Пользовательские реквизиты определяются пользователем, и с ними можно делать все, что угодно – добавлять, удалять, корректировать. Коды пользовательских реквизитов начинаются со второй половины тысячи в каждой группе (например, 2501, 5506 и т.д.).

Для работы с реквизитами необходимо выбрать меню «Настройка» – «Реквизиты…». После этого открывается справочник реквизитов (Рисунок 2.1). На панели объектов находится список групп реквизитов. В каждой группе системные реквизиты помечены Системные реквизиты (серый цвет), а пользовательские – Пользовательские реквизиты (синий цвет).

 

Рисунок 2.1. Реквизиты

Для добавления пользовательского реквизита необходимо нажать кнопку «Добавить» и ввести следующую информацию:

·        Наименование реквизита.

·        Краткое наименование реквизита (если необходимо).

·        Тип данных:

o   Дата. В этом случае при вводе реквизита производится контроль на соответствие введенной информации типу. В случае несоответствия выдаётся сообщение об ошибке (Рисунок 2.2).

 

02

Рисунок 2.2. Сообщение об ошибке

o   Строка. Допустима любая информация.

o   Число. Производится контроль на соответствие введенной информации типу. В случае несоответствия выдаётся сообщение об ошибке (Рисунок 2.3).

 

03

Рисунок 2.3. Сообщение об ошибке

o   Файл. В реквизитах этого типа должна быть определена ссылка на файл либо вручную, либо с помощью стандартного диалога Windows (Рисунок 2.4).

 

04

Рисунок 2.4. Выбор файла

                              После этого реквизит примет следующий вид (Рисунок 2.5).

 

05

Рисунок 2.5. Реквизит типа "Файл"

Для просмотра файла необходимо нажать кнопку, которая появляется в поле значения реквизита (Рисунок 2.6).

 

06

Рисунок 2.6. Кнопка для просмотра файла

Если файл не будет найден по указанному пути (был удалён или изначально неправильно набран), будет выдано сообщение об ошибке (Рисунок 2.7).

 

07

Рисунок 2.7. Ошибка "Файл не найден"

Для просмотра файлов используются приложения, которые определены в Windows для файлов соответствующего типа. Если же приложение для указанного файла не определено, выдаётся сообщение об ошибке (Рисунок 2.8).

 

08

Рисунок 2.8. Ошибка "Не определено приложение"

Реквизиты типа «Файл» можно просматривать и в таблицах. Для этого в соответствующей ячейке необходимо сделать «двойной клик» мыши.

При работе с реквизитом типа «Файл» в справочнике реквизитов можно указать алгоритм для наименования каталога. Если этот алгоритм определен и возвращает корректный каталог, то первоначальный выбор файла производится из этого каталога (Рисунок 2.9).

 

Рисунок 2.9. Выбор алгоритма формирования наименования каталога

o   Каталог. В реквизитах этого типа должна быть определена ссылка на каталог (папку) либо вручную, либо с помощью стандартного диалога Windows (Рисунок 2.10).

 

01.bmp

Рисунок 2.10. Выбор каталога

После этого реквизит примет следующий вид (Рисунок 2.11).

 

02.bmp

Рисунок 2.11. Реквизит типа "Каталог"

 

При работе с  реквизитом типа «Каталог» в справочнике реквизитов можно установить флаг «Создавать, если не существует» (Рисунок 2.12). Если этот флаг установлен, Если флажок установлен, то при нажатии кнопки «Выбрать» открывается окно для выбора файлов для копирования в созданный в соответствии с алгоритмом (Рисунок 2.9) либо указанный в реквизите каталог. Если флажок не установлен, то открывается каталог, который получается в результате работы алгоритма либо указан в реквизите.

 

Рисунок 2.12. Флаг «Создавать, если не существует»

В остальном работа с реквизитом типа «Каталог» не отличается от работы с реквизитом типа «Файл».

o      e-mail. Тип предназначен для хранения адресов электронной почты. При заполнении реквизитов типа e-mail проверяется наличие в их значении символов «@» и «.».

o      Skype. Тип предназначен для хранения имен Skype.

o      Мобильный телефон. Тип предназначен для хранения номеров мобильных телефонов.

o      Городской телефон. Тип предназначен для хранения номеров городских телефонов.

·        Диапазон значений (для числовых реквизитов). Можно задать минимальное и максимальное значение реквизита.

·        Значение реквизита:

o   Вводится. В этом случае значение реквизита будет вводиться вручную.

o   Выбирается из списка. В этом случае значение реквизита будет выбираться из списка значений. Списком значений может быть произвольный список, определенный в правой части окна (Рисунок 2.13). Значения в этот список могут быть добавлены с помощью кнопки «Добавить запись».

 

Рисунок 2.13. Определение списка значений

К значению реквизита может быть привязано изображение. Для привязки изображения необходимо нажать кнопку «…» в поле ввода значения реквизита, для удаления изображения – кнопку «х» (Рисунок 2.14).

 

Рисунок 2.14. Изображение к реквизиту

В случае если к значениям реквизита привязано хотя бы одно изображение, то выбор значения реквизита производится в отдельном окне, в котором отображаются как текстовые значения реквизита, так и изображения (Рисунок 2.15).

 

Рисунок 2.15. Выбор значения реквизита

Для реквизита, у которого в списке не более двух значений, становится доступен выбор флажком (Рисунок 2.16).

 

Рисунок 2.16. Колонка «Выбор флажком»

Выбрано может быть не более одного значения. В приведенном на рисунке выше примере установленный флажок в поле ввода реквизита «Критическая проблема» будет означать, что этому реквизиту нужно присвоить значение «Да», неустановленный флажок – присвоить значение «Нет» (Рисунок 2.17).

Рисунок 2.17. Выбор значения реквизита флажком

Кроме того, значения могут выбираться из определённых справочников (Рисунок 2.18).

 

Рисунок 2.18. Справочники для выбора значения реквизита

Для реквизитов, список значений которых загружается из справочника контрагентов, из справочника ТМЦ или из списка готовой продукции, можно ограничить набор значений уровнем классификатора. Для этого необходимо установить флаг «Ограничить список уровнем классификатора» и выбрать нужную ветку соответствующего классификатора (Рисунок 2.19). В этом случае будут отображаться объекты, привязанные к выбранному уровню классификатора, а также к нижележащим подуровням.

 

Рисунок 2.19. Выбор ветки классификатора

Реквизиты, выбираемые из справочника контрагентов или справочника ТМЦ, выбираются из стандартного окна выбора контрагентов или ТМЦ, а не простого выпадающего списка. Очистка выбранного значения производится нажатием клавиши Del или Backspace.

o   Вводится или выбирается из списка. Совокупность предыдущих двух методов.

·        Флаг «Отображать только при включении в шаблон объекта».

·        Флаг «Исключать при экспорте объектов».

·        Флаг «Неактуальный».

·        Примечание. Любой текст. Примечание может выводиться в качестве подсказки вместе с наименованием реквизита во всех режимах, где используются реквизиты (Рисунок 2.20).

 

Рисунок 2.20. Примечания к реквизитам

 Для этого необходимо в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») установить флаг «Выводить примечания к реквизитам в качестве подсказок» (Рисунок 2.21).

 

Рисунок 2.21. Настройка вывода примечаний к реквизитам

Если флаг не установлен, то в качестве подсказки выводится только наименование реквизита и только в том случае, если оно не умещается по ширине в заголовок строки.

Для просмотра информации об использовании реквизита в алгоритмах и нормировочных таблицах воспользуйтесь кнопкой «Показать дополнительную информацию» панели инструментов справочника реквизитов (Рисунок 2.22).

 

Рисунок 2.22. Информация об использовании реквизита

В справочнике реквизитов, отметив объект в таблице «Ограничение области поиска» флагом «Исключить», можно ограничить область поиска значения реквизита (Рисунок 2.23).

 

Рисунок 2.23. Ограничение области поиска реквизита

Ограничение области поиска приводит к ускорению вычитки значения реквизита в расчетных алгоритмах, а также при отображении реквизитов операций (в информационном окне, в планировании и регистрации факта).

Для реквизитов справочников ТМЦ, контрагентов, банковских счетов и контактных лиц контрагентов возможно указывать алгоритмы проверки. Алгоритмы должны располагаться в группе «Проверка реквизитов» и могут быть выбраны для конкретного реквизита через контекстное меню в режиме настройки шаблонов объектов (Рисунок 2.24, Рисунок 2.25).

 

Рисунок 2.24. Пункт меню «Алгоритм проверки»

 

Рисунок 2.25. Выбор алгоритма проверки

С помощью этих алгоритмов можно настроить проверку значений различных реквизитов, например, предотвратить ошибки ручного ввода ИНН или номеров телефонов, если требуется вводить их в заранее оговоренном формате.

2.3.         Классификаторы

Некоторые объекты могут быть классифицированы. Классификаторы настраиваются в режиме «Настройка – Классификаторы…» (Рисунок 2.26).

 

03.bmp

Рисунок 2.26. Классификаторы

Классификаторы бывают системные и пользовательские. Объект может быть привязан не более чем к одной ветке системного классификатора. У пользовательских классификаторов такого ограничения нет. Кроме того, системные классификаторы используются при настройке шаблонов объектов.

Классифицируются следующие объекты (ограничения действуют для системного классификатора):

·        Заказы. Допустимо не более трёх уровней вложенности.

·        Контрагенты. Допустимо не более трёх уровней вложенности.

·        Оборудование. Классификатор линейный.

·        Операции. Нередактируемый классификатор.

·        Простои. Допустимо любое количество уровней вложенности.

·        Специальности. Допустимо любое количество уровней вложенности.

·        Статьи затрат. Линейный классификатор.

·        ТМЦ. Допустимо любое количество уровней вложенности.

·        Услуги. Допустимо любое количество уровней вложенности.

·        Учетные операции. Нередактируемый классификатор.

·        Шаблоны заказов. Допустимо любое количество уровней вложенности.

Настройка классификатора осуществляется с помощью кнопок «Добавить», «Добавить на следующий уровень», «Редактировать», «Удалить» (Рисунок 2.27).

 

Рисунок 2.27. Кнопки для настройки классификатора

Для добавления уровня системного классификатора необходимо нажать кнопку «Добавить» на панели свойств объекта. Будет предложено ввести наименование уровня (Рисунок 2.28). После ввода наименования необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Для добавления подуровня системного классификатора необходимо нажать кнопку «Добавить на следующий уровень» на панели свойств объекта. Будет предложено ввести наименование подуровня (Рисунок 2.28). После ввода наименования необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Для изменения наименования уровня системного классификатора необходимо нажать кнопку «Редактировать» на панели свойств объекта. Будет предложено ввести новое наименование уровня. После ввода наименования необходимо нажать кнопку «Сохранить».

 

04

Рисунок 2.28. Ввод наименования  уровня.

Для удаления уровня системного классификатора необходимо нажать кнопку «Удалить» на панели свойств объекта. Выбранный классификатор будет помечен Удален, если у него есть подуровни – то Удален с подуровнями. Для отмены удаления необходимо еще раз нажать кнопку «Удалить».

Для сохранения всех вышеперечисленных изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения». В результате все изменения будут сохранены в базе данных.

Для изменения уровня классификатора необходимо на нужной ветке нажать левую кнопку мыши и удерживать её до появления прямоугольника. После этого, не отпуская переместить указатель на нужную группу, после чего отпустить кнопку мыши. Ветка классификатора будет перенесена в выбранную группу. Кроме того, для перемещения ветки на уровень вверх можно использовать кнопку «Переместить на уровень выше». Кроме того, с помощью этой кнопки можно сделать ветку классификатора корневой, чего нельзя добиться другими способами.

Для добавления пользовательского классификатора необходимо нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов (Рисунок 2.29).

 

Рисунок 2.29. Добавление пользовательского классификатора

Работа с уровнями пользовательского классификатора происходит аналогично работе с уровнями системного классификатора.

Для удаления пользовательского классификатора необходимо нажать кнопку «Удалить» на панели инструментов. После подтверждения запроса на удаление пользовательский классификатор будет удален из системы.

2.4.         Шаблоны объектов

Для работы с шаблонами объектов необходимо выбрать меню «Настройка» – «Шаблоны объектов…». После этого открывается справочник шаблонов объектов (Рисунок 2.30). Как видно из рисунка на панели объектов находится дерево типов объектов, а на панели свойств объекта – список реквизитов и собственно шаблон, состоящий из неизменяемой части шаблона и изменяемой части шаблона. Неизменяемая часть шаблона определяется разработчиками и не может быть никоим образом изменена пользователем.

 

Неизменяемая часть шаблонаИзменяемая часть шаблонаСписок реквизитовТипы объектовШаблоны объектов

Рисунок 2.30. Справочник шаблонов объектов

Типы объектов для привязки шаблонов могут быть простыми («Единицы  измерения», «Валюты», «Договоры», «Банковские счета», «Контактные лица», «Услуги», «Структурные подразделения») и сложные («Контрагенты», «ТМЦ», «Оборудование», «Заказы», «Учетные операции»). К простым типам объектов может быть привязан только один шаблон, к сложным – несколько, в зависимости от настроенного системного классификатора выбранного типа.

Для того чтобы посмотреть список реквизитов шаблона необходимо выбрать на панели объектов нужный тип объекта и, в случае необходимости,  уровень системного классификатора. Будет показан шаблон для выбранного типа объекта. Реквизиты базовой части шаблона помечены Базовая часть шаблона (красный цвет), системные реквизиты – Системные реквизиты (серый цвет), пользовательские реквизиты – Пользовательские реквизиты (синий цвет). В некоторых случаях реквизиты могут быть отмечены 05.bmp (зеленый цвет). Это авторассчитываемые реквизиты, которые могут добавляться в шаблон только для просмотра (например, номер заказа в фактуре учетных операций).

Для добавления реквизита в изменяемую часть шаблона необходимо выбрать из списка реквизитов нужный и нажать кнопку «Переместить вправо». После этого выбранный реквизит перемещается в изменяемую часть шаблона. Если выбранный реквизит уже там присутствует, то выдается сообщение о том, что этот реквизит добавить нельзя (Рисунок 2.31).

 

01

Рисунок 2.31. Сообщение о невозможности добавления реквизита

Для удаления реквизита из изменяемой части шаблона необходимо выбрать реквизит из изменяемой части шаблона и нажать кнопку «Переместить влево». Выбранный реквизит будет удален из изменяемой части шаблона. При этом следует помнить, что из изменяемой части шаблона нельзя удалить реквизит базовой части шаблона (красного цвета).

Изменить последовательность реквизитов в изменяемой части шаблона можно с помощью кнопок «Переместить вверх» или «Переместить вниз», которые перемещают текущий реквизит в соответствующем направлении.

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения».

3.   Работа с таблицами

3.1.         Настройка отображения реквизитов в таблицах

Практически в любой таблице системы можно настроить отображение нужных реквизитов. Для этого в соответствующем режиме необходимо нажать кнопку «Настроить». На экране появится диалог настройки отображаемых реквизитов (Рисунок 3.1).

 

Рисунок 3.1. Настройка отображаемых реквизитов в таблицах

Настройка состава отображаемых реквизитов осуществляется путем наполнения списка «Отображаемые реквизиты» реквизитами из списка «Доступные реквизиты». Перемещение выделенных в списках реквизитов между списками выполняется кнопками «Переместить влево» и «Переместить вправо». Порядок отображения реквизитов устанавливается кнопками «Переместить вверх» и «Переместить вниз», которые перемещают выделенный в списке отображаемых реквизит в соответствующем направлении.

Для того чтобы настройки вступили в силу, следует нажать кнопку «Сохранить». При нажатии кнопки «Отменить», система игнорирует выполненные настройки.

В зависимости от режима в левой части могут показываться все реквизиты, имеющиеся в системе или же только те, которые входят в соответствующие шаблоны. Например, для ТМЦ (Рисунок 3.1) показываются только те реквизиты, которые входят в шаблоны объектов ТМЦ, а в настройке таблицы в списке заказов показываются все реквизиты (Рисунок 3.2).

 

Рисунок 3.2. Настройка реквизитов списка заказов

Кроме того, в некоторых режимах отображаемые реквизиты могут настраиваться отдельно для каждой ветви системного классификатора (например, номенклатурный справочник). Для этого при настройке необходимо снять флаг «Наследовать с вышестоящего уровня иерархии» (Рисунок 3.3).

 

Рисунок 3.3. Флаг "Наследовать с вышестоящего уровня иерархии"

Количество отображаемых реквизитов не должно превышать 32. Если при настройке добавить больше 32 реквизитов, будет выдано сообщение (Рисунок 3.4).

 

Рисунок 3.4. Сообщение о превышении максимально возможного количества отображаемых реквизитов

В некоторых режимах в этом окне возможны дополнительные настройки, описание которых будет дано при описании соответствующего режима.

Реквизиты типа «Число» в таблицах показываются с учетом выбранного в региональных настройках разделителя групп разрядов.

В таблицах с настраиваемым набором реквизитов есть возможность подводить итоги по колонкам, в которых отображаются числовые реквизиты. Подведение итогов настраивается в контекстном меню заголовка соответствующей колонки (Рисунок 3.5).

 

Рисунок 3.5. Настройка подведения итогов по числовой колонке

Кроме этого, в некоторых режимах системы существует возможность настройки цветов фона и текста для колонок с настроенными для отображения реквизитами. Для этого в контекстном меню заголовка соответствующей колонки нужно выбрать пункт «Настроить цвета…» (Рисунок 3.6).

 

Рисунок 3.6. Настройка цветов колонки

После выбора этого пункта меню на кране появляется диалог настройки цветов, в котором можно указать цвет текста и фона для заголовка колонки, а также цвет текста и фона для текста в колонке (Рисунок 3.7).

 

Рисунок 3.7. Диалог настройки цветов

Для установки стандартных цветов текста и фона используйте кнопку «Стандартные цвета».

Информация о количестве строк выводится в первой колонке в любом случае. Если в таблице выделено более одной строки, то подводятся итоги по выделенным строкам (Рисунок 3.8), в противном случае – по всем строкам, загруженным в таблицу (Рисунок 3.9).

 

Рисунок 3.8. Итог по выделенным строкам

Рисунок 3.9. Итог по всем строкам таблицы

3.2.         Выгрузка таблиц в Microsoft Excel

Любую таблицу можно выгрузить в Microsoft Excel. Для этого необходимо находясь в нужной таблице нажать комбинацию клавиш Ctrl+C (или Ctrl+Ins). После этого, находясь в Excel-е, нажать Ctrl+V (или Shift+Ins) . Выбранная таблица будет скопирована в Excel (Рисунок 3.10).

 

01.bmp

Рисунок 3.10. Результат экспорта таблицы в Microsoft Excel

Копироваться данные будут в соответствии с настройкой экспорта в буфер обмена (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.11).

 

Рисунок 3.11. Настройка копирования в буфер обмена

Использование настройки «в формате ="…"» позволяет корректно интерпретировать данные, которые получатель (например, Excel) может посчитать датой или временем. Однако, если активно используется копирование данных не только в электронные таблицы, но и в другие программы, такое представление данных может быть неудобно; в таком случае надо выставить настройку в значение «в исходном виде».

Кроме того, в некоторых режимах (например, в списке заказов) на панели инструментов есть кнопка «Экспортировать данные в Microsoft Excel» (Рисунок 3.12), нажав которую можно выгрузить в Excel соответствующую таблицу.

 

Рисунок 3.12. Кнопка экспорта в Excel

В каком виде будет выгружена таблица, зависит от параметров выгрузки в Excel (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 3.13).

 

Рисунок 3.13. Параметры выгрузки в Excel

Вариант «напрямую» позволяет не только переносить данные в отформатированном виде, но также переносит в Excel цвета, шрифты, структуру заголовков таблицы (Рисунок 3.14), однако может работать не на всех версиях Excel.

 

02.bmp

Рисунок 3.14. Список заказов, перенесенный напрямую

В случае если с экспортом напрямую возникают проблемы, необходимо установить параметр в значение «через временный файл». Тогда таблица в Excel будет иметь следующий вид (Рисунок 3.15).

 

03.bmp

Рисунок 3.15. Список заказов в Excel, перенесенных через временный файл

Для списка заказов и справочника контрагентов можно ограничить доступ к выгрузке в Microsoft Excel. Доступ дается в подсистеме доступа ASystemAccess на закладке «Функции». Для ограничения доступа к выгрузке списка заказов необходимо выбрать «Функции – Формы – Бланк заказа и список заказов – Список заказов – Экспорт в Microsoft Excel» (Рисунок 3.16).

 

Рисунок 3.16. Права на экспорт в Microsoft Excel для списка заказов

Для ограничения доступа к экспорту контрагентов необходимо выбрать «Функции – Формы – Контрагенты – Экспорт в Microsoft Excel» (Рисунок 3.17).

 

Рисунок 3.17. Права на экспорт в Microsoft Excel для справочника контрагентов

В случае запрета экспорта в Microsoft Excel пользователь не сможет перенести туда данные как с помощью кнопки выгрузки, так и через буфер обмена (Ctrl+C/Ctrl+V).

 

Замечание. Если в таблице выбрано более одной строки, в Microsoft Excel экспортируются только выбранные строки.

3.3.         Копирование данных из таблиц

В контекстном меню таблиц с настраиваемым набором реквизитов есть флажок "Значения в ячейках доступны для копирования" (Рисунок 3.18), который по умолчанию выключен. При его установке можно встать в конкретную ячейку таблицы, выделить и скопировать необходимые значения в буфер обмена.

 

Рисунок 3.18. Определение возможности копирования данных из ячеек таблиц

В таблицах поддерживается комбинация клавиш Ctrl+Shift+C, с помощью которой в буфер обмена копируются только выделенные в таблице строки.

 

4.   Сортировка, поиск и фильтрация

4.1.         Сортировка

4.1.1.      Сортировка по одной колонке

В любой таблице можно отсортировать данные по одной из колонок. Для этого необходимо на заголовке нужной колонки нажать правую кнопку мыши и выбрать порядок сортировки (Рисунок 4.1).

 

Рисунок 4.1. Установка  режима сортировки по выбранной колонке

После этого таблица будет отсортирована по выбранной колонке в указанном порядке. Порядок сортировки будет виден в заголовке колонки (Рисунок 4.2).

 

Рисунок 4.2. Пример сортировки таблицы.

Для снятия сортировки необходимо просто перечитать таблицу или установить сортировку на другую колонку. Для того чтобы сохранить установленную сортировку необходимо нажать правую клавишу мыши на таблице (Рисунок 4.3) и поставить соответствующие флаги.

 

Рисунок 4.3. Сохранение сортировки таблицы.

«Восстанавливать сортировку после перечитывания» – сортировка будет сохраняться после нажатия кнопки «Перечитать».

«Восстанавливать сортировку при первой загрузке данных» – сортировка будет сохраняться после выхода из режима и последующего входа.

Замечание. Подобная сортировка возможна также в окне выбора заказа в учетных операциях и регистрации факта.

4.1.2.      Сортировка по нескольким колонкам

Для сортировки более чем по одной колонке необходимо нажать кнопку «Определить сортировку». После этого на экране появится диалог определения сортировки справочника (Рисунок 4.4).

В этом диалоге необходимо выбрать реквизиты, по которым будет сортироваться справочник, перенести их в правую часть окна, с помощью кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз» определить порядок сортировки. С помощью кнопок «По возрастанию» и «По убыванию» необходимо определить направление сортировки для каждого реквизита.

 

Рисунок 4.4. Определение сортировки

После этого нужно нажать кнопку «Сохранить». Данные в таблице будут отсортированы в выбранном порядке, а кнопка «Определить сортировку»  изменит свой вид (Рисунок 4.5).

 

Рисунок 4.5. Результат сортировки по нескольким колонкам

Замечание. Сортировка по одной колонке имеет более высокий приоритет по сравнению с сортировкой по нескольким колонкам.

4.2.         Поиск

4.2.1.      Поиск в таблице

Для поиска в таблице необходимо выполнить следующие действия:

·        Настроить список отображаемых реквизитов таким образом, чтобы в нем был реквизит, по которому будет осуществляться поиск.

·        Выделить в таблице колонку с реквизитом, по которому будет производиться поиск.

·        Набрать в поле поиска, расположенном на панели инструментов, необходимую информацию для поиска.

·        Нажать кнопку «Искать вперед» (либо клавишу Enter) или «Искать назад» (либо комбинацию клавиш Shift+Enter) в зависимости от направления поиска.

Если нужная строка не будет найдена, то на экране появится соответствующее сообщение. В случае удачного поиска строка с найденным значением реквизита будет выделена (Рисунок 4.6). Для продолжения поиска необходимо повторно нажать кнопку «Искать вперед» или «Искать назад» в зависимости от направления поиска.

 

Рисунок 4.6. Результаты поиска

4.2.2.      Поиск в дереве

Для поиска в дереве необходимо нажать правую кнопку мыши, появится меню «Поиск…» (Рисунок 4.7).

 

01

Рисунок 4.7. Меню "Поиск"

После выбора этого меню появится окно поиска, в котором надо ввести нужную информацию (что надо найти) (Рисунок 4.8).

 

02

Рисунок 4.8. Поиск

После нажатия кнопки «Искать вперед» (либо клавиши Enter) или «Искать назад» (либо комбинации клавиш Shift+Enter) будет произведен поиск. Если информация будет найдена, она будет выделена красным цветом (Рисунок 4.9).

 

05

Рисунок 4.9. Результаты поиска

Для дальнейшего поиска необходимо снова нажать кнопку «Искать вперед» или «Искать назад» в зависимости от направления поиска. Если в указанном направлении больше ничего не будет найдено, то на экране появится соответствующее сообщение (Рисунок 4.10).

 

01

Рисунок 4.10. Завершение поиска

4.3.         Фильтрация

В некоторых режимах можно воспользоваться универсальным фильтром. Для этого необходимо нажать кнопку «Применить фильтр». На экране появится окно настройки фильтра (Рисунок 4.11).

 

Рисунок 4.11. Настройка фильтрации

После этого надо поставить нужному реквизиту в соответствие значение и условие соответствия реквизита заданному значению. Возможны следующие условия:

-         равно;

-         включает (заданное значение является частью значения реквизита);

-         не включает (заданное значение является частью значения реквизита);

-         больше;

-         больше или равно;

-         меньше;

-         меньше или равно;

-         не равно;

-         пусто;

-         не пусто.

Если необходимо задать более сложное условие, состоящее из нескольких простых, например, «больше 100 и меньше 200», то можно воспользоваться кнопкой «Добавить запись с копированием данных» стоя на нужном реквизите. В этом случае будет добавлена еще одна запись с тем же реквизитом, после чего в первой записи указываем «больше 100», а во второй – «меньше 200».

После того как будут заданы все необходимые условия, необходимо нажать кнопку «Применить». Таблица будет отфильтрована, а кнопка «Применить фильтр» на панели инструментов поменяет свой вид (Рисунок 4.12). Если нажать кнопку «Отменить», то система проигнорирует выполненные настройки.

 

Рисунок 4.12. Результат применения фильтра

Для снятия фильтра необходимо снова нажать кнопку «Применить фильтр», в окне настройки фильтра удалить все данные из колонки «Значение», после чего нажать кнопку «Применить», Фильтр будет снят, а кнопка «Применить фильтр» приобретет свой первоначальный вид. Для ещё более быстрого снятия фильтра можно нажать кнопку «Снять фильтр».

Система позволяет создавать именованные фильтры и устанавливать их. Для создания именованного фильтра необходимо нажать кнопку «Добавить» в окне «Настройка фильтрации», и задать в правой части окна название фильтра и список реквизитов, условий и значений, как было описано выше, после чего нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 4.13).

 

Рисунок 4.13. Настройка именованного фильтра

После сохранения именованный фильтр будет доступен в меню, появляющемся при нажатии кнопки «Применить фильтр» (Рисунок 4.14).

 

Рисунок 4.14. Именованный фильтр в меню «Применить фильтр»

Применение и снятие именованных фильтров производится аналогично тем же действиям для неименованных фильтров.

Использование именованных фильтров возможно в следующих режимах:

·        в диалоге выбора бумаги (запечатываемого материала) раздела «Бумага» («Запечатываемый материал») бланка заказа на закладке «Фильтр» - «Прочее»;

·        в списке заказов;

·        в номенклатурных справочниках;

·        в справочнике контрагентов;

·        в снабжении;

·        в остатках и оборотах;

·        в списках учетных операций.

Кроме того, справочник контрагентов может фильтроваться по привязке к веткам системного и пользовательского классификатора (Рисунок 4.15).

 

Рисунок 4.15. Фильтрация контрагентов по веткам классификатора

В окнах выбора ТМЦ возможно также использование быстрого фильтра. Для его включения необходимо установить соответствующий флаг в настройках фильтрации (Рисунок 4.16).

 

Рисунок 4.16. Пункт меню «Быстрый фильтр»

После установки этого флага в списке ТМЦ появляется строка быстрого фильтра. С ее помощью можно отфильтровать список (Рисунок 4.17).

 

Рисунок 4.17. Применение быстрого фильтра

5.   Калькулятор

В любом из режимов системы можно вызвать встроенный калькулятор (Рисунок 5.1), нажав сочетание клавиш Alt+C.

 

05

Рисунок 5.1. Калькулятор

 

Особенностями калькулятора являются:

·        Вычисление выражений с учетом приоритета операций и скобок.

·        Возможность использования функций ln, log, sin и cos.

·        Вычисление части введенного выражения путем выделения подлежащей вычислению части выражения и нажатия комбинации клавиш Control+Enter.

·        4-регистровая память.

·        Сохранение состояния между сеансами.

·        Регулируемая прозрачность калькулятора (Рисунок 5.2), что позволяет видеть необходимые параметры под окном калькулятора.

 

06

Рисунок 5.2. Прозрачность калькулятора

6.   Учетные операции

6.1.         Группы учетных операций

В системе существуют три группы учетных операций:

·        Учетные операции по готовой продукции  (меню «Оформление – Реализация…», кроме прихода ГП):

o   Выписка счета.

o   Оплата.

o   Отгрузка (также в меню «Склад – Операции…»).

o   Возврат (также в меню «Склад – Операции…»).

o   Приход ГП (меню «Склад – Операции…»).

o   Внутреннее перемещение ГП (меню «Склад – Операции…»).

o   Списание ГП (меню «Склад – Операции…»).

o   Оприходование ГП (меню «Склад – Операции…»).

o   Сличительная ведомость ГП (меню «Склад – Операции…»).

·        Учетные операции по материалам (меню «Склад – Операции…»):

o   Внутреннее перемещение.

o   Оприходование.

o   Списание.

o   Заказ поставщику.

o   Приход от поставщика.

o   Отпуск на сторону.

o   Списание в производство.

o   Сличительная ведомость.

o   Акт на резку.

o   Смешивание пантона.

o   Преобразование.

o   Передача в переработку.

o   Возврат из переработки.

·        Учетные операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками (меню «Оформление - Расчеты с подрядчиками…»):

o   Регистрация счета.

o   Оплата поставок и услуг.

o   Акт выполненных работ.

6.2.         Настройка реквизитов учетных операций

Система позволяет настроить форму регистрации учетной операции, в том числе состав реквизитов и порядок их следования в форме.

Настройка состава реквизитов учетных операций производится в режиме «Шаблоны объектов» (меню «Настройка – Шаблоны объектов…»). Часть реквизитов является системными и не может быть удалена из шаблона. Отдельно настраивается шапка учетной операции (Рисунок 6.1) и фактурная часть (Рисунок 6.2).

 

Рисунок 6.1. Настройка реквизитов шапки учетной операции

 

Рисунок 6.2. Настройка реквизитов фактурной части учетной операции

При поставке системы все шаблоны учетных операций уже настроены по умолчанию. Дополнительной настройкой шаблонов учетных операций нужно заниматься только в случае необходимости внесения изменений. Особенности настройки шаблонов описаны в книге «Учёт материалов», раздел «Настройка шаблонов объектов для учетных операций».

При сохранении учетных операций, если в шаблоне настроен реквизит «Договор», проверяется, попадает ли дата документа в период действия выбранного в учетной операции договора и в случае несоответствия выдается предупреждение (Рисунок 6.3). Кроме того, при наведении курсора мыши на выбранный договор показывается период его действия.

 

Рисунок 6.3. Предупреждение о периоде действия договора

Выбор договора осуществляется в окне (Рисунок 6.4), где может настраиваться фильтр по дате договора, его номеру и периоду действия (на попадание в период проверяется дата учетной операции). В окне отображаются колонки «Номер», «Дата», «Наименование», «Начало периода действия», «Окончание периода действия», видимость которых настраивается через контекстное меню. Также могут быть настроены произвольные колонки, отображающие реквизиты договора. По настроенным колонкам может производиться сортировка. Договоры, у которых значением реквизита «Основной договор» является «Да», выделяются жирным шрифтом. Договоры, в период действия которых не попадает дата документа, выделяются серым цветом.

 

Рисунок 6.4. Окно выбора договора

6.2.1.      Отображение мест хранения

Значения реквизитов, в которых выбирается место хранения, выбираются из списка мест хранения. Внешний вид списка зависит от настройки, заданной в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 6.5).

 

Рисунок 6.5. Настройка вида списка мест хранения

Если выбран вариант «Иерархия подразделений», то в виде дерева показываются места хранения и подразделения, к которым они относятся, даже если те не являются местами хранения (Рисунок 6.6).

 

02.bmp

Рисунок 6.6. Иерархия подразделений

Если выбран вариант «Иерархия мест хранения», то выдается древовидный список, в который включаются только места хранения.

Если выбран вариант «Список мест хранения», то выдается линейный список мест хранения (Рисунок 6.7).

 

03.bmp

Рисунок 6.7. Линейный список мест хранения

Для подразделений можно заполнить реквизит «Отображать в списке подразделений в учетных операциях» (меню «Справочники - Структура предприятия…») (Рисунок 6.8), предварительно настроив его для отображения (меню «Настройка – Шаблоны объектов…»).

 

Рисунок 6.8. Реквизит «Отображать в списке подразделений в учетных операциях»

Реквизит может принимать значения «Отображать» и «Не отображать». Если значением этого реквизита для подразделения в справочнике «Структура предприятия» является «Не отображать», то подразделение и все его подчиненные подразделения не отображаются в списках значений реквизитов учётных операций «Куда ушло» и «Откуда поступило». В случае если значение реквизита не определено, подразделение отображается в списках.

 

Замечание. При сохранении складских учетных операций проверяется, соответствуют ли места хранения перечисленным в документе ТМЦ в плане разграничения по материалам и готовой продукции, то есть являются ли места хранения местами хранения материалов, если в документе есть материалы, и являются ли места хранения местами хранения готовой продукции, если в документе есть готовая продукция. В случае несовпадения выдается сообщение об ошибке и сохранение является невозможным.

6.2.2.      Фильтрация оборудования по подразделению

Если в меню «Настройка – Параметры…» установлен флаг «Фильтровать оборудование по подразделению» (Рисунок 6.9), то при выборе оборудования в фактурной части учетных операций в списке отображается только оборудование, относящееся к выбранному подразделению. Если определено место хранения-отправитель, то оно берется в качестве выбранного подразделения; если не определено, то получатель; если и оно не определено, то берется значение реквизита учетных операций «Подразделение».

 

Рисунок 6.9. Настройка фильтрации оборудования по подразделению

6.3.         Список учетных операций

Список учетных операций (Рисунок 6.10) почти не отличается от любой другой таблицы в системе.

 

Рисунок 6.10. Список учетных операций

Как и в любой другой таблице возможны следующие функции:

·        Настройка отображаемых реквизитов. Помимо обычных реквизитов, в качестве отображаемых могут использоваться реквизиты «Создатель» и «Дата последней корректировки», в которых показывается, какой пользователь создал документ, и какой пользователь последним осуществлял его редактирование.

·        Сортировка, в том числе по нескольким колонкам.

·        Поиск.

·        Фильтрация, как по дате и номеру операции, так с помощью универсального фильтра. При этом в отличие от других режимов настройки фильтра хранятся для каждой ветки классификатора (учетной операции) отдельно.

Замечание. При нажатии клавиши Enter в полях фильтрации производится перечитывание данных таблицы.

·        Выгрузка в Microsoft Excel.

В системном меню списка учетных операций по умолчанию установлен флаг «Автообновление» (Рисунок 6.11).

 

Рисунок 6.11. Флаг «Автообновление»

Если флаг снят, то при смене уровня в дереве не происходит автоматического обновления данных, а таблица переходит в состояние «Данные не загружены». Значение этой настройки  хранится на клиентской машине.

Кроме того, при работе с учетными операциями реализованы специфические функции:

·        Показ/скрытие окна с текущим документом. Если соответствующая кнопка находится в нажатом состоянии, то в нижней части окна показывается текущий документ (Рисунок 6.12), если отжата – то окно с документом отсутствует (Рисунок 6.10).

 

Рисунок 6.12. Список операций с показом текущего документа

Если текущий документ показывается, его можно редактировать непосредственно в этом окне, если нет – то для редактирования документа необходимо либо сделать на нём «double-click» мыши, либо нажать кнопку «Редактировать». Документ будет раскрыт в отдельном окне (Рисунок 6.13).

 

Рисунок 6.13. Учетная операция в отдельном окне

·        Возможность экспорта учетных операций. Для этого необходимо пометить нужное число операций, после чего нажать кнопку «Экспортировать данные». После этого выбрать файл, в который в формате xml будут экспортированы данные (Рисунок 6.14).

 

06

Рисунок 6.14. Выбор файла для экспорта

После того как данные будут экспортированы на экране появится соответствующее сообщение (Рисунок 6.15).

 

07

Рисунок 6.15. Сообщение об окончании экспорта

Подробнее про экспорт – в описании подсистемы ASystemExchange.

Замечание. При нажатии кнопки «Экспортировать» с удерживаемой клавишей Ctrl производится выгрузка выбранных документов с учетом настроек автоматического экспорта учетных операций.

·        Импорт учетных операций из клиент-банка.

·        Показ списка учетных операций в развернутом виде. Если кнопка «Показать список в развернутом виде» находится в нажатом состоянии, то в таблице показывается столько строчек, сколько находится в фактурной части документов (Рисунок 6.16).

 

Рисунок 6.16. Просмотр списка в развернутом виде

При настройке отображаемых реквизитов в этом случае можно использовать не только реквизиты учетных операций, но и реквизиты фактурной части учетных операций, что позволяет настроить таблицу для анализа фактуры учетных операций.

·        Контекстное меню (Рисунок 6.17), в котором помимо стандартных для таблиц функций (отображение подсказок, восстановление сортировки) есть и другие возможности, такие как:

 

Рисунок 6.17. Контекстное меню в списке учетных операций

o   Порождение операций. Из каждой операции можно породить другие учетные операции. Какие конкретно операции можно породить, зависит от вида операции, из которой они будут порождены. Всегда можно породить операцию  того же вида – таким образом можно сделать копирование операций. При порождении копируются одинаковые реквизиты, которые привязаны к исходной и порождаемой операции. При порождении внешних учетных операций из внутренних (например, отгрузки из прихода ГП) в новый документ подтягиваются данные о заказчике в случае, если в фактурной части исходного документа присутствуют заказы только одного заказчика.

 

Замечание. При порождении из учетной операции такой же учетной операции следует использовать пункт контекстного меню «Копировать…»

o   Просмотр порожденных. Можно посмотреть, какие операции были порождены из выбранной операции (Рисунок 6.18). Если есть права на просмотр или редактирование соответствующих операций, их можно раскрыть, сделав двойной клик мыши на нужной строке.

 

Рисунок 6.18. Порожденные операции

Если в этом режиме установлен флаг «Показывать скопированные», то в списке показываются документы того же типа, что и исходный; если флажок снят, то такие документы не отображаются.

o   Групповое копирование. Пункт меню доступен в случае, когда в таблице выбрано более одного документа. При копировании запрашивается новая дата создаваемых документов и статус (черновик/чистовик) (Рисунок 6.19).

 

Рисунок 6.19. Групповое копирование

o   Просмотр родительских. Можно посмотреть, какие операции являются родительскими по отношению к выбранной операции (Рисунок 6.20). Если есть права на просмотр или редактирование соответствующих операций, их можно раскрыть, сделав двойной клик мыши на нужной строке.

 

Рисунок 6.20. Родительские операции

o   Добавление и удаление операций. Соответствует действиям, которые выполняются при нажатии соответствующих кнопок на панели инструментов.

o   Печать операции. Печатаются документы по выбранной учетной операции. Другой способ – раскрыть операцию в отдельном окне (Рисунок 6.13) и нажать кнопку «Печатать».

o   Просмотр истории изменений. Открывается окно (Рисунок 6.21), в котором показывается история изменения текущей операции.

 

10

Рисунок 6.21. История изменений учетной операции

o   Изменение даты и времени актуализации. Для расчета учетных цен часто важны дата и время, когда документ был введен. По умолчанию датой и временем актуализации считаются серверные дата и время. В этом режиме их можно поменять на нужные (Рисунок 6.22).

 

01.bmp

Рисунок 6.22. Дата и время актуализации

При добавлении строк в учетную операцию дата и время актуализации документа меняется на текущую, если в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…) выставлен флаг «Сдвигать дату/время актуализации при добавлении строк» (Рисунок 6.23).

 

Рисунок 6.23. Флаг «Сдвигать дату/время актуализации при добавлении строк»

o    Заметки. В случае выбора этого пункта на экране появится окно, в котором можно ввести заметки, относящиеся к учетной операции. Первые 254 символа заметок можно увидеть в системном реквизите учетной операции «Заметки к учетной операции».

Те же действия можно выполнить и находясь внутри учетной операции, нажав кнопку «Показать меню дополнительных функций» (Рисунок 6.24).

 

Рисунок 6.24. Меню дополнительных функций внутри операции

В случае невозможности редактирования учетной операции в списке отображается информация о причинах невозможности редактирования документа (Рисунок 6.25).

 

11

Рисунок 6.25. Сообщение о невозможности редактирования учетной операции

Значок и соответствующее описание для него появляются в следующих случаях:

·        «Учетная операция заблокирована». Выставлено событие «Заблокирована».

·        «В режиме отображения учетных операций в разрезе строк фактуры редактирование невозможно». Включен режим показа учетных операций в развернутом виде (кнопка «Показать список в развернутом виде» находится в нажатом состоянии).

·        «У учетной операции установлен признак "Только чтение"». Был произведен экспорт этой операции с последующей блокировкой.

·        «У Вас отсутствуют права на редактирование учетных операций такого типа». Нет прав на редактирование этой учетной операции.

·        «У Вас отсутствуют права на редактирование чистовиков учетных операций такого типа». Операция переведена в чистовик и нет прав на работу с чистовиками.

·        «Учетная операция редактируется пользователем ХХ (рабочая станция ХХХХХ). Операция начата ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ». Эта операция редактируется на другом рабочем месте.

Все проверки производятся именно в том порядке, в котором они приведены выше. Если учетная операция не может быть отредактирована по одной из вышеуказанных причин, проверка на работу с ней на другом рабочем месте не производится.

Настройка цветов строк учетных операций производится в меню «Настройка – Параметры…» (Рисунок 6.26).

 

Рисунок 6.26. Цвета строк учетных операций

Могут быть настроены цвета для черновиков, не полностью оплаченных исходящих и входящих счетов, не полностью распределенных входящих и исходящих оплат.

6.4.         Общие принципы работы с учетными операциями

6.4.1.      Регистрация операции

Зарегистрировать новую учетную операцию можно из списка учетных операций (меню «Оформление – Реализация…», «Оформление – Расчеты с подрядчиками…», «Оформление – Расчеты по прочим услугам…», «Склад – Операции…», «Склад – Закупки…»). Для этого необходимо выбрать вид учетной операции и нажать кнопку «Добавить» или же в системном меню (Рисунок 6.17) выбрать пункт «Добавить операцию». Если в классификаторе не выбрана конкретная учетная операция, будет выдано соответствующее сообщение о невозможности добавления операции (Рисунок 6.27).

 

12

Рисунок 6.27. Сообщение о невозможности добавления операции

Операции по реализации кроме того могут быть выбраны:

·        Из бланка заказа. Необходимо нажать кнопку «Показать меню дополнительных функций», выбрав там меню «Создать учетные операции» и выбрав в нем соответствующую учетную операцию (Рисунок 6.28).

 

Рисунок 6.28. Формирование учетных операций из бланка заказа

·        Из списка заказов.  Нужно нажать соответствующую кнопку (Рисунок 6.29) или выбрать пункт контекстного меню (Рисунок 6.30).

 

Рисунок 6.29. Формирование учетных операций из списка заказов

 

Рисунок 6.30. Контекстное меню в списке заказов

При формировании учетных операций из бланка заказа или из списка заказов фактурная часть автоматически заполняется на основании параметров заказа.

При добавлении учетной операции по умолчанию подставляются значения реквизитов «% за конвертацию», «Валюта операции» и «Статус операции». Эти значения (кроме процента за конвертацию) настраиваются отдельно для каждой учетной операции (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 6.31).

 

Рисунок 6.31. Значения по умолчанию для учетных операций

Если в шаблон объекта учетной операции включен системный реквизит «Ответственный», то при добавлении новой операции в него подставляется пользователь, создавший документ. В дальнейшем значение этого реквизита можно изменить вручную.

В качестве объекта, указанного в фактурной части учетных операций может фигурировать:

·        Заказ (готовая продукция).

·        Счет (только для оплаты).

·        Услуга (для счета и отгрузки).

·        ТМЦ (кроме оплаты).

·        Готовая продукция (кроме оплаты).

Замечание. Если ставка НДС родительского объекта (заказа или документа) равна ставке по умолчанию, актуальной на дату родительского объекта (для заказа - дата оформления, для документов - дата документа), то при регистрации учётной операции будет взята текущая ставка, иначе - родительская. При отсутствии родительского объекта (документ создается вручную) берется ставка по умолчанию, актуальная на дату документа. При этом при порождении документов из заказа, а также при порождении отгрузки из счета и прихода от поставщика из входящего счета, фиксируется стоимость с НДС. Также стоимость с НДС фиксируется при оформлении по заказу документов по сторонним работам и на комиссионное вознаграждение. В остальных случаях, равно как при изменении даты документы в процессе его редактирования, фиксируется стоимость без НДС.

6.4.2.      Добавление заказа в фактурную часть

Заказ в фактурную часть можно добавить только в следующих учетных операциях:

·        Выписка счета.

·        Отгрузка.

·        Приход.

·        Акт на резку.

·        Возврат.

·        Внутреннее перемещение ГП.

·        Списание ГП.

·        Оприходование ГП.

·        Сличительная ведомость ГП.

Для добавления заказа в фактурную часть счета необходимо указать номер заказа в поле «№ заказа» и нажать кнопку «Загрузить» (Рисунок 6.32). При этом реквизиты фактурной части счета будут заполнены данными из выбранного заказа.

 

Рисунок 6.32. Выбор заказа

Выбор номера выполняется по списку (Рисунок 6.33), набор данных в котором можно ограничить, указав год и наименование контрагента.

 

Рисунок 6.33. Окно выбора заказа

Состав колонок окна выбора заказа можно изменить, выбрав их из списка, вызываемого нажатием правой клавиши мыши (Рисунок 6.34).

 

Рисунок 6.34. Настройка состава колонок окна выбора заказа

В список не попадают закрытые заказы. Данные в окне выбора заказа можно отсортировать по любой колонке списка стандартным образом. Выбор заказа можно осуществить клавишей Enter.

В реквизит «Объект учета» подставляется готовая продукция, привязанная к заказу (детали заказа). Если к заказу (детали заказа) не привязана готовая продукция, то она создается и привязывается.

При выборе заказа из списка автоматически заполняется поле «Год».

Для того чтобы в одну учётную операцию можно было включить заказы разных исполнителей, в  параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») должен быть установлен флаг «Разрешать включать в документ заказы разных исполнителей» (Рисунок 6.35).

 

Рисунок 6.35. Флаг «Разрешать включать в документ заказы разных исполнителей»

6.4.3.      Добавление счета в фактурную часть

Счет в фактурную часть можно добавить только в операции оплаты.

Для добавления заказа в фактурную часть счета необходимо указать номер заказа в поле «№ заказа» или номер счета в поле «№ счета» и нажать кнопку «Загрузить» (Рисунок 6.36).

 

Рисунок 6.36. Добавление счета в фактурную часть

Если будет выбран номер счета, то в фактурную часть оплаты будут добавлены все неоплаченные строки из фактурной части выбранного счета.

Если будет выбран номер заказа, то в фактурную часть будут добавлены все неоплаченные счета, выписанные на этот заказ.

Если будет выбран и номер счета, и номер заказа, то в фактурную часть оплаты будут добавлены неоплаченные строки фактурной части выбранного счета, относящиеся к выбранному заказу. Если таковых не окажется, то будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 6.37).

 

25

Рисунок 6.37. Сообщение о невозможности добавления счета

6.4.4.      Добавление материала в фактурную часть

Материал в фактурную часть можно добавить в следующих учетных операциях:

·        Выписка счета.

·        Отгрузка.

·        Внутреннее перемещение.

·        Приход от поставщика.

·        Отпуск на сторону.

·        Оприходование.

·        Списание.

·        Списание в производство.

·        Сличительная ведомость.

·        Акт на резку.

·        Смешивание пантона.

·        Преобразование.

·        Передача в переработку.

·        Возврат из переработки.

Для добавления в фактурную часть материала необходимо нажать кнопку «Добавить запись» и выбрать меню «Добавить материал» (Рисунок 6.38).

 

Рисунок 6.38. Добавление объекта в фактурную часть учетной операции

Система откроет соответствующий справочник, в котором надо будет выбрать материал (Рисунок 6.39). Настройка отображаемых реквизитов осуществляется здесь как в обычном справочнике материалов (меню «Склад – Материалы…»).

 

Рисунок 6.39. Выбор материала

Если установлен флаг «Закрывать при выборе», то после выбора материала окно будет закрыто. Если не установлен – то можно будет выбрать несколько материалов, после чего закрыть окно вручную.

Флаг «С ненулевым остатком в месте хранения» необходимо установить, если нужно видеть текущий остаток на складе. Место хранения можно выбрать после установки флага. По умолчанию оно будет взято из текущего документа из нужного реквизита (например, при списании, из реквизита «Подразделение-отправитель», при приходе – из реквизита «Подразделение-получатель»). При этом в первой колонке после наименования материала будет показан текущий остаток в основной единице измерения в указанном месте хранения, во второй - основная единица измерения ТМЦ, в которой выводится остаток (Рисунок 6.40).

 

Рисунок 6.40. Показ текущего остатка в выбранном месте хранения

Остаток на любую дату можно посмотреть, нажав кнопку «Показать остаток на выбранную дату». В этом случае откроется окно, в котором можно выбрать любую дату (Рисунок 6.41). По умолчанию подставляется дата текущего документа.

 

Рисунок 6.41. Просмотр остатка на произвольную дату

Установив флаг «Копировать остаток», можно скопировать в документ текущий остаток ТМЦ.

При добавлении материала можно ввести количество в различных допустимых единицах измерения. Допустимыми считаются те единицы измерения, которые присутствуют в справочнике материалов на закладке «Альтернативные единицы измерения» (Рисунок 6.42).

 

01

Рисунок 6.42. Альтернативные единицы измерения

При изменении единицы измерения в документе происходит пересчет количества.  Если есть возможность использовать стандартные соотношения единиц измерения, то алгоритмы пересчета, указанные в справочнике материалов, игнорируются. Без использования алгоритмов производится пересчет между штуками, экземплярами и тысячами штук, а также между метрами, сантиметрами и миллиметрами.

Также на системном уровне может производиться пересчет между листами и килограммами, листами и метрами, листами и метрами квадратными, метрами и метрами квадратными, метрами и килограммами, метрами квадратными и килограммами. Для этого необходимо установить флаг «Использовать стандартные соотношения единиц измерения» (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 6.43).

 

Рисунок 6.43. Флаг "Использовать стандартные единицы измерения"

В этом случае предполагается, что высота и ширина материалов указывается в номенклатурном справочнике в тех же единицах измерения, что указана в параметрах в качестве единицы измерения размеров деталей и листов, а плотность – в граммах на квадратный метр.

При сохранении документа проверяется точность для выбранной единицы измерения, указанная в справочнике единиц измерения (меню «Справочники – Единицы измерения…») (Рисунок 6.44).

 

Рисунок 6.44. Настройка точности округления

Если количество введено в строке фактурной части с точностью, превышающей определенную для соответствующей единицы измерения, выдается предупреждение и предлагается округлить введенное количество (Рисунок 6.45).

 

02

Рисунок 6.45. Предупреждение о превышении точности

С помощью настройки «Разрешить отрицательные количества» (меню «Настройка – Параметры») можно разрешить ввод отрицательных количеств в колонке «Количество» учётных операций (Рисунок 6.46).

 

Рисунок 6.46. Настройка «Разрешать отрицательные количества»

6.4.5.      Добавление услуги в фактурную часть

Предварительно необходимо заполнить справочник услуг (меню «Справочники – Услуги…») (Рисунок 6.47), в случае необходимости сделав перед этим настройку классификатора услуг (Рисунок 6.48) и шаблона объектов типа «Услуга» (меню «Настройка – Шаблоны объектов…») (Рисунок 6.49).

 

Рисунок 6.47. Справочник услуг

Рисунок 6.48. Классификация услуг

Рисунок 6.49. Настройка реквизитов услуг

Услуги могут быть не привязаны ни к какой ветке системного классификатора. Тогда они будут показываться на уровне «ВСЕ». Изменить системную классификацию существующих в справочнике услуг можно стандартным способом «drag&drop». Для удаления привязки услуги к системному классификатору ее надо «перетащить» на любой другой объект, кроме дерева услуг.

Услугу в фактурную часть можно добавить в следующих учетных операциях:

·        Выписка счета.

·        Отгрузка.

Для добавления в фактурную часть услуги необходимо нажать кнопку «Добавить запись» и выбрать меню «Добавить услугу» (Рисунок 6.38).

Система откроет соответствующий справочник, в котором надо будет выбрать услугу (Рисунок 6.50).

 

Рисунок 6.50. Выбор услуги

Если установлен флаг «Закрывать при выборе», то после выбора услуги окно будет закрыто. Если не установлен – то можно будет выбрать несколько услуг, после чего закрыть окно вручную.

Если выбрана услуга «Выполнение сторонних работ», то система попросит выбрать номер заказа и наименование технологической операции (Рисунок 6.51).

 

Рисунок 6.51. Выбор заказа и операции

Если выбрана услуга «Комиссионное вознаграждение» или любая другая услуга, которая включается в калькуляцию заказа, то система попросит выбрать номер заказа (Рисунок 6.52).

 

Рисунок 6.52. Выбор номера заказа

При этом если заказ и/или операция не будут выбраны, то услуга будет добавлена, но без привязки к заказу.

6.4.6.      Добавление готовой продукции в фактурную часть

Готовую продукцию в фактурную часть можно добавить в следующих учетных операциях:

·        Выписка счета.

·        Отгрузка.

·        Возврат.

·        Внутреннее перемещение ГП.

·        Приход от поставщика.

·        Отпуск на сторону.

·        Оприходование ГП.

·        Списание ГП.

·        Списание в производство.

·        Сличительная ведомость ГП.

Добавление готовой продукции ничем не отличается от добавления материала, за исключением того, что будет открыт справочник готовой продукции (Рисунок 6.53).

 

Рисунок 6.53. Добавление готовой продукции в фактурную часть учетной операции

Если при выборе готовой продукции при добавлении в документ удерживается нажатой кнопка Ctrl, проверка на привязку готовой продукции к заказам не производится, и она добавляется в табличную часть документа без привязки к какому-либо заказу.

Если в настройках работы с готовой продукцией (меню «Настройка – Параметры…») установлен флаг "Привязывать документы к заказу при первой привязке ГП к заказу", то после привязки готовой продукции к заказу в случае, если эта готовая продукция ранее не была привязана ни к одному заказу, все учетные операции, в которые она включена, автоматически привязываются к этому заказу (Рисунок 6.54).

 

Рисунок 6.54. Флаг "Привязывать документы к заказу при первой привязке ГП к заказу"

6.4.7.      Добавление с копированием

Если в окне редактирования учетной операции нажать кнопку «Добавить запись с копирование данных», то в фактурную часть будет добавлена номенклатура, выбранная в документе на момент нажатия кнопки (Рисунок 6.55).

 

Рисунок 6.55. Добавление с копированием данных

Кнопка недоступна в документах «Сличительная ведомость» и «Смешивание пантона».

6.4.8.      Просмотр и копирование остатков

Если в окне редактирования учетной операции нажать кнопку «Показать остатки» (Рисунок 6.56), то на экране появится окно с остатками по выбранным в документе ТМЦ (Рисунок 6.57).

 

Рисунок 6.56. Кнопка «Показать остатки»

 

Рисунок 6.57. Окно «Остатки выбранных ТМЦ»

По всем строкам документа отображаются текущие остатки и остатки по конкретному заказу (приходы за минусом расходов). Для документов с местом хранения показываются остатки по выбранному в документе месту хранения, по прочим (например, счета) – остатки по всем местам хранения. В окне есть возможность скопировать в документ соответственно текущие остатки (кнопка «Скопировать текущие») и остатки по заказу (кнопка «Скопировать по заказу») по выбранным или по всем строкам. После переноса выбранных количеств по каждой строке производится пересчет в соответствии с выбранными настройками автоматического пересчета при изменении значений.

Для счетов отображается значение «остатка по счетам», определяемое как разница между отгруженным количеством и количеством, на которое выписаны счета; если счета выписаны на большее количество, чем отгружено, остаток считается равным нулю.

Существует возможность настроить отображение остатков – по отгрузкам или по приходам.

Если в настройках системы (меню «Настройка – Параметры…»)  установлен флаг «Показывать номера строк» (Рисунок 6.58), то номера строк будут показываться и в окне «Остатки выбранных ТМЦ».

 

Рисунок 6.58. Флаг «Показывать порядковые номера строк»

6.5.         Пересчет значений реквизитов фактурной части

При вводе или корректировке значения реквизитов фактурной части пересчитываются в соответствии с установкой, которая задается нажатием правой кнопки мыши и выбором соответствующего пункта меню (Рисунок 6.59), либо в параметрах системы.

 

Рисунок 6.59. Установка параметров автопересчета при корректировке

Немного упрощенная схема пересчета суммовых реквизитов следующая:

«Цена» – «Сумма без НДС» – «Сумма НДС» – «Сумма с НДС».

При выборе значения «Вправо» при изменении реквизита пересчитываются реквизиты, находящиеся справа от корректируемого. То есть, если мы, например, корректируем реквизит «Сумма без НДС», то будут пересчитаны реквизиты «Сумма НДС» и «Сумма с НДС», а реквизит «Цена» пересчитан не будет.

При выборе значения «Влево» при изменении реквизита пересчитываются реквизиты, находящиеся слева от корректируемого. То есть, если мы, например, корректируем реквизит «Сумма без НДС», то будет пересчитан реквизит «Цена», а реквизиты «Сумма НДС» и «Сумма с НДС» пересчитаны не будут.

При выборе значения «Влево и вправо» при изменении реквизита пересчитываются реквизиты, находящиеся и слева и справа от корректируемого. То есть, если мы, например, корректируем реквизит «Сумма без НДС», то будет пересчитаны все реквизиты – «Цена», «Сумма НДС» и «Сумма с НДС». Поэтому рекомендуется выставлять именно это значение настройки.

Если не указан ни один способ пересчета, то ни один реквизит при корректировке другого пересчитан не будет.

Замечание. Если учетная операция сформирована на основании заказа, то при изменении количества настройки пересчета игнорируются, а используется настройка из заказа «Фиксировать при сверхтираже» (Рисунок 6.60). В случае выбора значения «Цена» при превышении количества в операции количества из заказа стоимость будет рассчитана как количество из операции, умноженное на цену. В случае выбора значения «Стоимость» при превышении количества стоимость останется неизменной, при этом будет пересчитана цена.

 

Рисунок 6.60. Что фиксировать при сверхтираже

Полный пересчет строки фактурной части учетной операции производится в случае формирования операции из заказа, другой учетной операции (порождение новой операции), а также при выборе соответствующего меню вручную.

Для полного пересчета строки фактурной части или всей фактурной части учетной операции  необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать соответствующий режим (Рисунок 6.61).

 

Рисунок 6.61. Полный пересчет в фактурной части учетных операций

Если выбрана настройка «Справа налево», то цена будет пересчитана, исходя из стоимости и количества, если «Слева направо» – то будет пересчитана стоимость, исходя из количества и цены.

Настройки полного пересчёта и автопересчёта при корректировке задаются в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 6.62).

 

Рисунок 6.62. Настройки пересчётов

По умолчанию все настройки имеют значение «Из настроек на рабочей станции». При таком значении настроек запоминаются направления пересчётов, выставленные пользователем на рабочей станции. Если в параметрах системы будет выставлено какое-то другое значение, то оно будет одинаковым для всех рабочих станций и не сможет быть изменено локально.

6.6.         Информация об объекте

Информацию об объекте учета можно посмотреть, выбрав пункт меню «Информация об объекте…». Будет показана информация об объекте (Рисунок 6.63).

 

Рисунок 6.63. Информация об объекте учета. Реквизиты

Если перейти на закладку «Остатки», то можно увидеть остатки по доступным местам хранения (Рисунок 6.64).

 

Рисунок 6.64. Информация об объекте учета. Остатки

Нажав кнопку «Показать информацию о резервировании материала», можно увидеть, на какие заказы зарезервирован материал (Рисунок 6.65).

 

03

Рисунок 6.65. Информация о резервировании материала

6.7.         Фиксация учетной суммы

Для некоторых учетных операций сумма рассчитывается автоматически. Это такие операции как:

·        Внутреннее перемещение.

·        Внутреннее перемещение ГП.

·        Списание.

·        Списание ГП.

·        Списание в производство.

·        Оприходование.

·        Оприходование ГП.

·        Сличительная ведомость.

·        Сличительная ведомость ГП.

·        Акт на резку.

·        Преобразование.

При этом есть возможность  ввести сумму вручную. Чтобы она не изменилась при пересчете, её надо зафиксировать. Для этого необходимо выбрать меню «Учетная сумма зафиксирована» (Рисунок 6.66).

 

Рисунок 6.66. Фиксация учетной суммы

После этого сумма будет зафиксирована. В меню будет установлен соответствующий флаг, а в строке фактуры сумма будет выделена жирным шрифтом (Рисунок 6.67).

 

Рисунок 6.67. Зафиксированная учетная сумма

Если необходимо зафиксировать учетную сумму по всем строкам фактуры, нужно нажать кнопку «Зафиксировать учетные суммы по всем строкам» (Рисунок 6.68).

 

Рисунок 6.68. Кнопка фиксации сумм по всем строкам

После нажатия кнопки суммы по всем строкам будут зафиксированы, а кнопка «Зафиксировать суммы по всем строкам» примет положение «Нажата» (Рисунок 6.69).

 

Рисунок 6.69. Зафиксированные суммы по всем строкам

6.8.         Изменение порядка строк фактурной части

Если необходимо изменить порядок строк в фактурной части учетной операции, то можно отметить нужные строки и в контекстном меню, которое появляется после нажатия правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Переместить вверх» или «Переместить вниз» соответственно (Рисунок 6.70).

 

Рисунок 6.70. Изменение порядка строк в фактурной части

6.9.         Выгрузка фактурной части в Microsoft Excel

Выгрузить содержимое фактурной части учетной операции в Microsoft Excel можно с помощью  соответствующей кнопки в панели инструментов над табличной частью документа (Рисунок 6.71).

 

Рисунок 6.71. Кнопка «Экспортировать данные в Microsoft Excel»

 

Рисунок 6.72. Фактурная часть учетной операции в Microsoft Excel

6.10.     События по учетным операциям

С учетными операциями могут происходить следующие события:

·        Переведена в чистовик. Регистрируется в момент перевода из черновика в чистовик. Аннулируется при обратном переводе. Доступ к просмотру, регистрации и аннулированию настраивается в подсистеме доступа на закладке «Классификаторы - События» (Рисунок 6.73).

 

Рисунок 6.73. Доступ к событию "Переведена в чистовик"

·        Заблокирована. Регистрируется и аннулируется вручную, аналогично регистрации и аннулированию событий в заказе (Рисунок 6.74).

 

35

Рисунок 6.74. Регистрация события

Доступ к просмотру, регистрации и аннулированию настраивается в подсистеме доступа на закладке «Классификаторы - События» (Рисунок 6.75).

 

Рисунок 6.75. Доступ к событию "Заблокирована"

Для отображения в таблице учетных операций можно использовать  авторассчитываемый системный реквизит учетных операций «Заблокирована», который может принимать значения «Да» или «Нет» и соответствует статусу события «Заблокирована».

·        Экспортирована. Регистрируется после экспорта учетной операции. Доступ к просмотру, регистрации и аннулированию настраивается в подсистеме доступа на закладке «Классификаторы - События» (Рисунок 6.76).

 

Рисунок 6.76. Доступ к событию “Экспортирована”

·        Документы возвращены. Доступ к просмотру, регистрации и аннулированию настраивается в подсистеме доступа на закладке «Классификаторы» (Рисунок 6.77).

 

Рисунок 6.77. Доступ к событию "Документы возвращены"

Можно сделать так, чтобы при переводе в чистовик учетная операция блокировалась. Для этого в настройках (меню «Настройка – Параметры…») необходимо установить соответствующие флаги (Рисунок 6.78).

 

Рисунок 6.78. Блокирование операции при переводе в чистовик

Настройка блокировки по финансовым документам, не использующим места хранения, производится в колонке «ВСЕ», по складским – по колонкам с местами хранения. Для внутреннего перемещения местом хранения, определяющим значение этой настройки, является место хранения, являющееся отправителем.

Возможна групповая установка или снятие блокировки. Для этого необходимо пометить нужные учетные операции, после чего нажать кнопку «Показать список событий». В появившемся окне нужно установить соответствующий флаг (Рисунок 6.79).

 

02

Рисунок 6.79. Групповая блокировка учетных операций

Следует отметить, что групповое изменение событий по учетным операциям разрешено только в случае, когда в дереве системной классификации выбран конкретный вид документа. Если это не так, то выдается сообщение о невозможности выполнения действия (Рисунок 6.80).

 

01

Рисунок 6.80. Сообщение о невозможности выполнения действия

6.11.     Работа только с количественными реквизитами учетных операций

В системе есть возможность запретить пользователю работать со стоимостными реквизитами учетных операций. Признак "стоимостного" устанавливается разработчиками для системных реквизитов. В настоящее время к таковым относятся

·        Реквизит заказа:

o   Валюта договора.

·        Реквизиты учетных операций:

o   Сумма платежа.

o   Валюта операции.

o   Валюта родительской операции.

o   % за конвертацию.

o   Курс для учетной операции.

o   Курс валюты операции к валюте родительской операции.

o   Базовая валюта.

·        Реквизиты фактуры учетных операций:

o   Цена в валюте операции.

o   Цена в валюте договора.

o   Сумма в валюте операции.

o   Сумма в валюте договора.

o   % НДС.

o   Сумма НДС в валюте операции.

o   Сумма НДС в валюте договора.

o   Сумма с НДС в валюте операции.

o   Сумма с НДС в валюте договора.

o   Сумма для внутреннего учета в базовой валюте.

o   Сумма с НДС в валюте родительской операции.

o   Входящий долг.

o   Исходящий долг.

o   Оплачено.

o   Цена с НДС в валюте операции.

o   Цена с НДС в валюте договора.

Для закрытия доступа к этим реквизитам необходимо снять (или не устанавливать) соответствующий флаг при настройке доступа к учетным операциям (Рисунок 6.81).

 

Рисунок 6.81. Доступ к стоимостным реквизитам учетных операций

Если пользователь не имеет прав доступа к стоимостным реквизитам соответствующей учетной операции, эти реквизиты присутствуют в фактурной части, являясь невидимыми. При этом направление пересчетов жестко выставляется в состояние «Слева направо» и их изменение запрещается. Это позволяет корректным образом менять недоступные пользователю стоимостные реквизиты при изменении им количества.

6.12.     Закрытие периода

Со всеми учетными операциями можно работать только в открытом периоде. Дата открытого периода задается в режиме настройки рабочих периодов (меню «Настройка – Рабочие периоды…») (Рисунок 6.82).

 

01.bmp

Рисунок 6.82. Установка открытого периода

Работа с учетными операциями разрешается только в этом периоде, который начинается с указанной даты (включительно). Период до даты начала открытого периода считается закрытым и работа с учетными операциями в нем запрещается. Это означает, что учетная операция с датой, попадающей в закрытый период, не может быть удалена или отредактирована. Кроме того, учетная операция не может быть добавлена с такой датой, а также дата операции не может быть изменена на дату, попадающую в закрытый период.

Доступ настраивается отдельно для закрытия периода (увеличение даты начала открытого периода) и открытия периода (уменьшение даты начала открытого периода). Настройка доступа осуществляется на закладке «Функции» в разделе «Формы – Рабочие периоды» (Рисунок 6.83).

 

Рисунок 6.83. Доступ к закрытию и открытию периода

Изменение даты начала открытого периода протоколируется, и этот протокол может быть просмотрен в режиме просмотра истории изменений (меню «Настройка – История изменений…»), выбрав тип «Открытый период» (Рисунок 6.84). История изменений по этому типу объектов может быть просмотрена без указания значения для поиска.

 

02.bmp

Рисунок 6.84. Просмотр изменений даты открытого периода

Отдельным пользователям может быть дано право работать с учетными операциями в закрытом периоде. Доступ может быть настроен как для всех учетных операций, так и для каждой отдельно (Рисунок 6.85).

 

Рисунок 6.85. Доступ к работе в закрытом периоде

Следует отметить, что документы в закрытом периоде никак не выделяются, но при попытке изменения и сохранения такого документа без нужных прав сохранение не произойдёт и будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 6.86).

 

02.bmp

Рисунок 6.86. Сообщение о невозможности работы в закрытом периоде

6.13.     Установка точности пересчета цен

Точность пересчета цен можно установить в режиме настройки параметров учетных операций (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 6.87).

 

Рисунок 6.87. Настройка точности пересчета цен

Кроме того, точность пересчета цен можно установить в разрезе видов учетных операций. Для этого в режиме «Параметры» необходимо выбрать ветку «Точность расчета цен», где количество знаков после запятой может указываться в зависимости вида документа и валюты (Рисунок 6.88).

 

Рисунок 6.88. Точность расчета цен в разрезе видов документов и валюты

Кроме того, точность расчета цен можно указать в свойствах валюты (Рисунок 6.89).

 

Рисунок 6.89. Точность расчета цен в справочнике валют

Принцип определения точности округления следующий: сначала количество знаков после запятой ищется в настройке в разрезе операций (Рисунок 6.88), затем – в свойствах валюты (Рисунок 6.89), затем – в общей настройке учетных операций (Рисунок 6.87). Если значение не найдено нигде, оно принимается равным 2.

6.14.     Установка базовой цены для расчета

Выбрать принцип работы с базовой ценой для расчета можно в режиме настройки параметров учетных операций (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 6.90).

 

Рисунок 6.90. Параметр учетных операций «Базовая цена для расчета»

Параметр может принимать значения «без НДС» и «с НДС». В случае если выбрано «без НДС», то при расчете сначала цена без НДС умножается на количество – получается стоимость без НДС, потом от этой стоимости берется процент НДС – получается сумма НДС, и общая стоимость получается сложением стоимости без НДС и суммы НДС. В случае если выбрано «с НДС», сначала рассчитывается общая стоимость путем умножения цены с НДС на количество, потом рассчитывается стоимость без НДС через ставку НДС, после чего сумма НДС определяется как разность между полученными стоимостями с НДС и без. Значением настройки по умолчанию является «без НДС».

6.15.     Параметры разнесения оплаты для учетных операций

Указать параметры разнесения оплаты можно в режиме настройки параметров учетных операций (меню «Настройка – Параметры…») (Рисунок 6.91).

 

Рисунок 6.91. Параметры учетных операций «Разносить оплату пропорционально внутри документа» и «Разносить оплату в разрезе собственных предприятий»

Если установлен флаг «Разносить оплату пропорционально внутри документа», то при распределении оплаты как при оформлении документа оплаты (при изменении суммы платежа, валюты, курсов) в случае, если суммы не хватает для покрытия всех строк фактурной части, она распределяется по строкам пропорционально сумме долга. Аналогично делается и при автоматическом распределении оплат по счетам.

Если установлен флаг «Разносить оплату в разрезе собственных предприятий», то при автоматическом разнесении оплат по счетам учитывается их привязка к собственным предприятиям (соответственно по указанному в счете, если производится сохранение счета и по указанному в оплате, если производится сохранение оплаты). Собственным предприятием для счета считается поставщик, для оплаты – получатель, для документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками – плательщик.

6.16.     Создание электронных писем по учетным операциям

По любой учетной операции в системе можно отправить электронное письмо. Отправка производится с помощью кнопки «Создать электронное письмо» в списке учетных операций, либо по аналогичной кнопке в отдельном окне по учетной операции (Рисунок 6.92).

 

Рисунок 6.92. Кнопка «Создать электронное письмо»

Параметры письма настраиваются в параметрах системы (меню «Настройка – Параметры…») в режиме «Шаблоны писем» (Рисунок 6.93).

 

Рисунок 6.93. Настройки шаблонов писем по учетным операциям

В этом режим для каждого вида учетной операции можно указать, что шаблон используется, установив  флаг, и настроить его по кнопке «@», при нажатии на которую появится окно настройки шаблона электронного письма поставщику (Рисунок 6.73).

 

Рисунок 6.94. Окно «Шаблон электронного письма поставщику»

В появляющемся окне присутствуют семь закладок: «Кому», «Копия», «Скрытая копия», «Тема», «Шапка», «Тело» и «Подвал». На каждой закладке можно определить нужный текст, используя метасимволы {nnnnn}, где nnnnn – код реквизита. Дополнительно можно указать код и тип объекта, которому принадлежит реквизит, в виде {xxxxx- nnnnn /zzz}, где xxxxx – код реквизита «родительского» объекта (по умолчанию – 17006, «Поставщик»), nnnnn – код нужного реквизита и zzz – внутренний тип объекта (по умолчанию - контрагент). Значения реквизитов ищутся сначала в шапке документа, затем – в реквизитах поставщика и в реквизитах пользователя. Кроме того, после кода реквизита и до закрывающей фигурной скобки можно указать направление выравнивания (l – влево и r – вправо) и количество символов выравнивания, которые надо указать сразу после буквы, обозначающей направление выравнивания.

На закладках «Кому», «Копия» и «Скрытая копия» можно настроить список получателей письма. По умолчанию в качестве электронного адреса получателя используется реквизит «e-mail» поставщика (Рисунок 6.95).

 

01.bmp

Рисунок 6.95. Реквизит поставщика "e-mail"

На закладке «Тема» задается тема письма поставщику (Рисунок 6.96). Если шаблон темы письма не определен, он принимает значение «{17014} № {17025} от {17001}», что соответствует наименованию вида документа ("Заказ поставщику" с номером и датой документа).

 

 

Рисунок 6.96. Настройка темы письма поставщику

На закладке «Шапка» настраивается шапка письма поставщику (Рисунок 6.97).

 

Рисунок 6.97. Шапка письма поставщику

В приведенном примере используется пользовательский реквизит с номером 1505 «Контактное лицо поставщика» (Рисунок 6.98).

 

05.bmp

Рисунок 6.98. Контактное лицо поставщика

На закладке «Тело» (Рисунок 6.99) определяется шаблон, который отрабатывается для каждой строки документа, причем шаблон может быть определен отдельно для каждой группы ТМЦ (шаблон ищется вверх по иерархии классификации ТМЦ). Значения реквизитов ищутся сначала в строке документа, самом документе, выбранном в строке материале и затем – в реквизитах поставщика и пользователя.

Рисунок 6.99. Тело письма поставщику

По умолчанию шаблон имеет вид {18001,l60} {18002,r10} {18003}, что соответствует наименованию объекта учета, дополненному пробелами вправо до 60 символов; количеству, дополненными пробелами влево до 10 символов, и наименованию единицы измерения. В приведенном примере к стандартному шаблону добавлен реквизит 18038 «Плановый срок поставки».

На закладке «Подвал» (Рисунок 6.100) нужно определить, что будет написано в подвале письма поставщику.

 

Рисунок 6.100. Подвал письма поставщику

В приведенном примере используются реквизиты пользователя 24501 «ФИО пользователя» и 24502 «e-mail пользователя» (Рисунок 6.101).

 

06.bmp

Рисунок 6.101. Реквизиты пользователя для письма поставщику

В результате после нажатия кнопки «Создать электронное письмо» будет сформированное письмо поставщику в соответствии с заданными настройками (Рисунок 6.102).

 

01.bmp

Рисунок 6.102. Электронное письмо поставщику


 

6.17.     Нумерация учетных операций с учетом года

В меню «Настройка – Параметры…» можно установить флаг «Получать заново номер при изменении года в дате документа» (Рисунок 6.103). Если этот флаг установлен, то при изменении года в дате документа в случае, если у соответствующего счетчика установлен флаг «Сбрасывать по истечении года», будет автоматически заново получен номер документа. Подробнее о нумерации учетных операций – в книге «Настройка системы», раздел «Нумерация заказов и учетных операций».

 

Рисунок 6.103. Флаг «Получать заново номер при изменении года в дате документа»

7.   Панель инструментов

Панель инструментов предназначена для более быстрого и удобного доступа к функциям системы. Настройка панели инструментов осуществляется в меню «Настройка – Панель инструментов». Здесь необходимо указать, какие режимы нужно вывести на панель инструментов и нужно ли после нажатия на кнопку раскрывать окно на весь экран (Рисунок 7.1).

 

Рисунок 7.1. Настройка панели инструментов

Настройка осуществляется в соответствии с правами доступа. Если к соответствующему пункту меню отсутствует доступ, то и в настройке он не появится.

Панель инструментов находится в левой части экрана (Рисунок 7.2). При нажатии на кнопку вызывается соответствующий ей пункт меню. Если нужное окно уже открыто с помощью кнопки быстрого доступа, то повторно оно уже не открывается, а активизируется окно, открытое ранее.

 

Рисунок 7.2. Панель инструментов

8.   Просмотр истории изменений

Режим просмотра истории изменений (меню «Настройка – История изменений…») предназначен для того, чтобы получить ответ на вопросы типа «Куда исчез заказ с определенным номером?» или «Что случилось с контрагентом Ивановым?». 

На экран выдается форма, в которой необходимо выбрать тип объекта (заказ, контрагент, ТМЦ, открытый период),  то, что мы хотим найти (в зависимости от переключателя «Описание объекта/Внутренний идентификатор объекта») (Рисунок 8.1) и нажать кнопку «Перечитать». Для объекта «Открытый период» значение для поиска вводить не обязательно. Изменения можно отфильтровать по периоду.

 

Рисунок 8.1. Ввод параметров поиска

На экране появится следующая информация (Рисунок 8.2):

·        Объект – наименование объекта поиска (заказа, контрагента, ТМЦ и др.).

·        Операция – добавление, изменение или удаление.

·        Дата/время – дата и время, когда была произведена операция.

·        Автор – login пользователя, который произвёл операцию.

·        Компьютер – имя компьютера, с какого были произведены изменения.

·        Описание – описание произведенных изменений. Если оно длинное, то можно, подведя мышь к полю, увидеть его в полном объеме. Описание изменений не касается изменения привязанных реквизитов за исключением реквизитов ТМЦ «Цена нормативная» и «Цена продажная».

·        Внутренний идентификатор объекта.

 

Рисунок 8.2. Результаты поиска